Kiosk Studio(レコード上のガイド付きアクションアシスタント)
レコードページ上のボタンとして表示されるステップバイステップのスクリプトを作成できます。フィールドを収集する画面、フィールドを設定してタスクを作成するアクション、条件に応じて分岐するブランチで構成されます。
キオスクは、1つのレコード上で実行されるガイド付きアシスタントです。レコードページ上のカスタムボタン(選んだラベル付き)として表示され、ユーザーをステップごとに案内します。フィールドを表示・収集する画面、タスクを実行するアクション、条件に応じてパスを分岐させるブランチです。インタラクティブな仕組みで、誰かがボタンをクリックしたときにのみ実行され、バックグラウンドで動くことはありません。
ステップ1:キオスクを作成する
- 設定 → Kiosk Studio を開き、名前、ボタンラベル(レコードに表示されるテキスト)、キオスクを適用するオブジェクトを入力します。
- 「画面」「アクション」「ブランチ」ボタンでステップを追加します。↑/↓で並び替え、✕で削除します。
- 画面:表示・収集するフィールドを選び、必須項目にマークを付けます。続行すると、バリデーションとプロセス(ブループリント)を尊重しながら値がレコードに保存されます。
- アクション:複合アクションのリストを作成します。フィールドの設定、タスク/電話/会議/メモの作成、通知、チケットのオープンなどです。テキスト内で{{field}}を使うとレコードの値を挿入できます。
- ブランチ:フィールド、演算子、値を選び、条件が真の場合と偽の場合にどこへ進むかを設定します(次のステップ、終了、または別のステップへのジャンプ)。
ステップ2:有効化してレコード上で使う
- キオスクの「有効化」をクリックします(初期状態は無効です)。
- 選んだオブジェクトのレコードを開きます。アクションバーにあなたのラベル付きボタンが表示されます。
- ボタンをクリックしてアシスタントを開き、画面に沿って進みます。最後にアクションがレコードに適用されます。
💡 保存は通常のレコード編集と同じルール(バリデーション、プロセス、権限)を経ます。空の必須フィールドは次のステップをブロックします。キオスクを無効化すると、ボタンは即座に非表示になります。