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自動車 · ディーラー業務の全体像

自動車の業種機能は、SellioCRM を正規ディーラーや中古車販売店の業務ダッシュボードに変えます。店舗ごとのプロフィール、車台番号つきの車両在庫、同じ車を二重に売らないための引き当て、試乗、初回接触の期限を過ぎたリードのレーダー、そして月々の支払額を計算する商談デスクがそろいます。任意機能で、初期状態では無効です。管理者が「設定 · 業種」で有効にします。

自動車の業種機能でできること

自動車の業種機能は、車を売る現場の言葉と歯止めを SellioCRM に足します。車台番号を持つ 1 台という単位、それが置かれている店舗、顧客のために車を押さえておく引き当て、予約された試乗、カタログに対して記録される顧客の希望条件、そして顧客がカウンターで実際に聞く「月々いくらになるのか」に答える商談の計算です。

この機能があるのは、汎用の CRM ではこの商売を扱いきれないからです。普通の案件に車台番号はなく、売れても在庫から消えず、その車が系列の別店舗にあることを知る必要もありません。この業種機能は、いま使っているものを何ひとつ手放さずにこの 4 点を解決します。連絡先、会社、商談、活動、レポート、アシスタントは、これまでとまったく同じように動き続けます。

これでないものも書いておきます。ディーラーの基幹システムではありません。請求書を発行せず、整備工場の作業指示を作らず、ローン契約を結ばず、管理部門のシステムを置き換えません。原価と在庫の数字は基幹システムから複製して取り込めますし、車両ごとに取得元と読み取った日時が記録されます。この業種機能が担うのは商談の部分です。誰が買いたいのか、どの車か、いくらか、何回払いか、です。

有効にする方法

「設定」を開き、「業種」を選びます。
「自動車」を見つけて有効にします。有効にできるのはワークスペースを管理する担当者だけです。
サイドメニューから「自動車」を開きます。業種機能が無効の間は、有効になっていない旨と、「業種」で有効にするための近道が画面に表示されます。
最初の車両を登録する前に、「店舗とアクセス」タブで店舗を登録し、担当者にアクセス権を付与してください。

💡 業種機能を有効にしても、ワークスペースの既存のものは何も変わりません。画面 1 つと新しいデータ群が増えるだけで、既存のレコードは一切変更されません。

自動車画面の 6 つのタブ

ダッシュボード: アクセス権のある店舗の業務数値です。総車両数、有効な引き当て、活動中のリード、SLA を超過したリード、そして状態別の在庫内訳が並びます。
店舗とアクセス: 各組織単位の自動車プロフィールと、店舗ごとのメンバーを設定します。
在庫: 販売可能な車両の登録と一覧です。「引き当て」「販売」「解放」のボタンがあります。
試乗: 試乗の予約と結果の登録です。「実施」「来店なし」「キャンセル」のボタンがあります。
商機: 初回接触の期限を超過したリードと、乗り換え候補になる顧客です。
デスキング: 商談デスクです。価格から支払額を求める計算と、支払額から価格を逆算する計算ができます。

車両は 4 つの役割で登場する

同じ車でも、会話の中で占める役割によって意味が変わります。この業種機能は共通のカタログの上に 4 つの役割を表現し、メーカー、モデル、グレード、年式がどの役割でも同じ意味になるようにしています。

カタログのモデル: 仕様です。メーカー、モデル、グレード、年式、ボディタイプ、燃料、ミッション。世の中に存在する型であって、1 台のことではありません。
在庫の 1 台: 実際に敷地にある車です。車台番号、ナンバー、色、走行距離、価格、状態を持ちます。引き当てと販売ができるのはこれだけです。
顧客がすでに所有している車: 下取り査定と乗り換えレーダーで使います。車台番号、ナンバー、走行距離、取得日、申告されたローン残債を保持します。
希望している車: 顧客が探している対象です。カタログのモデル、敷地にある特定の 1 台、あるいは価格帯や最低年式といった条件の組み合わせを指定できます。

店舗と、誰が何を見られるか

店舗は新しい登録先ではありません。既存の組織単位に自動車のプロフィールを重ねたものです。店舗ごとに種別を宣言します。正規ディーラー、中古車専門、複数ブランド取扱、整備工場、BDC、その他から選び、意味がある場合はブランドやメーカーも指定します。

既定は店舗ごとの分離です。人は自分がメンバーになっている店舗の在庫、試乗、リードだけを見られ、車両を登録できるのもその店舗だけです。他店舗の在庫を見ることは、明示的に宣言すべき例外であって、通常の動作ではありません。だからダッシュボードは、数字がアクセス権のある店舗の分だけであることを断っています。別々の店舗の営業担当 2 人が同じ画面で違う数字を見るのは、正しい状態です。

権限と制限

業種機能の有効化と店舗プロフィールの設定には管理者のロールが必要です。
車両の仕入原価と再整備費用は制限されています。在庫画面には表示されず、販売担当にも見えません。
車台番号は、入力された場合はチェックディジットで検証されます。不正な車台番号は登録できません。
車台番号はワークスペース内で一意です。同じ車が二重に登録されることはありません。
業種機能が無効の間は、画面のすべての照会が拒否され、何も表示されません。

例: ヴェロス・モータースには「センター店」と「サウス店」の 2 店舗があります。アナさんはセンター店のメンバーだけです。彼女が「自動車」を開くとダッシュボードに 38 台と表示され、センター店にカローラ XEi を 132,000.00 レアルで登録し、その車を顧客のために引き当てます。サウス店のブルーノさんが同じ画面を開いても、カローラも引き当ても見えません。彼の在庫は別だからです。店長がブルーノさんをセンター店のメンバーに追加すると、その車が彼にも表示されるようになります。

よくある質問

画面に「業種機能が有効ではありません」と出るのはなぜですか。まだ誰も有効にしていないからです。管理者が「設定 · 業種」で有効にすれば、その場で画面が使えるようになります。
車両が 1 台も見えないのはなぜですか。車両が登録されていないか、どの店舗のメンバーにもなっていないかのどちらかです。「店舗とアクセス」タブでアクセス権を依頼してください。
業種機能を無効にするとデータは消えますか。消えません。無効化は画面を隠して照会を拒否するだけです。車両、引き当て、試乗は保持され、再度有効にすると再び表示されます。
車が売れると在庫から消えますか。消えません。状態が「販売済み」に変わります。これは最終状態で、履歴は引き続き参照できます。
基幹システムは必要ですか。必要なままです。この業種機能が担うのは販売であり、請求や整備ではありません。

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