チケットコンソールからのクロスセルとアップセル · シグナル、営業への引き継ぎ、influenced revenue
サポートは営業が決して見ないものを見ています。3 週間後に契約が更新される顧客、ちょうど保証が切れた機器、プランのサポート件数が残り 1 件の取引先。それらはまずチケットに現れます。これまでチケットコンソールはそのどれも見せておらず、チケットを商談に変える手段もありませんでした。
サポートは営業が決して見ないものを見ています。3 週間後に契約が更新される顧客、ちょうど保証が切れた機器、プランのサポート件数が残り 1 件の取引先。それらはまずチケットに現れます。これまでチケットコンソールはそのどれも見せておらず、チケットを商談に変える手段もありませんでした。
チケットの中の商談ボックス チケットの右側、SLA タイマーの隣に、そのチケットの顧客が商談につながる何かを求めているときだけボックスが現れます。言うべきことがあるときにしか出ないので、保留中のものが何もない顧客ではボックス自体が表示されません。
どのカードも、主張だけでなく根拠を持っています。
- 契約更新が近い: 残り日数を表示します。日付をすでに過ぎている場合もカードは出ます。
- サポート件数の残りが少ない: プランの残り件数を表示します。件数無制限のプランでこのカードが出ることはありません。
- 保証が終わる: チケットに紐づく機器と残り日数を表示し、日付を過ぎている場合は期限切れと表示します。
- クロスセルとアップセル: データが示唆する製品と、似た取引先が購入した割合、そして理由を説明する一文。
- 拡大の見込み: 拡大予測モデルのスコア。自社の履歴でモデルが実際に学習されている場合にのみ表示されます。
- 満足している顧客: 解決済みで高評価のチケットにのみ表示されます。顧客がまだ修正を待っている最中に推薦の声をお願いすることを、この製品が画面に出すことはありません。
金額は別の権限です。財務データを見られない人にも、保証、残り件数、提案された製品は表示され、ボックスには金額を非表示にした旨が出ます。「あなたには見えません」の代わりにゼロを表示することは決してありません。
チケットを営業に引き継ぐ どのカードにもボタンが 2 つあります。「商談を作成」は、顧客の取引先に対して、理由に合った販売タイプで、パイプラインに本物の商談を作ります。手作業で作った商談とまったく同じように、権限、自動化、予測を引き継ぎます。カードが製品を提案していた場合、その製品が明細として入るので、何も打ち直さずにすぐ見積りを出せます。商談を作るのが早すぎるときは、代わりに「タスクを作成」で取引先の担当者にタスクを作れます。
メモに書いた内容はチケットの内部メモになり、引き継ぎを受けた人には本人の言語で通知が届きます。
同じカードを 2 回押しても 2 件目の商談はできません。同じ商談が返され、ボタンはその商談へのリンクに変わります。同じチケットを別の理由（たとえば更新とクロスセル）で引き継ぐのは別の話なので、その場合は 2 件目の商談ができます。
チケットから見積りを出す チケットを引き継いだあとの見積りは、いつもの提案エンジンから出ます。バージョン管理も、値引きの承認も、税のルールも、PDF も同じです。2 種類目の見積りは存在しません。
更新のアラート 更新日のある契約には、60 日前、30 日前、14 日前、7 日前にアラートが出て、取引先の担当者に届きます。1 契約につき 4 回であって、毎日 1 回ではありません。日付をすでに過ぎた契約が、また通知を出し始めることはありません。
サポートが生んだ売上 チケット · influenced revenue は、サポートがこれまで答えられなかった問いに答えます。サービスデスクからどれだけの商売が生まれたのか、です。引き継ぎの件数、そのうち商談になった件数、受注金額と進行中の金額、実際に決着した商談に対する受注率、そして理由別の内訳を表示します。
このページがはっきり言うことが 3 つあります。引き継ぎがまだ 1 件もないときは、悪い成績のように見える転換率 0% を出す代わりに、その旨を伝えます。商談の通貨が複数あるときは、合算せずに通貨ごとの金額を表示します。そしてこのページ全体は、財務データの権限がない人には表示されません。