新しいコネクタ:Adobe Acrobat Sign、Telegram、Calendly、Webex、Typeform、Google Forms
新しいバッチのBYO(自己アカウント持ち込み)コネクタです。いずれも最初は無効な状態で始まり、「設定」の「連携」で認証情報を貼り付けて有効化することで初めて動作します。認証情報は暗号化され、再表示されることはありません。当社側の費用は発生しません。
これらのコネクタは、他のものと同じモデルに従います。つまりBYO(自己アカウント持ち込み)です。「設定」の「連携」を開き、該当するカードを見つけて、認証情報(常に暗号化されます)を貼り付けて有効化します。設定して有効化するまでは、何も起こりません。
電子署名:Adobe Acrobat Sign
署名のために書類を送信し、署名者が署名した際にステータスを受け取ってリクエストを更新します(リンクされた見積もりがある場合は、それを承認済みとしてマークします)。
- アカウントのAPIアクセスポイント(https://api.na1.adobesign.com のようなもの)、アクセストークン(統合キーまたはOAuth)、Adobe SignアプリケーションのクライアントIDを入力します。
- webhook URLをコピーし、Adobe Signで、そのURLを指すagreement-events webhookを作成します。
- 有効化します。Adobe SignはすべてのwebhookのヘッダーにクライアントIDを送信し、あなたのものと一致することを確認します。
メッセージング:Telegram
Telegramボットのメッセージを、オムニチャネルの受信箱(ソーシャルチャネル)に直接取り込み、CRMから返信できるようにします。
- @BotFatherでボットを作成し、ボットトークンをカードに貼り付けます。任意でwebhookシークレットを設定できます。
- webhook URLをコピーし、Bot APIのsetWebhookメソッドで(任意で同じsecret_tokenとともに)登録します。
- 有効化します。受信メッセージはそれぞれ受信箱のスレッドになり、連絡先はリードとして一致または新規作成されます。
スケジューリング:Calendly
誰かがCalendlyであなたに予約すると、CRMは(メールアドレスで)リードを作成し、日時とビデオリンク付きの打ち合わせを作成します。
- webhook URLをコピーし、Calendlyで、invitee.createdおよびinvitee.canceledのwebhookサブスクリプションをそのURLに向けて作成します。
- サブスクリプション作成時に返される署名キーを貼り付けます(各配信を検証します)。
- 有効化します。新規予約は打ち合わせになり、キャンセルは打ち合わせをキャンセル済みとしてマークします。
ビデオ:Webex
Zoomと同様に、打ち合わせにWebexのミーティングリンクを生成します。webhookはなく、認証情報だけでリンク生成ボタンが有効になります。
- Webexで、OAuth Integration(スコープmeeting:schedules_write)を登録し、クライアントID、クライアントシークレット、リフレッシュトークンを貼り付けます。
- 有効化します。日時が設定された打ち合わせアクティビティで、Webexリンクを生成ボタンを使用します。
- 打ち合わせごとに、リフレッシュトークンを短期アクセストークンに交換し、参加リンクを保存します。
ウェブサイトフォーム:TypeformとGoogle Forms
各送信内容を、ネイティブのウェブサイトフォームと同じ柔軟なフィールドマッチング(名前、メール、電話、会社、メッセージ)でリードに変換します。
- Typeform:webhook URLをコピーし、フォームにそのURLを指すwebhookを追加します。署名を検証できるようシークレットを設定します。
- Google Forms:ネイティブのwebhookがないため、回答(e.namedValues)を共有シークレットとともにカードのURLへPOSTするApps ScriptのonFormSubmitトリガーを追加します。
- 有効化します。識別可能な各回答は、メールアドレスと送信IDによって重複排除されたうえでリードになります。
これらはいずれも当社側の費用は発生しません。アカウントと認証情報はあなたのものです。webhookが拒否される場合は、シークレットを確認してください(CRMに保存された値と異なる値は401で拒否されます)。