フォームを作成する

質問を尋ね、送信されると選んだオブジェクト(リード、連絡先、注文、または任意のオブジェクト)にレコードを作成する公開フォームを作成します。リンク、WhatsApp、メールで共有するか、サイトに埋め込むことができます。

フォームは外部の人からの回答を収集し、送信されるとCRM内にレコードを作成します。対象となる「オブジェクト」を選択します。リードや連絡先、あるいは「注文」のように自分で作成したオブジェクトでも構いません。フォームの各質問はそのオブジェクトのフィールドに書き込まれます。

画面から作成する

1. 設定を開き、「フォーム」に進みます。
2. フォーム名を入力し、対象オブジェクト(例:注文)を選択します。
3. 質問を追加します。各ステップで、回答が入力されるオブジェクトのフィールドを選び、質問文を調整します。
4. 空欄にできない質問には必須マークを付けます。
5. 保存します。フォームは無効の状態で作成されます。

有効化と共有

フォームは有効化されて初めて回答を受け付けます。「有効化」をクリックし、「共有」パネルを使って、公開リンクをコピーする、ワンクリックでWhatsAppやメールで送信する、あるいはサイトにコードスニペットを貼り付けます。

アシスタントで作成する

AIアシスタントに依頼することもできます。「名前・商品・数量を入力する注文フォームを作成して」のように伝えてください。オブジェクトに紐づいたフォームが作成され、公開リンクが返されます。回答を受け付け始めるには、設定の「フォーム」で有効化するのを忘れないでください。

高度なオプション

設定→フォーム画面では、リードだけでなく、連絡先や「注文」のような任意の対象オブジェクトに対しても、すべてのフォームに以下の機能が適用されます。

• フィールドの種類と検証(必須、最小/最大、形式)。
• 条件分岐ロジック:別の回答に基づいて質問を表示・非表示にする。
• テーマと外観:色、ロゴ、カバー画像。
• サイトへの埋め込み:公開リンク、iframe、ポップアップ、QRコード。
• 送信時の通知:メール、署名付きWebhook、自動化トリガー。
• スパム対策(ハニーポットとキャプチャ)と同意の質問(プライバシー)。
• 回答としてのファイルアップロード。
• 保存して後で続ける:訪問者がリンク経由で入力を再開できます。
• Stripeアカウントを通じた送信時の支払い(固定金額またはフィールドから)。
• 分析とコンバージョンファネル:表示数、開始数、送信数、離脱率。
• 作成済みテンプレートのギャラリーと多言語対応フォーム。

オブジェクトの必須フィールドは引き続き適用されます。必須の回答が欠けている場合、レコードは作成されません。各送信は自分の組織内にのみレコードを作成します。

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