カスタマーサクセス新着
顧客基盤を維持・拡大します。アカウントごとのヘルススコア、低活用・解約アラート、自動更新される定期契約、チェックリスト付きのオンボーディング、そしてQBR。
- ヘルススコアと解約アラート
- 自動更新付きの定期契約
- オンボーディング、QBR、アカウントプラン
アカウントごとのヘルススコア
1つのヘルススコアが、各顧客の利用状況・エンゲージメント・リスクを集約します。順調な顧客と注意が必要な顧客が数秒でわかります。
解約と低活用のアラート
プラットフォームは、利用が落ちたりアカウントが冷めたりしたときに、解約前に警告します。まだ挽回できる時間があるうちに動けます。
自動更新付きの契約
定期契約は自動で更新され、期日が近づくと通知します。誰かが忘れたせいで更新が漏れることはありません。
オンボーディングのチェックリスト
再利用可能なタスクリストで、すべての新規顧客の立ち上げを標準化します。誰もが良いスタートを切れます。
QBRとアカウントプラン
四半期レビューと戦略プランをアカウント内で直接実施します。関係性が計画的な成長へと変わります。
ヘルススコアはアクティビティ・NPS・更新を組み合わせます
契約は自動で通知・更新します
失う前に動くための低活用アラート
各アカウントの MRR の動きを追跡し、解約だけでなく拡大とダウングレードも予測します。
活動だけでなく、サポート・財務・関係にまたがる多次元のヘルススコア。
解約を先読み
ヘルススコアは手遅れになる前にリスクのあるアカウントを検知します。低活用アラートは利用が落ちたときに知らせます。
更新は自動運転で
期間付きの定期契約は担当者に通知し、次の期間で自動的に更新されます。
- 1
各アカウントのヘルススコアを構成するシグナルを定義します。
- 2
利用のしきい値によって解約アラートと低活用アラートを設定します。
- 3
オンボーディングのチェックリストとアカウントプランを顧客に適用します。
- 4
定期契約を自動で更新・通知させます。
解約を防ぐ
ヘルススコアが下がり低活用アラートが発火すると、CSが働きかけ、更新日の前にリスクを覆します。
新規顧客を立ち上げる
オンボーディングのチェックリストが、最初の数週間から最初の価値提供まで顧客を導きます。
QBRの準備
アカウントプランが目標・利用状況・次のステップをまとめ、戦略的で生産的な四半期レビューを実現します。
ヘルススコアとは何で、どのように算出されますか？
アカウントごとにアクティビティ・NPS・更新を組み合わせたスコアで、順調な顧客と注意が必要な顧客を数秒で示します。
解約アラートと低活用アラートはどのように機能しますか？
プラットフォームは、アカウントの利用が落ちたり冷めたりしたときに、解約前に警告するため、チームはまだ時間があるうちに動けます。
契約は自動で更新されますか、それとも手動で覚えておく必要がありますか？
期間付きの定期契約は担当者に通知し、次の期間で自動的に更新されるため、手動のリマインダーは不要です。
新規顧客のオンボーディングは標準化されていますか？
はい。再利用可能なチェックリストが、すべての新規顧客の最初の数週間の立ち上げを導きます。
CRMの中でQBRを実施できますか？
はい。アカウントプランが目標・利用状況・次のステップをまとめ、アカウント内で四半期レビューを実施できます。
この機能は無料プランに含まれますか？
はい。無料のCRMの一部です。課金が発生するのは月のインフラ利用がUS$20を超えた場合だけで、その場合はその月の利用分をお支払いいただきます。
CSチームは日々ヘルススコアをどのように使いますか？
各アカウントのスコアを確認し、解約に至る前に注意が必要な相手を優先します。
これは解約を防ぐのに役立ちますか、それとも後から記録するだけですか？
解約を防ぐのに役立ちます。低活用アラートが、更新前にチームがリスクを覆せるタイミングで発火します。
契約とアカウントプランを一か所で追跡できますか？
はい。契約・オンボーディング・QBR・アカウントプランは、顧客のアカウント内で整理されたまま保たれます。
解約だけでなく、拡大やダウングレードも予測できますか？
はい。各アカウントの MRR の動きを読み取り、拡大やダウングレードの可能性を示すので、リスクだけでなく成長にも対応できます。
更新を予測し、拡大を営業に引き継ぎますか？
はい。更新パイプラインと予測が更新予定を追跡し、拡大の機会が現れると自動的に営業へ引き継ぎます。アカウントごとのリスク台帳が、カテゴリ・確率・リスクにさらされる ARR・緩和策を記録します。