GmailとOutlook（双方向メール）
OAuthでチームのGmailまたはOutlookアカウントを接続すれば、送受信したすべてのメッセージをSellioが自動的に適切なコンタクトのタイムラインに記録します。双方向同期です。CRM内から返信した内容は自分のメールボックスから送信され、Gmail/Outlookに届いたものは該当する商談に表示されます。今使っているメールをそのまま使い続けるだけで、Sellioがすべての会話を関係性に紐づけます。コピー＆ペーストは不要で、担当者がアカウントを変えても履歴が失われることはありません。
- 顧客自身のOAuthによる接続で、パスワードは露出しません。
- 送受信メールをアクティビティとして自動記録します。
- アドレスに基づいて、適切なコンタクトと商談に照合します。
Sellioでは無料。お支払いはインフラ利用分だけ
双方向メール同期を標準搭載：支払うのはマシン代のみで、この機能に対する料金は一切かかりません。
会話を書き起こす必要なし
メールは自動でタイムラインに届きます。チームは手作業でのメッセージ記録をやめ、営業に集中できます。
受信トレイごとではなく、アカウントごとに1つの履歴
各担当者が自分のアカウントを接続します。統合された履歴はコンタクト上にあり、個々のメールボックスに閉じ込められることはありません。
画面を切り替えずに返信
商談の中からメールに返信でき、メッセージは自分のGmail/Outlookアカウントを通じて、自分のアドレスから送信されます。
自分のアカウントを持ち込み：Gmail/Outlookのアクセストークンは暗号化された金庫に保管され、画面には一切表示されません。
真の双方向：CRMで返信すると自分のメールボックスから送信され、メールで受信するとCRMに表示されます。
アドオンなし：他のCRMが追加料金を取るメール同期が、ここではすでに含まれています。
パスワードではなくOAuth
接続にはGoogleまたはMicrosoftの公式サインインを使用します。一度承認すれば、いつでも取り消すことができ、Sellioは限定的なスコープのトークンのみを受け取ります。それは金庫に保管され、インターフェースには表示されません。
商談のそばにある会話全体
コンタクトを開くと、チームは日付、送信者、件名とともに、すべてのメールのやり取りを会議やタスクと並べて確認できます。交渉がどこで止まったかを見るために、誰かが個人の受信トレイを掘り返す必要はありません。
- 1
OAuthでGmailまたはOutlookアカウントを承認すると、トークンはそのまま金庫に保管されます。
- 2
同期するフォルダーや送信者を選択します。
- 3
Sellioは各メッセージを、アドレスによって適切なコンタクトと商談に照合します。
- 4
CRM内から返信しても、自分の受信トレイから返信しても、両方が同期を保ちます。
冷めないフォローアップ
メールで送った提案はすでに商談に表示されます。1週間後、どの同僚も顧客が返信していないことに気づき、適切なタイミングで再開できます。
休暇中の引き継ぎ
アカウント担当者が不在のとき、代理の担当者はコンタクトを開き、これまでの会話全体を読めます。メール転送は不要です。
合意内容の監査
商談を成約させたメールは、日付と送信者とともにタイムラインに添付されたまま残り、いつでも確認できます。
Sellioにパスワードを渡す必要がありますか？
いいえ、接続はOAuth経由です。Sellioは金庫に保管される限定スコープのアクセストークンのみを受け取ります。
Google WorkspaceとMicrosoft 365で動作しますか？
はい、顧客自身のOAuthを通じてGmailとOutlookのアカウントを接続します。
これは別途課金されますか？
いいえ、他のCRMが追加料金を取るメール同期が、ここではすでに含まれています。
同期は受信のみですか、それとも送信も含みますか？
双方向です。CRMで返信すると自分のメールボックスから送信され、メールで届いたものはCRMに表示されます。
メールはどのようにして適切なコンタクトに照合されますか？
アドレスに基づく照合により、メッセージを正しいコンタクトと商談に紐づけます。
各担当者は自分のアカウントを接続する必要がありますか？
はい、各自が自分のアカウントを接続し、統合された履歴はコンタクト上にあり、個々のメールボックスに閉じ込められることはありません。
承認後にアクセスを取り消せますか？
はい、一度承認すれば、いつでも取り消すことができます。
メールは自動でタイムラインに表示されますか？
はい、送受信したメールは、コンタクトのタイムラインにアクティビティとして自動記録されます。
誰かが休暇に入るとどうなりますか？
代理の担当者はコンタクトを開き、これまでの会話全体を読めます。メール転送は不要です。