Engajamento por contaNOVO
Carteira grande esconde cliente esfriando. A tela Engajamento por conta mostra, para cada conta (empresa), quão recente e intenso é o relacionamento, a partir das atividades que a equipe já registra: ligações, reuniões, e-mails, notas e tarefas. Cada conta recebe uma situação, Ativo, Em risco ou Inativo, e uma pontuação de 0 a 100 que combina recência, volume recente, amplitude de tipos de atividade e histórico total. Os cartões do topo somam quantas contas há em cada situação, a lista ordena pelas mais quentes e a busca acha a conta na hora. É só leitura: não cria nem altera nada, e não mostra custo nem margem, porque a tela é sobre relacionamento. O recurso é opcional e nasce desligado; um administrador ativa na própria tela, pelo botão Ativar, e desativa quando quiser.
- Situação por conta: Ativo até 30 dias sem atividade, Em risco entre 30 e 90, Inativo a partir de 90 dias ou sem atividade alguma
- Pontuação de 0 a 100 determinística: recência 40, volume dos últimos 30 dias 30, amplitude de tipos 15, histórico 15
- Cartões de resumo (total, ativas, em risco, inativas), busca por nome e ordenação por qualquer coluna
- Colunas de atividades em 30 dias, total de atividades e data da última atividade por conta
- Disponível sob ativação: um administrador liga e desliga na própria tela, sem migração nem configuração extra
De graça no Sellio, você só paga a máquina
Engajamento por conta faz parte do SellioCRM grátis e não usa IA: a leitura vem das atividades que já estão no CRM, enquanto o uso de infraestrutura da sua conta ficar sempre abaixo de US$ 20 por mês.
Cliente esfriando aparece antes
Em risco é o aviso de que a conta passou de 30 dias sem contato registrado, com tempo de sobra para agir antes dos 90.
Carteira inteira num relance
Os quatro cartões dizem quantas contas estão ativas, em risco e inativas; a tabela diz quais.
Prioridade sem discussão
A pontuação ordena as contas pelas mais quentes com uma regra pública e determinística, que a equipe consegue conferir.
Reforça o hábito de registrar
Como a leitura vem das atividades, o time percebe que ligação não registrada não existe, e passa a registrar.
Zero manutenção
Não há campo para preencher nem modelo para treinar. Ativa e usa.
Quando a conta já tem uma pontuação de saúde do Sucesso do Cliente, esse sinal prevalece sobre a contagem de atividades, e a lista continua uma só
Mesma filosofia do painel de engajamento por organização da plataforma, aplicada ao grão da sua carteira: quem já conhece um lê o outro
Número honesto e determinístico: mesmas atividades, mesma pontuação, sem caixa-preta nem modelo que muda de humor
Sem dinheiro do operador na tela: custo e margem nunca aparecem aqui, por construção
Três situações que dizem onde agir
A situação vem da data da última atividade da conta. Até 30 dias ela é Ativa; entre 30 e 90 dias fica Em risco; a partir de 90 dias, ou sem nenhuma atividade registrada, é Inativa. Uma conta cadastrada que nunca recebeu uma ligação ou reunião aparece como Inativa, porque relacionamento que não foi registrado não conta.
Uma pontuação feita de partes visíveis
A pontuação combina quatro sinais: recência (40 pontos quando a última atividade foi hoje, caindo até zero no limiar de inatividade), volume dos últimos 30 dias (satura em 20 atividades), amplitude (quantos tipos diferentes de atividade, satura em 5) e histórico total (satura em 50). O resultado é um inteiro de 0 a 100 que você consegue explicar para o time.
Uma lista para trabalhar, não só para olhar
Os cartões do topo somam quantas contas há em cada situação. A tabela traz conta, situação, pontuação, atividades em 30 dias, total de atividades e última atividade, ordenável por qualquer coluna, com busca por nome e o contador de quantas estão sendo exibidas. Comece pelas Em risco com pontuação alta: são as que ainda dá para segurar.
Ligue quando quiser, desligue quando quiser
O recurso nasce desligado. Enquanto estiver assim, o item de menu fica oculto e nada é calculado. Um administrador abre a tela e clica em Ativar; a partir daí a lista é calculada a cada abertura, a partir das atividades vinculadas às contas. O botão Desativar volta tudo ao estado anterior, sem apagar nenhuma atividade.
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Um administrador abre Engajamento por conta e clica em Ativar.
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O sistema agrega as atividades vinculadas a cada conta: última atividade, volume em 30 dias, tipos distintos e total histórico.
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Cada conta recebe a situação (Ativo, Em risco, Inativo) e a pontuação de 0 a 100.
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Os cartões somam por situação e a tabela lista as contas, ordenável e com busca por nome.
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A equipe age nas Em risco e nas Inativas; as novas atividades registradas mudam a leitura na próxima abertura.
Reunião semanal de carteira
Abra a tela, ordene por situação e percorra as contas Em risco com maior pontuação: são as que ainda respondem a um contato.
Transição de carteira entre vendedores
Quem recebe a carteira vê de cara quais contas estão vivas, quais precisam de resgate e quais nunca foram trabalhadas.
Meta de cobertura
Acompanhe semana a semana a proporção de contas Ativas subir e a de Inativas cair, à medida que o time cobre a base.
Antes da renovação
Uma conta com renovação próxima e situação Em risco merece uma reunião antes que a conversa vire preço.
O que conta como atividade?
Ligações, reuniões, e-mails, notas e tarefas vinculadas à conta. A data considerada é a de vencimento da atividade quando existe, senão a de criação.
Posso mudar os limites de 30 e 90 dias?
Hoje os limites são fixos: Ativo até 30 dias, Em risco de 30 a 90 e Inativo a partir de 90 dias ou sem atividade.
A tela altera algum dado?
Não. É só leitura. Ela agrega atividades já registradas e não cria, edita nem apaga nada.
Quem pode ativar?
Quem administra as configurações da organização, pelo botão Ativar na própria tela. Enquanto desligado, o menu fica oculto e nada é calculado.
Aparece custo ou margem aqui?
Nunca. A tela é sobre relacionamento com o cliente. Dinheiro do operador não entra nela.