Central de Ajuda do SellioCRM

Vertical SaaS · visão geral

A vertical SaaS adapta o SellioCRM a um negócio de assinatura: contas com hierarquia e retrato consolidado, renovação como pipeline próprio com GRR e NRR, saúde de conta explicável e uma fila de vazamento de receita. Ela é opcional e nasce desligada. Um administrador ativa em Configurações, em Verticais, ou pelo botão Ativar SaaS na própria tela.

Serviços de Campo · visão geral da vertical e mapa das abas

A vertical de Serviços de Campo adapta o SellioCRM para quem manda técnico até o cliente: climatização, hidráulica, elétrica, instalação, telhados e manutenção predial. O eixo deixa de ser a oportunidade e passa a ser Cliente, Imóvel, Equipamento, e o ciclo de trabalho é o serviço com suas visitas. Tudo vive numa tela única com onze abas, e é opcional: enquanto não for ativada, nada muda no seu CRM.

Agronegócio · visão geral da vertical

A vertical de agronegócio adapta o SellioCRM ao ciclo de uma revenda de insumos, cooperativa ou trading: a safra passa a ser a dimensão que organiza o trabalho, o produtor rural vira o centro do relacionamento, o talhão carrega o plano de plantio e a venda circula por cotação, crédito, barter, contrato de grão e rastreabilidade. Ela é opcional e nasce desligada: um administrador precisa ativar em Configurações · Verticais. Esta página é o mapa das vinte abas da tela Agro e explica em que ordem usar cada uma.

Jurídico · visão geral do módulo do escritório

A vertical Jurídico transforma o SellioCRM no sistema de um escritório de advocacia: cada caso fica atrás de uma parede ética que só quem foi designado atravessa, a verificação de conflito varre o escritório inteiro antes de você aceitar uma causa e devolve apenas metadado, os prazos são contados contra os feriados da jurisdição, os honorários são calculados por modelo e o dinheiro do cliente vive em uma conta que nunca fica negativa. É opcional e nasce desligada.

Terceiro setor · visão geral da vertical

A vertical do terceiro setor adapta o SellioCRM a uma organização que capta recursos e atende pessoas: a mesma pessoa pode ser doadora, voluntária e conselheira sem virar três cadastros, a doação para fundo restrito nunca custeia outra coisa, o recibo deduz apenas o que excede a contrapartida recebida, e as pessoas atendidas ficam atrás de uma parede que separa o dado de quem doa do dado de quem é atendido. Ela é opcional e nasce desligada: um administrador precisa ativar em Configurações · Verticais.

Manufatura · visão geral da vertical industrial

A vertical Manufatura transforma o SellioCRM na frente comercial de uma indústria: contas com plantas e centros de distribuição, configuração de produto contra regras, cotação com preço congelado, pedido entregue ao ERP, disponibilidade espelhada, e todo o pós-venda (base instalada, garantia, peças, contratos de serviço, devoluções, qualidade e CAPA). Vem desligada e não muda absolutamente nada até um administrador ativá-la. Custo e margem só aparecem para quem tem permissão.

Varejo e e-commerce · visão geral do módulo

A vertical de Varejo transforma o SellioCRM na camada de cliente que fica acima da sua loja: ela espelha os pedidos e os carrinhos da plataforma, mostra por quais sinais cada pessoa foi reconhecida, acompanha devoluções, avaliações e sinais de risco. Ela não é uma plataforma de e-commerce: não roda o seu checkout, não fatura e não decide estoque. Nasce desligada e um administrador ativa quando quiser.

Hotelaria · visão geral da vertical

A vertical de hotelaria transforma o SellioCRM no centro comercial de um hotel, resort, espaço de eventos ou operadora de passeios: perfil único por hóspede, reservas com prazo, grupos, eventos com ordem de serviço congelada, cotações em três níveis, comissão de canal, passeios com manifesto e leitura de demanda nos dois eixos. É opcional, começa desligada e não substitui o seu sistema de gestão hoteleira.

Educação: perfis de admissão por subsegmento e pipeline de admissões pronto

A vertical Educação transforma o SellioCRM num CRM para escolas, universidades, EdTechs e educação corporativa: você escolhe o perfil do seu subsegmento num assistente e o sistema cria o pipeline de admissões daquela jornada, do interesse à matrícula, sobre o mesmo motor de pipelines do CRM. Opcional e desligada até um administrador ativar.

Automotivo · visão geral da operação da concessionária

A vertical Automotivo transforma o SellioCRM no painel de operação de uma concessionária ou revenda: lojas com perfil próprio, estoque de veículos com VIN, reserva que garante que o mesmo carro não seja vendido duas vezes, test-drives, radar de leads fora do prazo de primeiro contato e a mesa de negociação que calcula a parcela. É opcional e nasce desligada: um administrador precisa ativar em Configurações, Verticais.

Imobiliário · visão geral da vertical e mapa das 22 telas

A vertical Imobiliário transforma o SellioCRM num sistema de vendas e estoque para incorporadoras, construtoras e loteadoras. Ela cobre a jornada inteira: empreendimento, unidades e lotes, espelho de vendas, simulação de proposta, reserva, crédito, contrato, venda, comissão, repasse bancário, vistoria, chaves, obra, distrato e os portais do cliente e do corretor. É opcional e só aparece depois que um administrador ativa.

Saúde · visão geral da vertical

A vertical de Saúde transforma o SellioCRM no sistema administrativo de uma clínica, consultório, laboratório ou rede: cadastro de pacientes, agenda, diretório de profissionais, elegibilidade, autorizações, atendimento, recall e análises. São nove telas no menu Saúde mais dois portais externos. Ela é administrativa por decisão de projeto e nunca é um prontuário clínico. Fica desligada até um administrador ativar.

Serviços financeiros · visão geral da vertical e mapa das oito telas

A vertical de Serviços financeiros adapta o SellioCRM para bancos, cooperativas, seguradoras, gestoras, corretoras e fintechs. Ela troca o contato plano por um grafo de partes, coloca um caso de onboarding com checklist na frente de qualquer produto, roda verificações de identidade e sanções pelos provedores de mercado e sela toda decisão regulada numa trilha imutável. É opcional: enquanto não for ativada por um administrador, nada muda no seu CRM.

Categorias de comunicação: rótulo, descrição e preferência por contato

As categorias organizam os e-mails de marketing por assunto para o contato escolher o que aceita receber sem sair de tudo. Você define o rótulo e a descrição de cada categoria, escolhe a categoria ao montar a campanha e o contato liga ou desliga cada uma no centro de preferências.

Campo de numeração automática e o Número da oportunidade

Crie um campo que gera um código sequencial sozinho a cada novo registro, com o formato que você quiser: texto fixo, ano, mês, dia e um contador. Toda oportunidade já nasce com o campo Número da oportunidade pronto.

Cor das etapas do pipeline

Dê a cada etapa do funil a cor que quiser: automático, uma cor do tema ou um tom personalizado em hexadecimal. A cor pinta o cabeçalho da coluna no Quadro e a prévia do funil na tela de Pipelines, deixando o andamento legível de relance.

Conta

Confirmação de e-mail e prazo de 72 horas

Ao criar uma conta, você precisa confirmar seu e-mail em até 72 horas. Enviamos o link na hora e lembretes a cada 12 horas; contas não confirmadas nesse prazo são excluídas automaticamente.

Grupo de empresas (multiempresa): estrutura, marca, compartilhamento e visão consolidada

Opere várias empresas legais num só espaço: monte a hierarquia do grupo, dê marca própria a cada empresa, compartilhe registros entre elas com controle, veja o mapa de matriz e subsidiárias e analise tudo de forma consolidada sem contar duas vezes.

ABM e contas-alvo: ICP, priorização, jornada da conta e comitê de compra

Deixe o CRM aprender o seu cliente ideal a partir dos negócios ganhos, priorizar as contas-alvo por potencial, mostrar a jornada de todos os contatos de uma conta e mapear a influência do comitê de compra para você saber onde atacar.

Controles avançados · resposta a incidente, teto de IA e limite por chave de API

Reúne as ações de administrador para momentos críticos e para conter consumo: exigir a troca de senha de toda a organização, encerrar as suas próprias sessões, definir um crédito mensal de IA por pessoa ou perfil e limitar as requisições de cada chave de API.

Catálogo de produtos: cadastro, preços, margem e receita recorrente

Cadastre produtos e serviços com todos os dados comerciais, monte tabelas de preço por região, segmento ou canal, veja a margem em cada negócio e acompanhe receita e churn por produto.

Atividade de marketing do contato e rastreamento comportamental

Cada abertura e clique de e-mail, envio de formulário e mudança de consentimento fica registrado no contato. Veja a linha do tempo de marketing, as campanhas e o histórico de consentimento no próprio registro, e ative (opt-in) o rastreamento de páginas visitadas.

Plataforma

Guia da interface: onde está cada coisa (atalhos e novos caminhos)

A interface passou por um redesign para ficar mais limpa e rápida. Este guia mostra os novos caminhos: a paleta de comandos (⌘K), o menu "Mais" que agrupa ações secundárias, as abas na tela de um registro, os filtros como chips removíveis e a busca dentro de Configurações.

Plataforma

Página de status pública e publicação de incidentes

A página de status (status.selliocrm.com) mostra ao público a saúde de cada componente do produto, o uptime dos últimos 90 dias e o histórico de incidentes. Um monitor automático mede os componentes a cada poucos minutos e o operador publica incidentes e manutenções. Visitantes podem assinar as atualizações por e-mail.

Conversas: timeline unificada do contato com resumo por IA

No detalhe de um contato ou lead, o painel Conversas reúne numa só linha do tempo tudo o que aconteceu com aquela pessoa: mensagens de WhatsApp e SMS, chat ao vivo, e-mails, chamadas, reuniões e notas. Tudo agrupado por dia, e cada dia pode ganhar um resumo curto gerado por IA com os destaques e o próximo passo.

Domínio de envio: mande e-mails do seu próprio domínio

Por padrão, os e-mails de marketing saem de um remetente da plataforma. Você pode registrar o seu próprio domínio verificado para que as campanhas saiam do seu endereço, como acme.com. Basta publicar alguns registros DNS e definir o remetente.

Comunicações no idioma do destinatário e traduzir com IA

O CRM manda o e-mail no idioma de cada pessoa, não no de quem disparou. Nas campanhas, sequências e fluxos você escreve o conteúdo num idioma principal, cria variantes nos outros dez idiomas do sistema e pode traduzir tudo com um clique usando inteligência artificial.

Conversão de moeda no funil e câmbio automático diário

Quando as suas oportunidades usam moedas diferentes, o CRM converte todos os valores para a moeda base da organização antes de somar, tanto no quadro e no funil quanto no painel, na previsão e nos relatórios. As taxas são atualizadas sozinhas uma vez por dia, e você pode fixar uma taxa manual quando quiser.

Símbolo de moeda por registro: o Valor segue um campo de Moeda

Um campo de valor (moeda) pode exibir o símbolo conforme um campo de seleção de moeda do próprio registro, em vez de usar sempre a moeda da organização. Serve para qualquer objeto: por exemplo, no Pedido de venda o campo Valor pode seguir um campo Moeda com opções como USD, EUR, BRL, MXN. É configuração, sem código.

Código QR do registro · abrir no celular escaneando

Todo registro pode gerar um código QR que aponta para o endereço dele. Escaneando com a câmera do celular, o registro abre direto no sistema. Serve para ligar um item físico à ficha dele: imprima o código e cole na máquina, na prateleira, na pasta ou na etiqueta do equipamento.

Faturas ao cliente: emitir, receber pagamentos e cobrar vencidas

Emita faturas para os seus clientes a partir de uma cotação aceita ou manualmente, registre os pagamentos recebidos e acompanhe o que está a receber e o que venceu. Cada pagamento atualiza o saldo e o status da fatura automaticamente.

Inteligência Artificial

Gerar gráficos e relatórios com IA e perguntar aos dados

Descreva em linguagem natural o gráfico ou o relatório que você quer e a IA monta o artefato pronto, sempre validado contra o catálogo real de objetos e campos do seu espaço. Você também pode perguntar aos dados e receber a resposta com os números, sem salvar nada.

Inteligência Artificial

Extrair dados de documentos com IA (OCR)

A IA lê a imagem de uma nota fiscal, recibo ou fatura e extrai os campos estruturados (fornecedor, data, total, moeda, número do documento e itens). Você anexa a imagem ao registro e clica em Extrair dados (IA); o resultado aparece em um painel legível, com botão para copiar o JSON.

Sandbox · testar mudanças em uma cópia da organização

O sandbox é uma cópia completa e não cobrável de uma organização, criada para experimentar objetos, campos e automações sem risco. Ao terminar, um conjunto de mudanças permite publicar na produção somente o que você escolher. A criação e a publicação são feitas pela equipe do SellioCRM, não pela tela de Configurações.

Conta e plano

Como mudar o idioma da plataforma

A plataforma fala dez idiomas. Você troca pelo seletor no rodapé do menu lateral, na tela de login (antes de entrar) ou em Minha conta. A escolha fica salva na sua conta e vale em qualquer dispositivo.

Automações

Receber lembretes de cotação no WhatsApp

Seja avisado no seu próprio WhatsApp quando uma cotação atinge o prazo (validade). São dois passos: informe seu telefone no perfil e monte uma automação de Cotação pelo prazo com a ação Enviar WhatsApp ao responsável.

Biblioteca de ativos de marketing (imagens, PDFs, links)

A biblioteca guarda num só lugar as imagens, PDFs, vídeos, documentos e links que você usa em e-mails, landing pages e propostas, organizados em pastas e tags. Você envia o arquivo, o CRM guarda com segurança e devolve uma URL pronta para colar onde quiser.

Testes A/B na campanha: variantes, vencedora e comparação

Em qualquer passo de mensagem de um fluxo de campanha (e-mail, WhatsApp ou SMS) você pode testar de 2 a 5 variantes, cada uma com assunto, corpo e chamada para ação próprios. O CRM divide os leads de forma estável, compara taxa de abertura e taxa de resposta por variante e deixa você aplicar a vencedora com um clique.

Webhooks de campanha, entregabilidade e analytics por canal

Assine eventos das suas campanhas (inscrição, mensagem enviada, resposta, passo concluído, conclusão) e receba cada um assinado com HMAC, do mesmo jeito que os eventos de registro. Conecte o webhook de entrega do provedor de e-mail para saber quem recebeu, quem rejeitou (bounce) e quem reclamou, com supressão automática do contato em rejeições graves. E acompanhe as taxas por canal (enviado, entregue, aberto, respondido) direto na página da campanha.

Prospecção

Prospecção multicanal · campanhas de fluxo, canais e pausa por resposta

A campanha de fluxo é a jornada multicanal do Sellio: uma árvore de passos com ação, espera e condição, executada por contato em e-mail, WhatsApp, SMS, tarefa e webhook. Uma resposta do contato pausa os follow-ups sozinha. Use quando a jornada tem vários canais e ramificações; para só e-mail use Sequências, para só tarefas humanas use Cadências de atividades.

Conectar Gmail / Outlook (OAuth) e sincronizar e-mails

Conecte sua conta do Google Workspace (Gmail) ou Microsoft 365 (Outlook) via OAuth, usando o app OAuth da sua própria organização, e registre e-mails automaticamente como atividades nos contatos.

Conectar o Bling ERP e sincronizar clientes, produtos, pedidos e NF-e

Conecte sua conta do Bling (ERP brasileiro) ao CRM via OAuth e sincronize clientes, produtos, pedidos de venda e notas fiscais nos dois sentidos, sem duplicar registros.

Conectar o Unleashed e sincronizar produtos e níveis de estoque

Conecte sua conta do Unleashed (gestão de estoque) ao CRM e mantenha os produtos e os saldos de estoque atualizados automaticamente, sem duplicar registros.

Sincronizar reuniões com Google/Outlook Calendar (2 vias)

Depois de conectar sua conta do Google Workspace ou Microsoft 365, as reuniões do CRM viram eventos no seu calendário e os eventos do seu calendário podem ser importados como atividades, nas duas direções e sem duplicar.

Sincronizar contatos com Google/Outlook

Depois de conectar sua conta do Google Workspace ou Microsoft 365, importe seus contatos do Google Contacts (People API) ou do Outlook (Microsoft Graph) como contatos do CRM, sem duplicar e sem sobrescrever o que você já preencheu.

Links de reunião: Google Meet e Zoom

Gere automaticamente um link de videoconferência (Google Meet ou Zoom) nas atividades do tipo reunião. O Google Meet vem junto da conexão do Google; o Zoom usa as credenciais da sua própria conta.

SSO corporativo e provisionamento SCIM

Conecte o provedor de identidade da sua empresa (Okta, Azure AD, Google Workspace) para provisionar usuários automaticamente (SCIM) e habilitar login único (SSO).

Enriquecimento de dados (conector genérico)

Aponte o seu provedor de enriquecimento (Clearbit, Apollo, Hunter, People Data Labs, o que preferir) e preencha automaticamente os campos vazios de empresas e contatos.

ERP, faturamento e conciliação bancária

Envie pagamentos e propostas aceitas ao seu ERP e concilie automaticamente as transações do seu banco com os pagamentos pendentes, tudo no modelo BYO (o ERP e o banco são seus).

ERP enterprise: SAP e NetSuite

Guia passo a passo para conectar o Sellio ao seu SAP (OData) ou NetSuite (REST) de forma bidirecional: enviar contas, pedidos e faturas ao ERP e receber de volta os eventos (fatura paga, pedido/cliente atualizado). Modelo BYO: o ERP e as credenciais são seus.

Conectar BI (Power BI/Tableau) e Zapier/Make

Gere uma API key sua e conecte ferramentas de BI e de automação aos seus dados do CRM, sem nenhuma conta externa nossa.

Conectar um agente de IA (Claude) via MCP

Ligue um agente de IA (como o Claude) ao seu CRM pelo servidor MCP nativo. O agente lê e cria registros (leads, contatos, oportunidades) com segurança, usando a sua API key.

Data warehouse: exportar para BigQuery, Snowflake e Redshift

Envie os objetos do CRM (leads, contatos, oportunidades…) para o seu data warehouse. BigQuery é automático; Snowflake e Redshift usam arquivo + COPY.

Integrações: receber e-mails no CRM

Faça e-mails de entrada virarem atividades no contato ou lead correspondente.

Pagamentos (Stripe)

Gere links de pagamento nas propostas usando a sua própria conta Stripe (modelo BYO).

Assinatura eletrônica (DocuSign)

Envie propostas para assinatura eletrônica usando a sua própria conta DocuSign (modelo BYO).

Assinatura eletrônica (Clicksign)

Envie propostas para assinatura eletrônica usando a sua própria conta Clicksign (modelo BYO).

Mensagens SMS/WhatsApp (Twilio)

Envie e receba SMS e WhatsApp usando a sua própria conta Twilio (modelo BYO), direto do contato ou lead.

Conectar WhatsApp pela Meta Cloud API

Envie e receba WhatsApp direto pela Meta (Cloud API), com o seu próprio número e app, como alternativa ao Twilio. Modelo BYO: o número, a WhatsApp Business Account e o app são seus.

Telefonia: click-to-call e gravação (Twilio Voice)

Ligue para contatos e leads com um clique e grave as chamadas usando a MESMA conta Twilio já configurada para SMS/WhatsApp (modelo BYO).

Softphone no navegador, chamadas de entrada, IVR e filas

Fale pelo NAVEGADOR (sem ligar para o seu celular), receba chamadas com menu de IVR, filas/ring-groups e presença de agente. Usa a sua conta Twilio (BYO).

Transcrição de chamadas (speech-to-text)

Gere a transcrição em texto das gravações das suas chamadas usando um provedor de speech-to-text (STT); a conta é sua (modelo BYO).

Notificações no Slack e Microsoft Teams

Envie avisos do CRM para um canal do Slack ou do Microsoft Teams usando um Incoming Webhook (modelo BYO), inclusive a partir das Automações.

E-commerce (Shopify)

Sincronize clientes e pedidos da sua loja Shopify para o CRM usando a sua própria loja (modelo BYO).

E-commerce (WooCommerce e Magento)

Sincronize clientes e pedidos das suas lojas WooCommerce ou Magento para o CRM usando a sua própria loja (modelo BYO).

Help desk: Zendesk, Freshdesk e Intercom

Sincronize os chamados do seu help desk (Zendesk, Freshdesk ou Intercom) para o CRM como Tickets, usando a sua própria conta (modelo BYO).

Marketing automation: Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign e Brevo

Sincronize os Contatos do CRM com a sua lista/audiência do Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign ou Brevo e receba de volta as inscrições e cancelamentos (modelo BYO, a conta é sua).

Product analytics: Mixpanel, Amplitude e Segment

Envie eventos de produto do CRM (ex.: "Negócio ganho", "Lead criado") ao seu Mixpanel, Amplitude ou Segment e receba eventos de volta como atividades no Contato (modelo BYO: a conta é sua).

Lead Ads (Meta e LinkedIn)

Cada formulário preenchido nos seus anúncios do Facebook/Instagram (Meta Lead Ads) ou do LinkedIn (Lead Gen Forms) vira um Lead no CRM, usando o seu próprio app (modelo BYO).

Anúncios: criar, publicar e medir ROI (Google, Meta e LinkedIn Ads)

Crie e publique anúncios pagos na Meta, no Google Ads e no LinkedIn Ads direto do Sellio (campanha, público, orçamento e criativo), que nascem pausados. Importe também o gasto e o desempenho das suas contas, atribua oportunidades ganhas às campanhas e veja o ROI por campanha. Modelo BYO: as contas de anúncio são suas.

Calendário: assinar suas reuniões (iCal)

Veja suas reuniões e tarefas do CRM no Google, Apple ou Outlook Calendar assinando uma URL, sem conta externa.

Governança de mudanças de configuração

Com a governança ligada, criar ou excluir um objeto e criar, editar ou excluir um campo deixam de valer na hora: viram solicitações que um gestor precisa aprovar. A fila fica em Configurações, Mudanças de configuração pendentes, e dá para exigir que quem pede a mudança não seja quem aprova.

Personalizar o menu lateral

Mova, renomeie, oculte e reordene os itens e grupos do menu de navegação da sua organização.

Autenticação em dois fatores (2FA)

A verificação em duas etapas exige, além da senha, um código de seis dígitos gerado por um aplicativo autenticador. Cada pessoa ativa a proteção na própria conta, em Minha conta. Depois de ativada, o servidor passa a recusar qualquer sessão que tenha apresentado só a senha.

Impostos (regras fiscais)

Configure alíquotas por categoria de produto e região/estado; o imposto entra automaticamente nas propostas.

Preparar reunião com a IA

O botão Preparar reunião, no painel Sugestões da IA de um registro, monta um roteiro pronto para a conversa: objetivo sugerido, pontos de contexto tirados dos dados, perguntas de descoberta e um próximo passo proposto. Serve para você entrar na reunião preparado mesmo com dez minutos de antecedência.

Coaching de vendas · sessões 1:1 com o time

Coaching de vendas é o objeto onde o gestor registra as sessões individuais com cada vendedor: assunto, foco, plano acordado, notas e data do próximo acompanhamento. Serve para que o desenvolvimento do time deixe de viver em cadernos e vire histórico consultável, com quadro por foco e por vendedor.

Playbooks · atribuição por vendedor e versão

Playbook é o objeto onde você escreve o roteiro comercial da casa: quando usar, os passos recomendados, quem é o dono e qual versão está em vigor. Os campos Atribuído a e Versão permitem direcionar cada roteiro a vendedores específicos e deixar claro qual revisão a equipe deve seguir.

Split de comissão · dividir o negócio entre vendedores

Split de comissão registra como a comissão de uma oportunidade é repartida entre vários vendedores, por percentual. Além de documentar o acordo, o split é lido na hora de gerar os extratos em Comissões: com split, cada vendedor recebe sobre a sua fatia; sem split, o dono do negócio fica com o valor cheio.

Sales plays e ABM · jogadas para contas-alvo

Sales play (ABM) é o objeto onde você documenta uma jogada coordenada para um público de contas: objetivo, passos, canais, responsável e status. A tela ABM & Processo, no menu Vendas, complementa a jogada mostrando quais contas priorizar, quanto cada conta se parece com os seus clientes ganhos e onde o funil trava.

Variantes de produto

Variante de produto é o objeto onde você cadastra as opções de um mesmo produto, como tamanho, cor, plano ou material, cada uma com SKU próprio e um ajuste sobre o preço base. Serve para o catálogo ficar organizado sem que você precise duplicar o produto para cada opção.

Tabelas de preço e faixas por quantidade

Crie tabelas de preço por moeda, região, segmento ou canal, com vigência, e dentro de cada uma cadastre produtos com faixas de quantidade: a partir de tantas unidades, tal preço unitário. Nos itens da oportunidade o preço é preenchido pela faixa certa, sem ninguém consultar planilha.

Health score da conta

Todos os dias o sistema calcula uma nota de saúde de 0 a 100 para cada empresa do tipo Cliente e grava nos campos Health score e Saúde, com as faixas verde, amarelo e vermelho. O cálculo olha engajamento, satisfação, renovação, suporte, financeiro e relacionamento, e quem administra pode ajustar os pesos na régua.

Visão 360 da conta e feed executivo

O 360 da conta reúne num só lugar o que hoje vive espalhado por contato e por registro: oportunidades e chamados abertos, contratos ativos, produtos de interesse, objeções, riscos, engajamento, adoção e saúde. Você pede ao assistente Sellio; o feed executivo, com os sinais do dia, também aparece na tela Sucesso do cliente.

Alerta de baixa adoção da conta

Todo dia o sistema procura contas do tipo Cliente sem nenhuma atividade registrada há 45 dias ou mais e avisa o responsável pela conta. É um sinal precoce de risco de perda e, muitas vezes, de uma oportunidade de expansão que ninguém foi buscar.

Base de conhecimento pública · sua Central de Ajuda sem login

A Base de conhecimento guarda os artigos de ajuda da sua empresa e publica os aprovados numa página aberta, sem login, com a sua marca. Ela resolve o problema de responder a mesma pergunta várias vezes por dia: o cliente acha a resposta sozinho, o chatbot de autoatendimento passa a usar o mesmo texto e o time de suporte para de reescrever. Você escreve, alguém que administra aprova, e só então o artigo fica visível ao público.

Contratos recorrentes e renovação automática

No registro de Contrato, ligue Renovação automática e escolha a Recorrência, mensal, trimestral, semestral ou anual. Quando a vigência vence, a rotina diária avança sozinha as datas de início e fim para o período seguinte e avisa o responsável. Sem recorrência definida, o contrato apenas gera o alerta de renovação.

Quadro colaborativo · tarefas do time em colunas

O Quadro colaborativo é um objeto padrão simples para o time organizar tarefas em colunas: A fazer, Fazendo, Em revisão e Concluído. Ele serve para rituais internos que não são venda nem chamado, como pautas de reunião e pendências de equipe. Para projetos com várias pessoas, prazos e dependências, o lugar certo é o módulo Projetos.

Linha do tempo das tarefas

A Linha do tempo mostra as tarefas abertas da equipe posicionadas na data em que vencem, nos próximos sessenta dias. Serve para enxergar de uma vez o que está atrasado, o que vence esta semana e onde há aperto de agenda, coisa que a lista de Atividades não mostra bem porque é linear.

OKRs e metas estratégicas

Defina objetivos com resultados-chave numéricos, faça check-ins e acompanhe o progresso e a saúde por período.

IA de projeto: planejar, prever e agir com aprovação

Gere planos a partir de texto, quebre entregas em subtarefas, preveja atrasos e deixe o agente propor mudanças para você aprovar.

Compartilhar relatórios com a equipe

Um relatório salvo nasce pessoal: só você o vê. Você pode publicá-lo para a organização inteira ou conceder acesso a equipes e pessoas específicas. Isso resolve o problema de cada um analisar do seu jeito: o número que o time discute passa a vir do mesmo relatório, com os mesmos filtros.

Documentação de processo · os procedimentos da empresa

Processos é o objeto padrão onde a empresa escreve os próprios procedimentos: fechamento de caixa, devolução, contratação, virada de mês. Cada documento tem área, responsável, versão e status, então dá para saber o que está vigente e o que ficou obsoleto. É a memória operacional que costuma morar em arquivos soltos.

Operações

Esteira de entrega (delivery)

Tudo o que acontece depois que um negócio é ganho: repasse, planejamento, execução, entrega e aceite, num projeto de entrega por cliente.

Passagem de vendas para o pós-venda

Ao marcar uma oportunidade como Ganho, o menu Mais do registro ganha a ação Iniciar onboarding, que cria o registro de Onboarding já ligado à mesma empresa e leva você direto para ele. Quem prefere que isso aconteça sozinho pode pedir ao administrador para ligar a passagem automática.

Templates de projeto · criar um lote de tarefas de uma vez

Dentro de um registro, um template de projeto cria de uma vez todas as tarefas de um roteiro conhecido, cada uma já com o prazo calculado a partir de hoje. Existem três templates prontos: Onboarding de cliente, Implantação e Proposta comercial. Serve para não esquecer etapa em processo repetido e para todo mundo seguir a mesma sequência.

Previsão com IA (probabilidade de ganho)

Um modelo treinado com o seu histórico prevê a chance de ganhar cada oportunidade aberta, sem custo de IA.

IA: risco de oportunidades e agentes de IA

Descubra as oportunidades abertas prestes a serem perdidas (sem custo de IA) e use agentes de IA seguros para atualizar o CRM, prospectar e responder tickets, sempre com a sua confirmação.

Sobre o Sellio

Comunidade Sellio

Um fórum aberto (modelo Reddit) para tirar dúvidas e trocar ideias com outros usuários de CRM.

Parceiros e portal de parceiros (PRM)

Cadastre parceiros de canal e compartilhe um portal para eles registrarem negócios.

Compras

Portal de fornecedores

Compartilhe um portal com seus fornecedores para acompanharem pedidos de compra e contratos e informarem o andamento das entregas.

Unidades de negócio

Cadastre as unidades da sua organização, como filiais, divisões ou mercados, cada uma com moeda e idioma padrão, e organize-as em hierarquia com unidade-pai. É a representação da estrutura da empresa dentro do CRM.

Componentes de campos reutilizáveis

Componentes são grupos de campos prontos, como Endereço, Canais de contato ou Financeiro, que você aplica a qualquer objeto com um clique. Em vez de criar oito campos de endereço um a um em cada objeto, você escolhe o componente, confere a prévia e aplica. Campos que já existem são preservados.

Landing pages

Crie páginas públicas com blocos, um formulário que captura leads direto no CRM, associação a campanha e lista, e SEO. Sem sair do CRM.

Editor visual de e-mail (blocos)

Monte modelos de e-mail empilhando blocos de título, texto, botão, imagem e divisor, com prévia ao lado e seis modelos prontos para começar. O editor gera o HTML seguro por você, sem precisar escrever código.

Formulários embutíveis e pop-up

Coloque a captura de leads no seu site sem programar: um trecho para embutir o formulário na página e outro para abrir em pop-up. Os envios caem direto no CRM, com distribuição de responsável e proteção contra abuso.

SLA de 1º atendimento ao lead

Alerta e escala automaticamente quando um lead novo fica sem atendimento além do prazo.

Reengajamento e nurturing automáticos de leads

Dois automatismos independentes cuidam do lead que esfria: o reengajamento cria uma tarefa para o responsável quando um lead fica parado além do prazo que você definir, e o nurturing inscreve sozinho em uma sequência de e-mails todo lead que entra no status Nutrição. Os dois nascem desligados e você liga cada um em um lugar diferente.

Cadências de atividades · o ritmo de follow-up do vendedor

Uma cadência de atividades cria automaticamente uma série temporizada de tarefas, ligações e reuniões para um registro, atribuídas a um responsável. Use quando o trabalho é humano: quem tem que agir é o vendedor, não o servidor. Para enviar e-mails automaticamente, use as Sequências de e-mail; para uma jornada multicanal com condições, use as Campanhas de fluxo.

Rastreamento de visitantes do site

Cole um script curto no seu site e passe a ver quantas visitas e quantos visitantes únicos você teve nos últimos 30 dias e quais páginas foram mais acessadas. Ligar o visitante a um contato do CRM é um passo separado, opcional e desligado por padrão.

Personalização e conteúdo condicional (smart content)

Use variáveis para trocar nome, empresa e qualquer campo do registro dentro do e-mail, esconda um trecho quando o campo estiver vazio e, nas campanhas, troque o assunto e o corpo inteiros por regra de perfil do destinatário.

Rastreamento de cliques em e-mail

Os links dos e-mails enviados por sequências e por passos de fluxo passam por um endereço próprio que conta o clique e redireciona ao destino na hora. Para um botão com contagem visível na tela, use os CTAs de marketing.

Sequências de e-mail · nutrição automática por destinatário

Uma sequência envia uma série de e-mails ao longo do tempo para uma lista de destinatários, com intervalo entre cada passo, teste A/B de assunto, categoria de comunicação e conteúdo por idioma. Use quando o conteúdo é e-mail e o envio é automático; para tarefas humanas use as Cadências de atividades, e para vários canais numa mesma jornada use as Campanhas de fluxo.

Playbooks de Customer Success

Documente processos repetíveis de CS (onboarding, renovação, risco) para o time seguir.

Onboarding de cliente · da assinatura à ativação

Onboarding é o objeto que acompanha a entrada de cada cliente novo, com status, cronograma, responsável e progresso. Dentro do registro existe um checklist estruturado, com item, responsável e prazo, e o progresso passa a ser calculado sozinho a partir dos itens concluídos. Templates geram o checklist inteiro com um clique.

Contratos

O objeto Contrato guarda cliente, vigência, valor, status e renovação, para acompanhar o pós-venda.

Começar

Primeiros passos: visão geral do CRM

O que é o sistema, como navegar e os conceitos essenciais para começar com o pé direito.

Começar

Como o no-code funciona (objetos, campos e metadados)

Por que você consegue adaptar o CRM sozinho, sem programar, e como pensar nessa flexibilidade.

Cadastrar e gerenciar registros

Crie, edite, busque e exporte contatos, empresas, leads e oportunidades, e use a visão 360º.

Etiquetas nos registros

Etiquetas são marcadores livres e coloridos que você cola em qualquer registro para agrupar do seu jeito, sem precisar criar campo. Elas resolvem o caso em que a classificação nasce da rotina e não do cadastro: VIP, Renovação, Atenção, Evento de março. Depois dá para filtrar a lista por etiqueta e aplicar a mesma etiqueta em muitos registros de uma vez.

Busca global · achar registro e tela com ⌘K

A busca global é a caixa que abre com ⌘K e faz três coisas ao mesmo tempo: encontra registros de todos os objetos por nome ou e-mail, pula direto para módulos e páginas de Configurações, e manda a sua frase para o assistente de inteligência artificial. Serve para nunca mais caçar item no menu nem trocar de tela para achar um cliente.

Favoritos · fixar registros para acesso rápido

Marque com a estrela os registros que você abre toda hora e chegue neles com um clique, sem buscar nem filtrar. A lista de favoritos é sua e de mais ninguém, funciona com qualquer objeto e fica sempre a um ícone de distância, na barra de ícones à esquerda da tela.

Atalhos de teclado

Quem passa o dia no CRM economiza muitos cliques com quatro atalhos: ⌘K abre a busca, a interrogação mostra a lista de atalhos, e a tecla G seguida de uma letra pula direto para uma área. Eles ficam desligados enquanto você digita em um campo, para não atrapalhar o cadastro.

Criar e configurar campos (com exemplos)

Adicione campos a qualquer objeto, entenda cada tipo e quando usar cada um.

Criar objetos, os tipos de registro do seu CRM

Além de Contato, Empresa, Lead e Oportunidade, você cria quantos tipos de registro precisar, como Equipamento, Imóvel ou Turma, sem programar. O objeto novo nasce com o campo Nome, entra no menu e passa a ter lista, formulário, busca, importação, automações e relacionamentos como qualquer outro.

Regras de validação (bloquear salvamentos por condição)

Crie regras no-code que impedem salvar um registro quando uma condição de negócio é violada.

Customizar os valores das listas (Tipo, Estágio, Status…)

Edite as opções de qualquer campo de seleção, incluindo as etapas do funil e suas probabilidades.

Pipeline de vendas (quadro kanban)

Acompanhe oportunidades por estágio, arraste para avançar e veja os totais por etapa.

Qualificar e converter leads

Do primeiro interesse à oportunidade: captação, nutrição, MQL, SQL e conversão.

Atividades e tarefas

Organize tarefas, ligações, reuniões e follow-ups; acompanhe o que vence hoje e o que está atrasado.

Perfis e permissões de acesso

Entenda os perfis, o escopo de acesso, o modo somente leitura e como criar/clonar perfis.

Gerenciar usuários

Convide pessoas, defina o perfil de cada uma e ative/desative acessos.

Equipes (árvore), líderes e o escopo de equipe

Monte a hierarquia de equipes numa árvore, defina líderes e use os escopos "colegas" e "equipe".

Territórios · hierarquia geográfica e alcance de acesso

Territórios organizam a operação em uma árvore, com territórios dentro de territórios, e associam pessoas a cada um. Além de organizar, servem de base para o escopo de acesso por território nos perfis e para o planejamento de meta e cobertura.

Master da plataforma (multi-tenant)

O super-admin que gerencia todas as organizações e usuários, sem ver os dados delas.

Conta e plano

Moeda e dados da organização

Defina a moeda padrão usada em todo o sistema.

Personalização

Identidade visual (white-label)

Cores, logotipo, tipografia e nome do produto por organização.

Conta e plano

Planos e licenças

Como funcionam as assinaturas e os limites do plano.

Segurança · política de senhas, sessão e IPs permitidos

A tela Configurações, Segurança define as regras de senha, o tempo de inatividade que encerra a sessão e a lista de endereços de rede autorizados a acessar a organização. Vale para todas as pessoas da organização e só administradores podem alterá-la.

Minha conta · seus dados, idioma, senha e e-mail de login

Minha conta reúne o que só depende de você: tema claro ou escuro, verificação em duas etapas, link público de agenda, dados de cadastro, idioma da interface, assinatura de e-mail, troca de senha e troca do e-mail de login.

Automações (no-code)

Crie regras "quando X, se condições, então ações", sem programar.

Visão 360 do registro (relacionados e linha do tempo)

Na tela de um registro, veja tudo que se conecta a ele: relacionados e atividades.

Comentários e menções (@) nos registros

Converse com o time dentro de um registro: responda em thread, reaja, marque colegas com @, resolva discussões e vire comentário em tarefa.

Importar dados de uma planilha (CSV)

Carregue Contatos, Empresas ou Leads de um arquivo CSV, mapeando colunas para campos.

Metas de venda por período, responsável e equipe

Defina quanto se espera vender em cada período, para a empresa toda, para um vendedor, para uma equipe e opcionalmente por funil. A tela mostra o realizado e o percentual atingido de cada meta, calculados a partir das oportunidades ganhas no período.

Pipelines (funis por tipo de venda)

Crie funis diferentes por tipo de venda, cada um com suas etapas e probabilidades.

Filtros rápidos no quadro

Fixe um campo de seleção (ex.: um segundo funil ou empresa) como seletor rápido na barra do quadro e troque o valor sem entrar em cada registro.

Itens de produto na oportunidade

Adicione vários produtos (quantidade × preço) e o Valor estimado é somado automaticamente.

Converter um lead (em Contato, Empresa e Oportunidade)

Transforme um lead qualificado em Contato + Empresa e, se quiser, abra uma Oportunidade já vinculada.

Captura de leads (web-to-lead) e pontuação

Receba leads de um formulário público e priorize-os com pontuação automática.

Painel · indicadores, blocos e gráficos personalizados

O Painel é a sua tela inicial e resume a saúde do negócio: indicadores, pipeline, previsão ponderada, atividades do dia e oportunidades que precisam de atenção. Você escolhe quais blocos aparecem, em que ordem e com que tamanho, e ainda cria os seus próprios gráficos e tabelas a partir dos dados do CRM.

Visões salvas (filtros nomeados)

Monte um filtro na lista, salve com um nome e reutilize quando quiser, seja pessoal ou compartilhado com a equipe.

Relatórios (gráfico e exportação)

Monte relatórios sem código: agrupe por um campo, conte ou some, e veja em barras, pizza ou tabela, com exportação CSV.

Duplicados e mesclagem de registros

Com o tempo o mesmo cliente entra duas vezes, por importação, por formulário e por cadastro manual. A tela de Duplicados agrupa os registros que compartilham a mesma chave e permite unir tudo num registro só, puxando os campos vazios dos repetidos e reapontando atividades e vínculos. A mesclagem não tem volta, então vale conferir antes.

Lixeira · restaurar registros excluídos

Excluir um registro não o apaga na hora: ele vai para a Lixeira, some das listas e das buscas, e fica trinta dias podendo voltar. Cada pessoa vê na Lixeira o que ela mesma excluiu; quem administra vê tudo, pode restaurar qualquer item e pode esvaziar. Passados os trinta dias, o sistema remove sozinho.

IA sempre ativa e "traga sua própria IA" (BYO-AI)

Como funciona a IA do Sellio: já vem ativa por padrão e você pode conectar sua própria conta (Claude, OpenAI, Gemini) para não pagar pelo uso.

Direitos do titular · exportar e anonimizar dados pessoais

Quando uma pessoa pede acesso aos próprios dados ou pede que eles sejam apagados, você atende pelos botões Exportar dados do titular e Anonimizar, no registro do Contato ou do Lead. A exportação baixa um arquivo; a anonimização substitui os dados pessoais por um marcador e é irreversível.

Backup agendado: armazenamento externo e envio por e-mail

Além de baixar o backup dos dados do seu CRM na app, agora você pode entregá-lo em um armazenamento externo (do sistema ou da sua própria conta) ou receber um link seguro por e-mail. Configure a retenção para a rotação automática dos arquivos antigos.

Privacidade e compliance

Central que reúne retenção de dados, direitos do titular, consentimento e auditoria, com linguagem neutra que ajuda a atender a GDPR, LGPD, CCPA e outras leis.

API REST e chaves de API (integrações)

Integre o CRM com outros sistemas via API REST, autenticada por chave.

Relatórios agendados por e-mail

Receba automaticamente, na frequência que escolher, um resumo do CRM ou o resultado de um relatório salvo, direto no e-mail de quem precisa ver. O relatório salvo vai com a tabela no corpo da mensagem e com os arquivos anexados para abrir na planilha.

Webhooks de saída

Avise outro sistema no instante em que algo acontece no CRM. Você cadastra uma URL, marca os eventos que interessam e o SellioCRM envia um POST com JSON assinado sempre que um deles ocorre. Serve para integrar com ferramentas de automação, com um back-end próprio ou com o ERP da casa.

Trilha de auditoria · quem fez o quê e quando

A trilha de auditoria registra as ações relevantes da organização, com o autor, a ação, o objeto afetado e o instante. Os registros são só acrescentados: nem um administrador consegue alterar ou apagar um evento já gravado.

Configuração como código (exportar/importar)

Leve seus objetos e campos customizados de um ambiente para outro com um arquivo JSON.

Desempenho comercial: forecast, gap, cobertura e ranking

Acompanhe o forecast do período (Commit e Best case), o gap para a meta, a cobertura de pipeline, o ranking da equipe e o comparativo entre períodos.

Propostas e cotações: gerar, aprovar, enviar e acompanhar

Gere propostas a partir dos itens da oportunidade, controle versões, aprove descontos, envie por e-mail e acompanhe abertura e aceite do cliente.

Converter a proposta ganha em pedido de venda e contrato

Ao ganhar o negócio, gere em um clique o pedido de venda e/ou o contrato a partir da oportunidade, já vinculados, com o valor da proposta aceita e a unidade de negócio.

Marketing · campanhas, sequências de fluxo, listas e e-mail

A página Marketing reúne as campanhas: o objeto Campanha que mede leads, custo e ROI, e as campanhas de fluxo, que executam sozinhas uma sequência de passos por contato. Aqui você também monta listas, dispara e-mail marketing respeitando consentimento, acompanha a atribuição de receita e publica conteúdo no blog.

Segmentos, e-mail em massa e personalização

Crie segmentos dinâmicos por critérios, envie e-mail em massa a um segmento ou lista respeitando as preferências de privacidade (opt-out) e personalize cada mensagem com campos do registro.

Aprovações: políticas e quadro

Defina quem aprova o quê por tipo e condições, e acompanhe as solicitações num quadro com cadeia e histórico.

Regras cross-objeto

Defina regras em que uma condição em um objeto dispara uma ação em outro: bloquear a gravação, criar um registro ou atualizar registros relacionados. É automação de integridade, escrita em formulário, sem código e sem esperar por um fluxo agendado.

Permissão por campo · ocultar, travar ou mascarar um dado

Além de dizer quais registros um perfil enxerga, você controla campo a campo o que ele pode ver e editar. Cada campo pode ficar Completo, Só leitura, Mascarado ou Oculto, e a regra vale na listagem, na tela do registro, no histórico e nas gravações.

Galeria de templates de objetos

A galeria oferece objetos prontos, com os campos já configurados, para você criar em segundos em vez de modelar do zero. Um clique em Usar template cria o objeto, o campo Nome e todos os campos do modelo, e abre a lista do objeto novo. Objetos que já existem na sua organização aparecem como Já disponível.

Cargos · a lista de funções da equipe

Cargos é a lista de funções usadas no cadastro das pessoas, como Vendedor, Gerente de Contas ou Analista Financeiro. É uma camada de organização e de leitura, totalmente separada dos perfis de permissão: nenhum cargo concede ou retira acesso.

Dependências entre tarefas

Uma tarefa pode depender de outra: enquanto a primeira não estiver concluída, o sistema recusa concluir a segunda e explica o motivo. Serve para impor a ordem de um processo, como não enviar proposta antes de levantar requisitos, sem depender da memória de ninguém.

Layouts de página · organizar a tela de detalhe

Monte a tela de detalhe de cada objeto em seções: crie blocos com título, distribua os campos entre eles e defina a ordem dentro de cada bloco. Campos novos aparecem sozinhos numa seção Outros, então nada some quando a modelagem cresce.

Canvas: designer da página do registro

Monte a página de detalhe arrastando blocos (campos, listas relacionadas, comentários, anexos, widgets, botões e abas), por objeto e por perfil, com visibilidade condicional.

Biblioteca de documentos

Visão de administrador com todos os arquivos anexados aos registros do CRM, num só lugar, com busca por nome e filtro por objeto. Serve para achar um contrato ou uma proposta quando ninguém lembra em qual registro ele foi anexado.

Histórico de configuração

Registro cronológico das mudanças de estrutura feitas sem código: criação, edição e exclusão de objetos e campos, além da aplicação de templates. Serve para responder quem mexeu no quê e quando, sem depender da memória de ninguém.

Chat ao vivo no seu site

Coloque uma bolha de chat no seu site: as mensagens dos visitantes viram conversas no CRM (e leads), e você responde por uma inbox. Construído por nós, sem contas externas.

Chatbot com IA no chat: configuração e handoff

Deixe a IA responder automaticamente os visitantes do chat do seu site, com base numa base de conhecimento que você escreve, e transferir para um atendente humano quando o visitante pedir ou a regra disparar.

Redes sociais e webinars: publicar, importar registrantes, capturar leads

Publique posts no LinkedIn e no Facebook a partir do CRM, importe os inscritos de um webinar do Zoom como Leads e receba leads de social listening / Sales Navigator / Zapier por webhook.

Formulários de site, WordPress e SDK de captura

Capture leads de qualquer formulário do seu site (WordPress, Wix, HTML puro) direto no CRM: cole um formulário HTML pronto ou o SDK JS de captura. Cada envio vira um Lead automaticamente.

Automações com espera (delay) e agendamento por tempo

Insira um passo "Aguardar" nas suas automações para pausar o fluxo e retomá-lo depois de N minutos/horas/dias, ou até a data de um campo. Perfeito para nutrição, jornada de onboarding, follow-up e cobrança no tempo certo.

Automações

Modelos de jornada e nutrição (onboarding, renovação, reengajamento)

Instale jornadas prontas (onboarding, nutrição em gotejamento, renovação, pós-venda, reengajamento e ciclo de vida do cliente) em 1 clique. Cada modelo vira uma automação normal, com passos de espera para rodar no tempo, que você edita depois no editor.

Inbox omnicanal: caixa compartilhada, roteamento e histórico por cliente

Unifique as conversas de vários canais (chat, e-mail, SMS/WhatsApp e tickets) numa caixa de entrada compartilhada, com atribuição e roteamento por fila (vendas/atendimento) e uma linha do tempo omnicanal por cliente.

Formulários conversacionais (captura em estilo chat)

Monte um formulário que faz perguntas uma a uma num widget de chat no seu site; ao concluir, o CRM cria um lead automaticamente.

Kiosk Studio (assistente de ação guiado no registro)

Monte um roteiro passo a passo que aparece como um botão na página de um registro: telas que coletam campos, ações que gravam campos e criam tarefas, e ramificações que desviam conforme uma condição.

Mensagens de redes sociais (DMs) na Inbox omnicanal

Receba mensagens diretas do Facebook Messenger, Instagram (via Meta) ou de um sistema genérico direto na sua Inbox omnicanal, no canal Social.

Receita recorrente

Receita recorrente: MRR, ARR, churn e renovação

Acompanhe a receita das suas assinaturas: MRR, ARR, ticket médio, movimentos do período (novo, expansão, contração e churn), taxa de churn, retenção líquida (NRR) e as ações de ciclo de vida (renovar, upgrade, downgrade e cancelar).

Sucesso do cliente

Cockpit de Sucesso do Cliente: saúde, estágio, adoção e renovações

A tela Sucesso do cliente reúne sua carteira de contas cliente com health score, estágio de ciclo de vida (novo, onboarding, adoção, saudável, em risco e churn), nível de adoção, MRR, CSM responsável e as renovações dos próximos 90 dias, com filtros para agir no que importa.

Governança

Auditoria avançada · filtrar, resumir e exportar a trilha

A mesma tela de auditoria traz filtros por usuário, ação, tipo de objeto, período e busca livre, um resumo por usuário, ação e objeto, um painel de adoção da equipe e a exportação em CSV do que estiver filtrado.

Modelagem

Mapa de relacionamentos entre objetos

Veja como os objetos do sistema se referenciam por campos de relação (lookup) e agregação (rollup), com grau de entrada/saída e detecção de relações muitos-para-muitos.

IA corporativa · política de comportamento e biblioteca de prompts

Defina o idioma, o tom e as diretrizes que a inteligência artificial deve seguir em toda a organização, e mantenha uma biblioteca de prompts aprovados. A política é acrescentada às instruções enviadas ao modelo antes de cada chamada de IA.

Governança

Governança global e por unidade de negócio

Políticas globais definem campos obrigatórios para toda a organização e podem sinalizar que registros novos precisam de aprovação. Você cria políticas com escopo Global ou de Unidade de negócio e consulta a política efetiva resultante para cada unidade.

Produtividade

Link de agenda · agendamento por disponibilidade

Publique suas janelas semanais de disponibilidade e compartilhe um link público. O cliente escolhe um horário realmente livre e a reunião entra na sua agenda no fuso correto, sem troca de mensagens. Há também um link mais simples, de solicitação de reunião, para quem não quer publicar horários.

Guia do administrador: primeiros passos

Do zero a uma conta pronta para a equipe: configure a organização, a moeda, os usuários, os perfis de permissão, os objetos/campos e as primeiras automações, tudo na ordem certa.

Checklist de implantação

Uma lista prática, passo a passo, para levar a conta do estado configurado até a equipe usando de verdade, com importação de dados, testes e virada de chave.

Operação e governança

Depois do go-live: como manter a conta saudável com auditoria, governança de mudanças de configuração, governança global, RBAC e retenção de dados.

Segurança para administradores

As alavancas de segurança que o administrador controla: verificação em duas etapas (2FA), SSO/SCIM corporativos, mascaramento de dados por campo e privacidade.

Conta, planos e cobrança da plataforma

Como o administrador gerencia o plano, os limites de uso, os complementos (add-ons) e a cobrança da plataforma, e onde ver tudo isso.

Integrações: visão do administrador

O panorama do administrador sobre integrações: o hub, as credenciais guardadas em cofre cifrado, os webhooks de saída e o marketplace de conectores.

Analytics de uso da plataforma (Master)

A tela do operador que consolida, para todas as organizações, quem está usando de verdade (engajamento), quais recursos estão consumindo e quais contas estão dormentes. São só métricas agregadas, nunca os dados de negócio dos clientes.

Segurança

Limite de envios em formulários e portais públicos

As páginas públicas do CRM (formulários de captura, formulário conversacional, chat ao vivo, agendamento, portais de parceiro e de fornecedor) têm um limite de envios por minuto por origem, para proteger sua conta contra spam, abuso e custo indevido.

Autogestão do administrador: marca, notificações, usuários, organização e metas por equipe

O administrador do tenant configura sozinho, pela interface, a marca (white-label), as preferências de notificação, o reenvio/remoção de usuários, o fuso e o idioma da organização e as metas por equipe, tudo sem depender de suporte.

Processos (Blueprint): governe as transições de estado de um objeto

Um Blueprint transforma um campo de seleção (etapa, status) numa máquina de estados: você declara quais transições são permitidas e, para cada uma, as condições, os campos obrigatórios, as ações automáticas e se precisa de aprovação. É opt-in por objeto e por campo, sem código.

Assistente Sellio: conversar, agir e aprovar ações

O Assistente Sellio é o robô inteligente do canto superior direito (e também dentro de cada registro). Você conversa em linguagem natural e ele busca, cria e atualiza dados, configura o CRM e responde dúvidas, sempre dentro da sua organização. Ações sensíveis passam por confirmação sua ou aprovação do operador.

Histórico de conversas do Assistente: retomar e apagar

O Assistente Sellio guarda as suas conversas para você retomar de onde parou. Abra o histórico para continuar um assunto anterior, começar uma conversa nova ou apagar as que não quer mais manter. O histórico é seu: cada pessoa vê só as próprias conversas.

Referência para desenvolvedores: API REST e MCP

A referência completa da API do Sellio: autenticação por chave, descoberta de campos, endpoints REST, formato de erro, rate limit e o servidor MCP para agentes de IA.

Regras de preenchimento de campo por dados

Preencha um campo automaticamente com base nos seus próprios dados: agregados de registros relacionados (contar, somar, média) ou condições sobre os campos do próprio registro. Sem código.

Setup

Falar com o time (Suporte)

Reporte um bug, sugira um recurso, deixe um comentário ou tire uma dúvida direto com a nossa equipe, e acompanhe a resposta no mesmo lugar.

Reuniões: Teams, Meet e transcrição

Sincronize reuniões com o Google Calendar e o Outlook/Teams, gere links de videoconferência e obtenha a transcrição: importada do Teams/Meet (quando a licença permite) ou gerada a partir de uma gravação.

Faturamento

Consumo e limite de gasto

Acompanhe em tempo real quanto a sua organização consumiu no mês, agrupado por categoria, entenda o limite grátis de US$ 20, adicione um cartão para aumentar o limite e escolha quem recebe o resumo semanal de uso por e-mail.

Contas de pessoa (B2C): converter lead e alcançar no marketing

Quando o seu negócio vende para consumidores (B2C), a conta pode ser uma pessoa física em vez de uma empresa. Veja como converter um lead em conta de pessoa e como o marketing alcança essas pessoas.

Criar um quadro a partir de um template

Ganhe tempo começando por um template pronto. Ao clicar em Novo quadro, você vê uma galeria com modelos por categoria (gestão de projetos, marketing, produto e software, RH e operações). Escolha um e o quadro já nasce com as seções, as colunas tipadas coloridas e algumas linhas de exemplo. Também dá para começar do zero.

Projetos: quadros de trabalho (grupos, status, subitens e visões)

Organize o trabalho do time em quadros com grupos coloridos, colunas de status, responsáveis, datas, subitens e updates. Conecte itens entre quadros, espelhe valores, calcule fórmulas, veja "Meu trabalho" e compartilhe cada quadro por permissão. Alterne entre as visões Tabela, Quadro (kanban), Linha do tempo e Calendário.

Central de tickets · o console de atendimento

A Central de tickets é o console onde a sua equipe trabalha os chamados: fila com visões salvas, conversa com o cliente no centro e contexto com relógios de SLA e IA à direita. Aqui ficam também o e-mail de entrada, as macros, o roteamento, as automações, os incidentes, a base de conhecimento e as métricas do time.

Timesheet (controle de horas)

Registre horas nos itens dos seus quadros por timer ao vivo ou entrada manual, envie a semana para aprovação e acompanhe relatórios de horas e valor faturável.

Portal do cliente · acompanhar chamados com acesso por e-mail

Seu cliente acompanha sozinho os chamados que abriu: entra com o e-mail dele, sem senha, vê situação e prazo, lê o histórico público, responde e reabre um chamado resolvido. É o lado de quem consome o atendimento, complementar ao link da conta e à configuração do portal.

NPS e alertas de avaliação negativa

Além do CSAT/CES, envie uma pesquisa de NPS (0 a 10) do ticket. Notas baixas alertam o gestor e reabrem o chamado para follow-up; os relatórios trazem NPS por agente, equipe e período.

Aprovações ligadas a um ticket

Exija aprovação (ex.: de um reembolso) antes de resolver um chamado. Enquanto a aprovação está pendente, a resolução fica bloqueada; a decisão exige justificativa.

Colaboração

Conversas: chat interno entre colegas

Converse com colegas do seu espaço em tempo real: mensagens diretas (1:1) e grupos, com @menção que avisa a pessoa e contador de não lidas.

Segurança de envio (contas de canal, cota, janela, warm-up e consentimento)

Proteja a reputação dos seus canais nas campanhas: configure contas de canal com cota diária, janela de horário no fuso da conta e warm-up, e gerencie o consentimento por canal. As mesmas regras valem para e-mail, WhatsApp e SMS por igual.

Prospecção

Localizar e verificar e-mail, campanha evergreen e anti-duplicado entre campanhas

Como preencher e-mails que faltam usando créditos, manter uma campanha sempre viva a partir de um segmento e evitar que o mesmo contato entre em duas campanhas ao mesmo tempo.

Prospecção

LinkedIn nos fluxos e abertura personalizada com IA

O LinkedIn entra nos fluxos como um canal opcional, isolado e desligado por padrão, com um aviso de conformidade claro: automatizar ações no LinkedIn viola os Termos do LinkedIn. Só fica disponível depois que um admin aceita um termo de responsabilidade, e mesmo assim é inerte (os passos são pulados) por segurança. Já a abertura com IA gera uma primeira frase personalizada para cada lead, que o passo de mensagem seguinte usa na variável icebreaker.

Análises

Ranking, pontos e troféus (gamificação)

O Ranking transforma o dia a dia de vendas em um jogo saudável: cada oportunidade ganha, atividade concluída e meta batida vira pontos, e marcos importantes viram troféus. A tela mostra a classificação da equipe por período, o realizado x meta de cada pessoa (reaproveitando as metas de venda) e a coleção de troféus de cada um. A apuração roda sozinha todos os dias e avisa quando alguém conquista um troféu novo.

Jornadas: orquestração automática entre módulos

Uma jornada é uma sequência (o mesmo construtor visual das cadências) disparada por um evento de QUALQUER módulo do CRM, não só marketing. Você escolhe o gatilho de entrada (registro criado, registro editado, um campo mudar para um valor, ou o registro entrar num segmento) e desenha o que acontece: e-mails, tarefas, notificações, condições e esperas. O disparo é automático e nunca duplica: cada registro entra uma vez por jornada.

Social: agendar posts, inbox social e métricas

A tela Social reúne três coisas: uma Agenda para escrever, agendar e publicar posts, um Inbox para ler e responder menções, comentários e DMs, e as Métricas de engajamento por post. As credenciais das redes são suas e ficam no hub de Integrações; sem conexão você ainda monta rascunhos e nada quebra.

Criar tipos de atividade personalizados

Além dos cinco tipos padrão (Tarefa, Ligação, Reunião, E-mail e Nota), cada empresa pode criar tipos próprios, como "DM Instagram" ou "WhatsApp", com rótulo, ícone e cor. Os tipos aparecem no seletor ao criar uma atividade e nos gates de etapa. Você também pode ativar ou desativar os tipos padrão.

Marketplace de apps de terceiros

Instale extensões de terceiros com segurança, conceda só os escopos necessários, embuta widgets e publique os seus próprios apps.

Uso de IA por usuário e limites de crédito

A tela Uso de IA mostra quanto cada pessoa consumiu de inteligência artificial no mês, em dólares, e permite definir um crédito mensal por pessoa ou por perfil. Ao atingir o crédito, as chamadas de IA daquela pessoa passam a ser recusadas até o mês virar.

Planejamento de recursos e capacidade

A aba Recursos, dentro de Projetos, reúne o diretório de pessoas, o planejador de alocações e a visão de capacidade planejada que destaca quem está sobre-alocado. É o mesmo trio que o Monday oferece: diretório, planejador e gestão de capacidade.

Inteligência Artificial

Monte seus próprios agentes de IA (no-code)

Em Configurações, Agentes de IA, você monta agentes de IA em linguagem natural: descreve o que o agente faz, escolhe quais ferramentas ele pode usar, define a autonomia e se ele precisa de aprovação antes de gravar dados. Cada agente age com as permissões de quem o executa, nunca mais que isso, e passa pelos mesmos controles de segurança do Assistente Sellio.

Notas da IA: preencher o CRM a partir da reunião

Depois que uma reunião é transcrita, a IA gera um resumo, lista os próximos passos e sugere atualizações de campo no registro vinculado. Você revê tudo e aplica com um clique. Nada muda no registro sem a sua confirmação.

Sucesso do cliente

Fidelidade: programa de pontos para os seus clientes

Crie um programa de fidelidade para os seus clientes: defina quantos pontos valem cada unidade gasta, monte os níveis, inscreva contatos e empresas, e registre ganho e resgate de pontos com um histórico completo. O saldo é sempre a soma dos lançamentos, e a correção é um novo ajuste, nunca uma edição do histórico.

Serviço de campo: agende e despache técnicos para ordens de serviço

O Serviço de campo agenda visitas de técnicos para as suas ordens de serviço, com um quadro de despacho por dia. Marque quem atende em campo, agende a visita com data, hora e endereço, atribua o técnico e acompanhe o status. O sistema impede o duplo-agendamento e destaca conflitos de horário.

Segurança

Segurança avançada · detecção de dados pessoais e eventos de segurança

Duas ferramentas de administrador em uma tela: uma varredura que descobre quais campos guardam dados pessoais nos seus objetos e um painel que lê a trilha de auditoria sob a lente de segurança, separando login, exportação, mudanças de perfil, configuração de segurança e exclusões.

Comissões: planos, extratos automáticos e aprovação

Crie planos de comissão com taxa base, faixas por atingimento de meta e taxas por produto, atribua aos vendedores e gere os extratos automaticamente a partir das oportunidades ganhas. Extratos aprovados e pagos são imutáveis, e cada vendedor vê apenas o seu.

Conta e acesso

Entrar sem senha: link mágico por e-mail

Na tela de login, além de entrar com senha, você pode pedir um link de acesso por e-mail e entrar sem digitar senha. É uma alternativa segura: só funciona para contas que já existem e o link vale por pouco tempo.

Uso no dia a dia

Gerar imagem com IA e anexar ao registro

Quando o gerador de imagens está ativo, você descreve a imagem que quer e a IA cria na hora. Dá para anexar a imagem gerada direto ao registro, útil para banners de campanha, posts e materiais de marketing.

Colaboração

Documentos: escrever, versionar, compartilhar e vincular a um registro

O módulo Documentos guarda textos formatados da equipe (propostas internas, atas, playbooks, notas de conta). Você escreve num editor com negrito, listas e links, o salvamento é automático, cada gravação vira uma versão que dá para restaurar, e o documento pode ser vinculado a um registro.

Portal do cliente · link da conta, marca, módulos e páginas

O portal do cliente é a área externa onde a sua conta acompanha chamados, implantação e base de conhecimento. Gere o link assinado de uma empresa direto no registro dela, personalize marca, cor, módulos, páginas e menu em Configurações, e revogue ou regenere o link quando precisar.

Estoque: saldo, ponto de reposição e movimentações dos produtos

Controle quanto você tem de cada produto, defina um ponto de reposição para ser avisado quando o estoque ficar baixo e registre entradas, saídas e ajustes. O saldo é sempre calculado a partir do histórico de movimentações, então ele nunca fica fora de sincronia.

Base instalada: ativos, garantia e histórico de atendimento

Registre o que cada cliente comprou e instalou (equipamento, número de série, garantia) e acompanhe o histórico de atendimento de cada ativo. Ótimo para pós-venda, renovação de garantia e suporte.

Estrutura do produto (BOM): componentes, custo e baixa automática de estoque

Diga do que cada produto montado é feito (a lista de materiais, ou BOM), e o CRM calcula quanto custa produzir, quantas unidades dá pra montar com o estoque atual e onde cada insumo é usado. Ao vender ou montar, o estoque dos componentes baixa sozinho, em qualquer número de níveis.

Colaboração

Mural da empresa: novidades, comunicados e enquetes para a equipe

O Mural é o feed social interno da sua empresa. Publique novidades, faça comunicados que avisam todo mundo e crie enquetes com resultado ao vivo. A equipe reage com emoji e comenta. Tudo fica visível só para as pessoas do seu espaço.

Conta

Alterar o e-mail de login

Você mesmo pode trocar o e-mail com que entra no Sellio, com verificação. O sistema envia um link de confirmação para o novo endereço e a troca só é concluída quando você clica nele. Enquanto isso, o login atual continua funcionando.

Excluir a organização (encerrar a conta)

O administrador pode encerrar a própria organização em Configurações → Organização, na Zona de perigo. É uma ação irreversível: apaga todos os registros, usuários e configurações. Antes de excluir, pedimos um motivo e um comentário, e você confirma digitando o nome exato da empresa.

Novos conectores: Klaviyo, RD Station, ServiceNow, Jira, GA4, PostHog, TikTok Ads, Microsoft Ads, Databricks, Azure Synapse e BigCommerce

Uma nova leva de conectores por trazer a sua própria conta (BYO). Todos nascem inertes: você cola a credencial em Configurações → Integrações, ativa e só então funcionam. As credenciais ficam cifradas e nunca são exibidas de volta. Sem custo nosso.

Novos conectores: Adobe Acrobat Sign, Telegram, Calendly, Webex, Typeform e Google Forms

Uma nova leva de conectores de trazer a sua própria conta (BYO). Todos nascem inertes: você cola a credencial em Configurações, Integrações, ativa e só então funcionam. As credenciais ficam cifradas e nunca são exibidas. Sem custo da nossa parte.

Novos conectores: Unbounce, Instapage e Nuvemshop

Mais dois captadores de formulário de landing page (Unbounce e Instapage) e mais uma plataforma de e-commerce (Nuvemshop / Tiendanube), todos no modelo traga a sua própria conta (BYO). Você cola a credencial em Configurações, Integrações, ativa, e só então funcionam. Credenciais cifradas, sem custo da nossa parte.

Assinatura eletrônica: PandaDoc e Dropbox Sign

Dois novos provedores de assinatura eletrônica no modelo traga a sua própria conta (BYO). Você cola a credencial em Configurações, Integrações, ativa, e passa a poder enviar propostas para assinatura por eles, com o status voltando por webhook. Credenciais cifradas, sem custo da nossa parte.

Novos gateways de pagamento: Mercado Pago, PayPal, Square e Adyen

Quatro gateways de pagamento online no modelo traga a sua própria conta (BYO), espelhando o Stripe. Você cola a credencial em Configurações, Integrações, ativa, e o pagamento cai direto na SUA conta do gateway. O webhook confirma o pagamento e, quando ligado a uma fatura, dá baixa nela automaticamente. Credenciais cifradas, sem custo da nossa parte.

Armazenamento em nuvem para backup: Google Drive, OneDrive, Dropbox e Box

Quatro destinos de nuvem para guardar os backups dos seus dados na SUA própria conta (BYO): Google Drive, OneDrive, Dropbox e Box. Você cola o token de acesso em Configurações, Integrações, ativa, e o backup agendado passa a ser enviado para a nuvem escolhida. Credenciais cifradas, sem custo da nossa parte.

Novos conectores de ERP: QuickBooks, Xero, Dynamics 365, Odoo e Defontana

Cinco conectores de ERP no modelo traga a sua própria conta (BYO), espelhando SAP e NetSuite. Você cola a credencial em Configurações, Integrações, ativa, e o SellioCRM passa a enviar clientes e faturas para o SEU ERP. QuickBooks e Xero também recebem avisos de alteração por webhook. Credenciais cifradas, sem custo da nossa parte.

Publicar no X (Twitter), TikTok e YouTube

Publique e agende posts nas suas contas do X, TikTok e YouTube direto do CRM. São conectores BYO: você cola o seu access token, ativa e só então funcionam. As credenciais ficam cifradas e nunca são exibidas de volta. Sem custo nosso.

Marketplace

Publicar um app no marketplace

Como desenvolvedor, você registra um app de terceiro, define os escopos que ele pede, cria as credenciais OAuth (client_id e client_secret) e envia o app para revisão. Depois que o time aprova e publica, qualquer tenant pode instalar o seu app.

Criar um formulário

Monte um formulário público que faz perguntas e, ao ser enviado, cria um registro no objeto que você escolher (leads, contatos, pedidos ou qualquer objeto seu). Compartilhe por link, WhatsApp ou e-mail, ou embuta no site.

Captura de WhatsApp via companion

Capture todas as conversas do WhatsApp Business do vendedor direto na timeline de Conversas, usando um bridge companion que você mesmo hospeda. É opcional, desligado por padrão, e exige aceitar um aviso de Termos de Uso.

Simplificar a configuração: campos vazios e automações redundantes

Um advisor determinístico aponta campos que estão quase sempre vazios e automações duplicadas ou conflitantes, com evidência. Ele apenas sugere; nada é alterado sem você.

Sinais de negócio em tempo real

O CRM vigia os seus negócios e contas e avisa no sino quando algo pede atenção: prazo adiado, concorrente na jogada, cliente abriu a proposta, comitê sem decisor, meta atrás do ritmo e mais. Cada sinal vira uma notificação para o responsável, sem você precisar caçar.

Visitas de campo (check-in georreferenciado)

Faça check-in e check-out das suas visitas a clientes direto do navegador, com a sua localização, e acompanhe o histórico e o tempo em campo.

Experimentos A/B (cadências e argumentos)

Experimentos comparam duas alternativas que não são só uma mensagem: duas cadências de contato, dois argumentos de venda ou duas versões de landing page. Cada participante entra numa variante de forma estável, o CRM mede a taxa de conversão e só aponta a vencedora quando há amostra suficiente.

Conteúdo do portal e autoatendimento do parceiro

Publique artigos e documentos para os seus parceiros verem no portal deles, e deixe o parceiro atualizar os próprios dados de contato. Tudo opcional, por audiência e sob o seu controle.

Handoffs e SLAs internos

Passe a responsabilidade de um registro para outra pessoa ou time com contexto e aceite, e defina um tempo-alvo (SLA interno) para o aceite. Quem recebe é avisado; se o prazo passar sem aceite, o handoff é sinalizado e quem criou é notificado.

Dados

Importar de outro CRM (esforço zero)

Traga 100% dos seus dados de outro CRM para o SellioCRM sem esforço: conecte a origem, o sistema descobre os objetos e campos, você mapeia e revisa uma prévia, e só então os dados são importados. Nada é gravado sem a sua confirmação, e toda importação pode ser desfeita.

Indicação

Programa de indicação: indique e ganhe 30%

Compartilhe seu link de indicação e ganhe 30% do que cada indicado paga, por 12 meses, como crédito de uso na sua conta.

Bots e Agentes de IA (conversacional)

O módulo conversacional reúne bots com fluxo próprio, ações que eles podem executar, intenções para entender o que o cliente quer e frameworks de qualificação de lead. Ele nasce desligado e só um administrador liga, dentro da própria tela.

Contatos

Linha do tempo de contatos: quem você precisa reconectar

Veja, num só lugar, com quais contatos você está sem falar há tempo demais. Cada contato tem uma cadência (de quantos em quantos dias você quer manter contato) e a tela mostra quem está atrasado, quem está vencendo e quem nunca teve interação.

Marketing Pipeline: score decomposto, atribuição UTM, funil, jornadas e domínio do blog

Ligue o módulo de Marketing Pipeline para qualificar leads com um score decomposto (aderência, engajamento e intenção), guardar a origem real por UTM, acompanhar o funil ao longo do tempo, versionar jornadas, unificar as preferências de contato e servir o blog no seu próprio domínio.

Análises

Engajamento por conta: situação e pontuação de cada cliente

Veja cada conta classificada em Ativo, Em risco ou Inativo, com uma pontuação de engajamento de 0 a 100 calculada a partir das atividades registradas. É o espelho, no grão da sua carteira, do painel de engajamento por organização da plataforma. Opcional e desligado até um administrador ativar.

Mensalidade: planos, descontos e espelho financeiro

Monte o plano de mensalidade em versões com vigência, declare exatamente como cada desconto combina com os outros (soma, aplica sozinho, teto máximo e ordem) e acompanhe o saldo do aluno espelhado do seu sistema financeiro, sempre com a idade do dado na tela. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Rematrícula

O ciclo de rematrícula nasce do calendário acadêmico, não de digitação: o sistema monta a fila com os alunos ativos, sinaliza as pendências antes de a janela abrir, envia o convite, escalona quem não responde e registra quem não volta com motivo de uma lista fechada. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Bolsas e apoio financeiro

Receba o pedido de bolsa, analise a situação da família num espaço protegido, leve a decisão ao comitê e mantenha a concessão com trilha completa: renovação, suspensão e cancelamento são eventos, nunca uma reescrita. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Matrícula e envio ao sistema acadêmico

Transforme o contrato assinado em matrícula, controle os formulários da família (saúde, transporte, alimentação, autorizações, contato de emergência e seguro) com validade e renovação anual, e envie o aluno ao seu sistema acadêmico com uma fila de reconciliação que mostra qualquer divergência. Disponível na vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Onboarding do aluno

As primeiras semanas do aluno matriculado num lugar só: acessos entregues, orientação, nivelamento e os marcos de 30 e 90 dias, com prazos contados a partir da data de início. O tempo até engajar é medido a partir de sinais reais e mostra "sem medição" quando não há nenhum. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Sucesso do aluno e acompanhamento

Casos de atendimento, planos com metas acadêmicas e notas de acompanhamento de cada aluno. Os casos reusam as políticas de atendimento que você já configurou na Central de tickets. Cada nota diz explicitamente quem pode ver, a visão da família continua respeitando a guarda judicial, e toda leitura de nota fica registrada. Faz parte da vertical de Educação, opcional e desligada até um administrador ligar.

Risco de evasão e alertas precoces

Sinais de engajamento do aluno, um score de risco de evasão que mostra a própria conta dimensão por dimensão, e alertas que sempre carregam a evidência que os gerou. Quando falta dado, a tela diz que falta em vez de inventar um número. Faz parte da vertical de Educação, opcional e desligada até um administrador ligar.

Intervenções com efeito medido

Registre o que a escola fez por um aluno em risco e veja, ao lado, o que o score de risco de evasão fez entre a leitura do início e a da janela. Quando falta número de um dos lados, a tela diz "não mensurável" e explica por quê, em vez de mostrar zero. Faz parte da vertical de Educação, opcional e desligada até um administrador ligar.

Atendimento ao aluno: pedidos de alunos e famílias

Segunda via de histórico, troca de turma, transporte, bolsa, acessibilidade: o pedido vira um chamado comum no atendimento que você já tem, com uma categoria educacional e apontando para o aluno, a matrícula ou a candidatura. Nenhum prazo é guardado pelo módulo de Educação. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Comunicação com a família: uma mensagem, uma pessoa de cada vez

Enviar para a família não existe. Uma casa é o pai, a mãe, o responsável financeiro e o aluno, e cada um é resolvido sozinho: o idioma dele, o canal dele, o consentimento dele. O mesmo aviso sai em português para a mãe e em inglês para o pai quando é assim que estão cadastrados. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Jornadas educacionais: receitas prontas para os momentos que a escola já tem

Um interesse novo, uma candidatura que parou no meio, um documento que ninguém enviou, uma visita, uma oferta sem resposta, uma matrícula recém-feita, a rematrícula abrindo e um alerta de risco. Cada um desses é uma jornada pronta que você liga e edita. Não há botão de envio aqui: a mensagem sai pela comunicação com a família, com o portão da guarda, o consentimento por pessoa e o teto por casa. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Portal da família: os filhos, os contratos, o financeiro e o calendário num lugar só

O responsável entra com um link por e-mail e vê tudo o que é dele: um resumo consolidado de todos os filhos, contratos assinados, cobranças espelhadas do sistema financeiro da escola, formulários e autorizações com validade, calendário, recados compartilhados e as solicitações abertas na secretaria. O que a guarda nega nunca aparece. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

K-12: questionários, irmãos e legado

Questionário dos pais, questionário do aluno e recomendação de professor vêm prontos sobre o formulário de candidatura versionado. Irmãos e ex-alunos na família são lidos dos registros que a escola já mantém, e caixa marcada em formulário nunca vira desconto sozinha. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Ensino superior: notas de exame, histórico e cartas de recomendação

Registre notas de exame com a fonte de onde vieram, leia o histórico com uma extração que só sugere, e peça a carta de recomendação a um professor ou mentor por link. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Internacional: passaporte, visto, idioma e intercâmbio

Acompanhe passaporte, visto, traduções, prova de idioma, moradia, seguro e chegada de quem estuda fora do próprio país, com a lista de exigências vindo da jurisdição de destino e não de uma regra fixa no sistema. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Agentes e consultores: atribuição, conflito e qualidade do canal

Cadastre agentes de captação e consultores educacionais com as regiões e os cursos para os quais estão autorizados, atribua cada candidato ao agente que o trouxe com um período de proteção, veja o conflito com o motivo quando um segundo agente chega, e leia conversão, evasão e inadimplência por agente, com um honesto "sem medição" para quem ainda não tem histórico. Faz parte da vertical de Educação, é opcional e fica desligada até que um administrador ative.

Escolas de origem e territórios: conversão medida, visita planejada

Cadastre as escolas de onde vêm os candidatos, veja quanto cada uma realmente converte em matrícula, distinga a origem que a família apenas declarou daquela que alguém conferiu, e monte o roteiro de visitas dentro da agenda e do orçamento do território. Faz parte da vertical Educação, opcional e desligada até um administrador ativar.

Cursos livres e EdTech: entrada contínua, aula experimental, progresso e o caminho de volta

Ligue o perfil de curso online e o ciclo inteiro aparece: entrada contínua sem prazo, aula experimental, formulário de matrícula online pronto para cobrar, progresso de aprendizagem que nunca inventa número, o certificado, o próximo curso e um convite de volta para quem parou. Faz parte da vertical Educação, é opcional e fica desligado até um administrador ligar.

Educação executiva e corporativa: turmas fechadas, envio da lista de participantes e o relatório que o RH recebe

Uma empresa contrata a sua escola, você abre uma turma fechada, o RH manda uma planilha de funcionários e depois pergunta como o grupo está indo. Este bloco resolve tudo isso sem criar um segundo CRM dentro do CRM: a empresa é o mesmo registro de empresa que você já tem, o negócio corre no seu funil de sempre e a matrícula passa pelo mesmo motor que todos os outros alunos usam. A linha por funcionário nasce desligada. Faz parte da vertical de Educação, é opcional e fica desligada até um administrador ativar.

Ex-alunos e advancement: o vínculo acadêmico que faltava na captação de recursos

Ligue quem se formou na sua escola à pessoa que o módulo de Terceiro Setor já conhece, e veja o engajamento de cada ex-aluno sem inventar número nenhum. Este bloco não é um módulo de captação: fundos, doações, campanhas e recibos continuam onde sempre estiveram. Faz parte da vertical Educação, é opcional e fica desligado até um administrador ativá-lo.

Carreira e empregabilidade: da vaga ao número que o auditor vai ler

Perfil de carreira do aluno, empregador parceiro, vaga de emprego e resultado de colocação, com um relatório de coorte que diz o que foi medido e o que não foi. Taxa sem acompanhamento não vira 0%: vira sem medição, com o motivo e o denominador escritos ao lado. Faz parte da vertical Educação, é opcional e fica desligada até um administrador ativá-la.

Terminal: peça a um agente para construir dentro do seu próprio CRM

O terminal dá a quem administra uma conversa com um agente que altera este CRM: objetos, campos, automações, relatórios e o seu próprio código. Ele só toca na sua organização, tudo o que criar é apagado junto se a organização for excluída, e ele fica desligado até alguém ligar.

Integrations

Caixa de e-mail própria (IMAP/SMTP)

Conecte qualquer caixa de e-mail ao CRM, mesmo sem Google ou Microsoft: informe o servidor IMAP para LER as mensagens e, se quiser enviar pelo CRM, o SMTP. Dá para testar a conexão antes de salvar e conectar mais de uma caixa.

Recepção e reservas · fila do dia, provisórias com prazo e lista de espera

A aba Recepção mostra uma fila única com o que precisa de ação agora, ordenada pelo custo da demora. A aba Reservas cria e conduz reservas: provisória com prazo obrigatório, avanço para definitiva e confirmada, desafio que só encurta prazo, lista de espera quando lotado e cancelamento.

Grupos, eventos e espaços · blocos, BEO e agenda por hora

A aba Grupos acompanha blocos de apartamentos com data de corte e pickup real. A aba Eventos mostra os eventos da propriedade, as linhas de receita e a ordem de serviço (BEO) congelada ao publicar. A aba Cotações emite propostas em três níveis com câmbio congelado, e a aba Espaços gerencia a agenda de salões por hora, contando montagem e desmontagem.

Passeios, itinerários e ingressos · manifesto, termos e QR

A aba Saídas opera as partidas de passeio: manifesto com veredito de operação, embarque por passageiro e cancelamento com motivo. Termos de responsabilidade publicados são imutáveis e bloqueiam o embarque de quem não assinou. A aba Itinerários monta roteiros de vários dias com fornecedores e margem honesta, e a aba Ingressos emite passes com código QR validáveis sem internet.

Comissão, paridade e canais · extrato, preços por canal e venda direta

A aba Comissão mostra o extrato de agências e OTAs como um livro que só recebe lançamentos: estorno é lançamento novo, e moedas diferentes nunca são somadas. A aba Paridade compara o preço anunciado por cada canal com o preço direto e atribui a cada canal o que ele deixa líquido. O movimento OTA-to-direct identifica hóspedes de canal pago que valem uma oferta direta.

Hóspede 360 e portal · perfil único, alergias e link mágico

Cada hóspede tem um perfil único que reconhece a mesma pessoa em reservas de site, agência e OTA, com fusão reversível e e-mail mascarado tratado pelo que é. Alergias e preferências viajam com a reserva e são confirmadas por departamento. O portal do hóspede entra por link mágico enviado ao e-mail firme, e a fidelidade liga o hóspede ao programa de pontos da casa.

Análises e IA · pace, pickup, alertas, recuperação e briefing

A aba Pace e pickup lê a demanda nos dois eixos: quanto já está na carteira para uma diária futura e como isso se compara ao ano anterior na mesma antecedência. Alertas avisam nos momentos de decisão sem virar spam. A aba Recuperação prioriza consertar antes do check-out, a Reputação mostra NPS e bloqueios de avaliação, e o Briefing de IA gera uma leitura só sobre agregados.

Contas · hierarquia e retrato consolidado

A aba Contas mostra seus clientes de assinatura em duas visões, Lista e Hierarquia, e abre o retrato consolidado de cada conta com MRR, Pipeline (ARR), Saúde, Chamados abertos e Assentos usados / comprados. Serve para enxergar que uma divisão pertence a um grupo, e para saber num relance se a conta está pronta para expandir ou prestes a reclamar na renovação.

Assinaturas e ARR · a série de emendas

Na vertical SaaS a assinatura é uma série de emendas com data de vigência, e o ARR é derivado de um instante dessa série, nunca um campo digitado. A Série de emendas aparece ao abrir uma renovação e mostra Vigência, Tipo, MRR e Assentos de cada mudança, com o ARR hoje ao lado.

Renovações · GRR e NRR

A aba Renovações trata a renovação como um funil próprio, com Etapa, Probabilidade, Base, Desfecho e a Diferença entre os dois. No topo, GRR e NRR dos últimos doze meses resumem quanto da sua receita você reteve e quanto ela cresceu dentro da base já existente.

Saúde da conta · score explicável

A aba Saúde mostra o score de cada conta com o valor Calculado pelo modelo e o valor Ajustado à mão lado a lado, o Motivo do ajuste, a Faixa e o Principal risco. Serve para o time de Customer Success trabalhar a fila de contas em risco antes que o risco vire cancelamento, e o histórico mostra a trajetória, que diz mais que o número isolado.

Vazamento de receita · a fila de achados

A aba Vazamento de receita lista o dinheiro que a sua operação deixou na mesa sem perceber: uso não cobrado, desconto acima da alçada, assinatura sem fatura, degrau de preço não aplicado e renovação sem reajuste. Cada achado tem Tipo, Valor, Severidade e Detectado em, e o topo mostra quantos estão em aberto e quanto há em risco.

Manufatura · configuração de produto industrial

A configuração de produto impede que uma combinação impossível de opções chegue à cotação. Você declara as características e valores de cada produto, escreve regras (exige, exclui, pré-requisito, mínimo e máximo de seleção), e o CRM valida a escolha do cliente antes de gerar qualquer preço. Configuração inválida não produz lista de materiais nem preço, e cada configuração aprovada fica guardada como um retrato imutável do que foi vendido.

Manufatura · disponibilidade e promessa de entrega (ATP)

A disponibilidade responde a pergunta que o cliente industrial sempre faz: para quando você me entrega? O CRM espelha o estoque do seu ERP ou WMS por produto, planta, lote e série, e calcula o disponível e o ATP (o quanto dá para prometer contando a reposição a caminho), classificando cada linha como disponível, baixo, backorder ou ruptura. O CRM não é dono do estoque contábil: ele interpreta o espelho e sempre mostra de quando ele é.

Manufatura · controle de exportação e conformidade

O controle de exportação é um bloqueio real, desligado por padrão. Quando ativado, cada venda passa por uma triagem contra a sua própria lista de controle (classificação, destinos restritos e exigência de licença) e o resultado impede o pedido de seguir, a menos que alguém com autoridade registre uma liberação justificada. Toda triagem e toda liberação ficam num histórico que não pode ser editado nem apagado.

Manufatura · integração com o ERP industrial

O SellioCRM não é um ERP: ele não fatura nem programa produção. O que ele faz é entregar o pedido ao seu ERP de forma segura: valida antes de enviar, envia sem risco de duplicar, registra a confirmação com a referência do ERP e aponta qualquer divergência entre os dois lados em vez de fingir que está tudo igual. A conexão com SAP e NetSuite usa as credenciais do seu próprio ERP e é configurada em Configurações → Integrações.

Pacientes · cadastro, dado sensível e consentimento

A tela Pacientes é o cadastro administrativo de quem a clínica atende, com a visão Paciente 360. Aqui você adiciona identificadores sem expor o número, registra e revoga consentimento por finalidade e canal, guarda documento e responsável legal de forma cifrada e controla o checklist de documentos. Toda leitura de dado sensível fica registrada.

Agenda, diretório e atendimento ao paciente

Três telas que fazem o dia da recepção funcionar. Diretório é o catálogo de organizações, profissionais e serviços que alimenta a agenda. Agenda gera horários, marca consultas com trava contra sobreposição, trata telemedicina e mantém a lista de espera. Atendimento registra solicitações, reclamações e ouvidoria com prazo, escalonamento e NPS.

Elegibilidade e autorizações prévias

Duas telas que atacam a maior causa de glosa: atender sem cobertura válida ou sem autorização. Em Elegibilidade você registra a cobertura do beneficiário e dispara a verificação junto à operadora. Em Autorizações você conduz a autorização prévia de um procedimento, do rascunho ao recurso, com prazo, senha e taxa de aprovação.

Recall de pacientes e política de comunicação

Recall reativa quem não volta há um tempo: você cria regras de inatividade por canal e a prévia mostra quantos pacientes existem e quantos são realmente contatáveis. Comunicação define a política de envio da casa, com janela de silêncio, fuso horário e limite diário por paciente. As duas telas trabalham juntas, e o consentimento manda em ambas.

Portais do paciente e do prestador

A vertical publica dois portais externos, um para o paciente e um para o profissional que encaminha. Os dois entram por link enviado ao e-mail, sem senha, e mostram somente os dados de quem entrou. Você autoriza o e-mail pelo CRM, entrega o link e revoga quando quiser: a revogação corta o acesso na hora.

Identidade do cliente e visão 360 · como o varejo reconhece uma pessoa

No varejo a mesma pessoa aparece como um e-mail, um telefone, um código da loja e um dispositivo. Esta tela mostra por quais sinais o cliente foi reconhecido, o histórico de fusões e o botão para desfazê-las, o grau de confiança calculado a partir dos sinais de risco, o domicílio para não repetir campanha na mesma casa e as preferências registradas.

Pedidos espelhados e carrinhos abandonados

A aba Pedidos mostra as vendas que o CRM espelha da sua plataforma, sempre com a origem e o instante da leitura, e abre os itens de cada pedido. A aba Carrinhos abandonados mostra quantos carrinhos ficaram pelo caminho, quantos foram recuperados, a taxa de recuperação e a receita que voltou.

Devoluções e trocas · reembolso, crédito na loja e elegibilidade

A aba Devoluções mostra quantas devoluções existem, quantas viraram reembolso, quantas viraram troca e a taxa de troca. Cada linha traz o motivo, se está dentro do prazo da política, quanto foi reembolsado e quanto virou crédito na loja, em colunas separadas de propósito.

Avaliações e reputação · NPS, produtos problemáticos e o que o cliente escreveu

A aba Avaliações mostra o NPS da loja com promotores, neutros e detratores, aponta os Produtos problemáticos, isto é, itens com muitas avaliações e proporção alta de negativas, e deixa você abrir as avaliações que estão por trás de cada um, com nota, texto e selo de compra verificada.

Conectar a loja online · Shopify, WooCommerce e Magento

Guia da conexão entre o SellioCRM e a sua loja online. Você informa o endereço da loja e o segredo do webhook em Configurações, em Integrações, copia a URL gerada para dentro da plataforma e passa a receber clientes e pedidos automaticamente. O modelo é traga a sua loja: a conta é sua, sem custo nem intermediação nossa.

Empreendimentos, unidades e espelho de vendas

Como cadastrar empreendimentos, montar o estoque de unidades e lotes (uma a uma ou por planilha) e operar o espelho de vendas. Explica também a máquina de estados da unidade, que decide quais mudanças de status são permitidas e impede que duas pessoas reservem a mesma unidade.

Reservas, simulador de pagamento e propostas

Como reservar uma unidade sem risco de reserva dupla, montar o fluxo de pagamento no simulador (ato, sinal, mensais, balões, chaves e financiamento), entender o valor presente e as violações de regra com alçada, e transformar a simulação numa proposta que segue até virar venda.

Corretores, imobiliárias, fontes de lead, visitas e plantões

Como montar a força de vendas (corretores, equipes e imobiliárias parceiras), cadastrar as origens de captação com política de duplicidade, agendar e medir visitas com ranking por corretor, e organizar stands e a escala de plantão sem sobreposição.

Análise de crédito, contratos, vendas e repasse bancário

O caminho do sim até o dinheiro: checklist de crédito do comprador com prazo de SLA, geração do contrato a partir da proposta com variáveis congeladas e assinatura, registro da venda com divisão de comissão, e o acompanhamento do repasse bancário até a liberação dos recursos.

Obra, vistoria, entrega de chaves e distratos

O pós-venda da vertical: publicar o andamento da obra por marcos, fazer a vistoria da unidade com checklist item a item, registrar a entrega de chaves e, quando o negócio é desfeito, calcular multa, retenção e devolução num distrato ou cessão que passa por aprovação e estorna a comissão.

Portal do cliente e portal do corretor

Dois portais públicos, um para o comprador e outro para o corretor, com entrada por link enviado ao e-mail, sem senha. O comprador acompanha propostas, contratos, vistoria e obra; o corretor vê as próprias propostas, vendas e comissão acumulada. Você controla quem entra por uma lista de e-mails autorizados.

Campanhas, BI imobiliário e integração com ERP

As três telas de leitura e ligação do módulo: campanhas de aquisição com custo e custo por lead atribuídos por utm_campaign, o painel de BI com funil, VSO, no-show e receita, e a integração que vincula empreendimentos e unidades ao seu ERP para ler os dados de lá.

Partes, onboarding e screening · o cadastro que o regulador aceita

Explica as três telas que formam o núcleo da vertical financeira: Partes, onde vivem pessoas, organizações, o grafo de propriedade e os beneficiários finais; Onboarding, onde cada parte ganha um caso com checklist de requisitos e uma decisão selada; e Screening, onde as verificações de identidade, sanções e PEP são executadas pelos provedores de mercado.

Ofertas e contratações · da proposta ao produto ativo

Depois que a parte tem KYC aprovado, ela pode receber um produto. A tela Ofertas cria a proposta e registra o aceite ou a recusa como uma decisão de adequação. A tela Contratações conduz a esteira interna que nasce da oferta aceita, passando por análise, aprovação ou recusa, até a ativação. Cada decisão fica selada na trilha imutável.

Households · o grupo familiar ou econômico visto por inteiro

Um household agrupa várias partes numa família ou grupo econômico e mostra o patrimônio consolidado do grupo, sempre separado por moeda. É a visão que o gestor de relacionamento precisa quando o cliente não é uma pessoa, e sim uma casa com cônjuge, filhos, holding e empresa operacional.

Governança · jurisdições, trilha de decisões e retenção legal

A tela Governança guarda as três peças que fazem a vertical financeira resistir a uma auditoria: o catálogo de jurisdições que você mesmo edita, a trilha imutável de decisões reguladas com verificação de integridade, e as retenções legais que impedem a exclusão de um sujeito sob investigação.

Imóveis e equipamentos · o histórico que fica no local, não na pessoa

Na vertical de Serviços de Campo o histórico pertence ao endereço e ao equipamento instalado, não ao contato. Esta é a aba Imóveis: cadastro da propriedade, o bloco de acesso que evita a visita perdida, os contatos do local com seus papéis, os equipamentos com marca, modelo e número de série, e os alertas que o sistema levanta sozinho sobre idade, garantia e falhas repetidas.

Acordos de serviço e planos de manutenção · a receita que se repete

Duas engrenagens da vertical cuidam do trabalho recorrente: os acordos de serviço da aba Comercial, com tempo de resposta, teto por ordem de serviço, exigência de pedido de compra, limite de aprovação e inspeções preventivas periódicas; e os planos de manutenção, que geram as visitas do período, renovam sozinhos ou expiram e aparecem para o cliente no portal.

Portal do cliente · o que ele vê, o que ele faz e como você libera o acesso

O portal do cliente é a página pública onde quem contratou o serviço acompanha os próprios imóveis, serviços, orçamentos, faturas e planos de manutenção. A entrada é por link enviado ao e-mail, sem senha, e só funciona para e-mails que a sua equipe liberou. Ali o cliente aprova uma opção do orçamento e pede o pagamento de uma fatura sozinho, sem telefonar para ninguém.

Estoque de veículos · cadastro, chassi e disponibilidade

A aba Estoque é onde o veículo físico entra no CRM e onde a equipe vê o que está disponível para vender. Explica como cadastrar, por que o chassi é validado, o que significa cada situação do veículo e por que você só vê o estoque das lojas às quais tem acesso.

Mesa de negociação · parcela, preço e o usado na troca

A aba Desking é a conta que se faz no balcão antes de qualquer contrato: quanto fica a parcela para um preço, e quanto de carro cabe em uma parcela que o cliente aceita pagar. Explica cada campo, como o usado e o saldo devedor entram na conta e o que a mesa deliberadamente não faz.

Test-drive e reserva · segurar o carro e converter em venda

Como agendar um test-drive e registrar o desfecho, e como reservar um veículo para um cliente, liberar a reserva ou convertê-la em venda. Explica a trava que garante que o mesmo carro nunca seja reservado duas vezes ao mesmo tempo.

Oportunidades · leads fora do prazo e candidatos a recompra

A aba Oportunidades mostra as duas listas que valem dinheiro todo dia: os interesses de clientes que ninguém contatou dentro do prazo e os clientes cujo carro atual já sinaliza troca. Explica como cada lista é calculada, o que significam os fatores exibidos e o que fazer com cada linha.

Casos e parede ética · quem enxerga o quê

O caso é o centro do módulo Jurídico e vem protegido por uma parede ética: só quem foi designado consegue vê-lo, e nem quem administra o sistema atravessa. Explica como criar o caso, como funciona a designação, o registro de acesso e o acesso de emergência com justificativa.

Verificação de conflito · antes de aceitar a causa

A verificação de conflito varre as partes de todos os casos do escritório, inclusive os que você não pode ver, e devolve só o metadado: existe conflito, qual o risco, por qual motivo e para quem escalar. Explica quando rodar, como ler o resultado e como registrar a decisão de forma inalterável.

Prazos · cálculo, radar e prazo fatal

No módulo Jurídico o vencimento do prazo é calculado, não digitado: você informa o marco inicial e a quantidade de dias, escolhe entre dias úteis e corridos, e o sistema aplica os feriados da jurisdição do caso. Explica a prévia antes de gravar, o radar de vencidos e próximos, e a proteção extra do prazo fatal.

Honorários, tempo, faturas e a conta do cliente

Como o módulo Jurídico trata dinheiro: cinco modelos de honorário com prévia antes de propor, apontamento de tempo faturável, a fatura que se monta sozinha a partir das horas e dos honorários aceitos e vira imutável ao ser finalizada, e a conta de custódia do cliente, que nunca fica negativa e nunca se mistura com a de outro cliente.

Produtores, propriedades e talhões · a base física da vertical

Antes de vender qualquer insumo é preciso saber quem é o produtor, onde ele planta e quanto planta. Esta página explica como cadastrar produtor rural, grupo econômico, carteira, propriedade e talhão, e como registrar o plano de plantio de cada talhão em cada safra, que é o dado do qual sai o volume esperado e o potencial de consumo.

Barter e contratos de grão · troca, fixação e recebimento

No agronegócio o produtor muitas vezes paga o insumo com grão, e o preço do grão só é definido depois. Esta página explica o barter, que carrega ao mesmo tempo o saldo físico de grão e o saldo financeiro dos insumos, o contrato de grão com fixação parcial de preço, o recebimento com desconto de umidade e impureza e a linha de crédito com garantias que sustenta tudo isso.

Rastreabilidade · lote, histórico e a página pública do QR

Rastreabilidade é conseguir contar a história de um lote de grão: de que talhão veio, que insumos foram aplicados, quando foi colhido, quando foi recebido e por onde passou. Esta página explica como criar o lote, alimentar o histórico de eventos e usar o código do QR, que abre uma página pública com a origem do lote e nada de comercial.

Portal do produtor · acesso por e-mail e o que ele enxerga

O portal do produtor é uma área externa onde o produtor rural entra com o e-mail autorizado e acompanha as próprias cotações, contratos de grão, operações de barter, visitas técnicas e lotes. Não há senha: o acesso é por link enviado ao e-mail cadastrado, e o produtor só enxerga o que é dele. Esta página explica como liberar o acesso, como o produtor entra e o que aparece para ele.

Constituintes, doações e recibos

O constituinte é o cadastro único de quem se relaciona com a organização, com vários papéis ao mesmo tempo. Esta página explica como ler a lista de constituintes, como o sistema separa doação direta de crédito indireto, como funcionam as duplicatas sugeridas e a fusão de cadastros, e como o recibo calcula o valor dedutível quando houve contrapartida.

Beneficiários e a parede · quem pode ver quem é atendido

Pessoa atendida por um programa social não é público de captação. Esta página explica a parede do beneficiário: por que esse dado fica separado do dado de doador, quem consegue enxergar um caso, como funciona o acesso emergencial e por que todo acesso deixa rastro. É a regra mais rígida da vertical e ela não abre por cargo.

Fundos, campanhas e apelos · a cadeia da prestação de contas

Prestar contas é conseguir responder de onde veio cada real e para onde ele foi. Esta página explica a cadeia que torna essa resposta possível: o fundo com sua restrição de uso, a campanha com meta, o apelo que mostra o que de fato fez a doação chegar, a alocação da doação em fundos e o número de receita que só conta doação direta.

Aplicativo para Android e iPhone

O SellioCRM tem um aplicativo nativo para Android e iPhone que usa a mesma conta do site. Ele foi feito para o trabalho fora da mesa: consultar e criar registros, tocar as tarefas do dia, responder conversas, aprovar pedidos, fazer check-in de visita e perguntar aos dados. O que é trabalho de configuração continua no site, e o app abre essas telas dentro dele quando você precisa.

CTAs · chamadas para ação rastreáveis

Um CTA é um botão de chamada para ação com link próprio, que conta cada clique antes de levar a pessoa ao destino. Serve para medir quais convites funcionam no seu site, blog, e-mail ou assinatura, e para ligar esses cliques a uma campanha. Você cria o CTA em Marketing e usa o link gerado onde quiser.

Comparar produtos lado a lado

A tela Comparar produtos coloca de 2 a 6 produtos do seu catálogo num único quadro, alinhando os mesmos campos para todos e destacando as linhas em que eles diferem. Serve para responder rápido a pergunta do cliente sobre qual modelo escolher, sem abrir um produto de cada vez.

Plano de conta

O Plano de conta é o objeto padrão em que você registra a estratégia para um cliente importante: objetivos do período, como pretende alcançá-los, o valor que quer atingir e em que pé está o plano. Serve para transformar a intenção de crescer numa conta em algo escrito, revisável e visível para o time.

Sucesso do cliente

QBR · revisão trimestral com o cliente

QBR é a reunião periódica em que você senta com o cliente para revisar o período: o que aconteceu, como está a saúde da conta e o que vem a seguir. O SellioCRM guarda essas revisões em dois lugares complementares: o objeto QBRs, para o registro formal da reunião, e o painel QBRs dentro do registro da empresa, que ainda sugere a pauta a partir dos sinais da conta.

Scripts de abordagem

Scripts de abordagem são roteiros reutilizáveis de ligação e primeiro contato, guardados em Configurações para toda a equipe usar o mesmo texto. Servem para padronizar a abertura, as perguntas de qualificação e as respostas às objeções mais comuns, em vez de cada pessoa improvisar.

Acesso de suporte consentido

Por padrão, o suporte do SellioCRM não enxerga os registros de negócio da sua organização. Para ele poder olhar seus dados durante um atendimento, um administrador precisa ligar um acesso temporário, com prazo definido. Tudo o que o suporte fizer fica registrado numa trilha visível para você, e o acesso pode ser cortado a qualquer momento.

Notificações e preferências

O sino do SellioCRM avisa quando algo pede a sua atenção: uma menção, uma tarefa atribuída, uma aprovação parada, um contrato vencendo. A página Notificações mostra tudo em ordem, e as Preferências de notificação deixam você escolher, categoria por categoria, se quer receber no sistema, por e-mail, nos dois ou em nenhum.

Ferramentas externas no Copilot (servidores MCP)

Alguns provedores, entre eles o Vambe, publicam seus dados como um servidor de ferramentas MCP em vez de uma API clássica. O SellioCRM se conecta a eles como cliente: você entra na sua própria conta, e as ferramentas que o provedor publica aparecem para o Copilot. A conexão é feita por um administrador em Configurações, em Integrações.