Educação executiva e corporativa: turmas fechadas, envio da lista de participantes e o relatório que o RH recebe
Uma empresa contrata a sua escola, você abre uma turma fechada, o RH manda uma planilha de funcionários e depois pergunta como o grupo está indo. Este bloco resolve tudo isso sem criar um segundo CRM dentro do CRM: a empresa é o mesmo registro de empresa que você já tem, o negócio corre no seu funil de sempre e a matrícula passa pelo mesmo motor que todos os outros alunos usam. A linha por funcionário nasce desligada. Faz parte da vertical de Educação, é opcional e fica desligada até um administrador ativar.
O bloco de Educação executiva e corporativa fica no fim da tela de Educação. Ele é propositalmente enxuto: quase nada aqui é novo, porque quase tudo de que ele precisa já existia em algum lugar do sistema.
A empresa, o negócio e o plano de conta são os que você já tem
Você começa vinculando uma empresa que já está no CRM. Nada dessa empresa é redigitado aqui: nome, setor, endereço e CNPJ continuam no registro da empresa, e este bloco guarda apenas o vínculo.
O negócio é a sua oportunidade de sempre, no funil que a equipe já usa. Você abre do jeito normal e depois aponta a turma fechada para ele. Não existe funil corporativo separado, nem um segundo conjunto de etapas, nem uma segunda previsão, porque um segundo funil é o caminho mais rápido para ter duas respostas diferentes à pergunta de quanto negócio B2B você tem em aberto.
Vale o mesmo para as pessoas do cliente. Os contatos de RH e T&D, o patrocinador e o decisor entram todos no comitê de compra que o CRM já mantém para cada empresa, então a cobertura do comitê e o mapa de relacionamento seguem funcionando exatamente como antes. Metas de conta e espaços em branco continuam no plano de conta, onde sempre estiveram.
Turma fechada é uma turma sua, marcada
Marcar uma turma como turma fechada de uma empresa não cria turma nenhuma. Período letivo, capacidade, unidade, lista de espera e reserva de vaga continuam onde estão, regidos pelas mesmas regras de qualquer outra turma. O que a marcação acrescenta é o lado comercial: de qual empresa é, qual negócio vendeu e quantas vagas foram contratadas.
Enviar a lista de participantes é seguro repetir
Cole a lista que o RH mandou, uma pessoa por linha: nome, e-mail, matrícula funcional, cargo, departamento. Envie o mesmo arquivo duas vezes e nada duplica. Quem se repete dentro do arquivo é descartado uma vez, com o motivo à vista; quem já existe no seu sistema é reconhecido no registro existente em vez de ser criado de novo; e quem já estava matriculado mantém a matrícula que tinha.
- Vincule a empresa (ela precisa já existir como registro de empresa).
- Adicione o contato de RH ou T&D, que entra no comitê de compra da empresa.
- Marque a turma como turma fechada dessa empresa e, se quiser, aponte para o negócio.
- Cole a lista de participantes e matricule o grupo.
- Abra o relatório para ver como a turma está indo.
Tirar alguém da lista da empresa depois só remove a pessoa daquela lista. O registro e a matrícula ficam: apagar o histórico acadêmico de alguém porque o RH editou uma planilha seria destruir dado, não organizar.
Sem sinal, sem número
O progresso de estudo vem da plataforma de ensino pelo conector neutro, exatamente como no resto do módulo de Educação. Quem não tem sinal nenhum aparece como não medido, com a taxa em branco. Nunca aparece como 0%.
Conclusão é outro número e vem da matrícula, não da barra de progresso. Quem está em 95% não concluiu o curso. E só se publica uma taxa quando há por quanto dividir: sem ninguém matriculado, a conclusão aparece como não medida, não como zero.
O RH vê o progresso de cada funcionário?
O número da turma está sempre disponível. A empresa pagou pelo treinamento e tem interesse legítimo em saber como o grupo está indo.
A linha por funcionário é outra história, e nasce desligada. Ela só existe se a sua instituição ativar para aquela empresa, nesta tela, e o sistema registra quem ativou e quando. Mesmo assim, exibir exige permissão de administração do sistema.
E mesmo liberada, a linha é montada a partir de uma lista explícita de campos permitidos: nome, matrícula funcional, cargo, departamento, centro de custo, quem patrocina, situação da matrícula, progresso e se o curso foi concluído. É só isso. Notas de acompanhamento, risco de alerta precoce, situação financeira, documentos, fichas de saúde, data de nascimento e números de identificação nunca saem da instituição, em nenhuma das duas configurações. Como a lista é explícita, uma coluna criada no sistema amanhã não começa a aparecer sem querer nos relatórios do empregador.
Dinheiro é declarado, não calculado
Você pode registrar quem recebe a cobrança: a empresa, cada participante, uma combinação dos dois, ou nada declarado, que é o padrão. Isso é uma declaração sobre o combinado, não uma cobrança. O CRM não emite fatura, e o espelho financeiro que ele mantém é por pessoa e não sabe qual empresa está pagando, então somar esses valores num total corporativo produziria um número que ninguém conciliou. O relatório diz isso em vez de mostrar um número.
Daí decorre uma limitação honesta: não existe fatura consolidada para a empresa dentro do CRM, nem saldo corporativo. Ligar cada cobrança a uma empresa pagadora exigiria mexer no espelho financeiro, coisa que este recurso deliberadamente não fez.