Guia do administrador: primeiros passos
Do zero a uma conta pronta para a equipe: configure a organização, a moeda, os usuários, os perfis de permissão, os objetos/campos e as primeiras automações, tudo na ordem certa.
Este guia é para quem administra a conta (o operador da organização), não para o usuário final. Ele reúne, na ordem recomendada, as telas de Configurações que você percorre para deixar o CRM pronto para a equipe usar no dia a dia.
Regra de ouro: configure a base (organização, moeda, permissões) ANTES de convidar as pessoas. Assim ninguém entra em uma conta meio pronta e cada usuário já nasce com o perfil e as visões corretas.
1. Identidade e moeda da organização
Comece em Configurações → Organização: nome, fuso horário, idioma padrão e logotipo. Em seguida defina a moeda base em Configurações → Moeda e dados da organização. Ela vale para valores de oportunidades, tabelas de preço e relatórios. A moeda é uma decisão estrutural: acerte antes de lançar dados.
- Preencha os dados da organização (nome, fuso, idioma padrão).
- Defina a moeda base e o formato de números.
- Se você opera com filiais, cadastre-as em Configurações → Unidades e, se precisar, os impostos em Configurações → Impostos.
2. Perfis de permissão (antes dos usuários)
Em Configurações → Perfis você define o que cada tipo de pessoa pode ver e fazer (RBAC). Crie os perfis que refletem a sua operação (por exemplo Vendedor, Gerente, SDR, Somente leitura) ajustando permissões por objeto e por campo, e o escopo de visão (só os próprios registros, os da equipe, ou todos).
3. Usuários e estrutura
Com os perfis prontos, convide as pessoas em Configurações → Usuários, já atribuindo o perfil correto. Depois organize a hierarquia em Configurações → Equipes e Configurações → Territórios. Isso alimenta o escopo de visão, as metas e a distribuição de leads.
4. Objetos, campos e layouts
O CRM já vem com os objetos padrão (Leads, Contatos, Empresas, Oportunidades, Atividades). Adapte-os à sua operação em Configurações → Objetos e Configurações → Campos (crie campos personalizados, listas de opções, campos obrigatórios). Ajuste a disposição das telas em Configurações → Layouts.
5. Processo: pipelines, regras e automações
Defina os estágios do funil em Configurações → Pipelines. Depois automatize o trabalho repetitivo em Configurações → Automações (ações disparadas por eventos), Configurações → Regras (atribuição/roteamento) e Configurações → Validações (impedir dados inconsistentes).
- Modele o funil (estágios e critérios de avanço).
- Crie automações para tarefas, notificações e atualizações de campo.
- Adicione validações para proteger a qualidade dos dados.