Checklist de implantação
Uma lista prática, passo a passo, para levar a conta do estado configurado até a equipe usando de verdade, com importação de dados, testes e virada de chave.
Este checklist assume que você já passou pelo "Guia do administrador: primeiros passos". Ele foca na virada de chave: importar os dados, validar tudo e colocar a equipe para usar sem sustos.
Fase 1: Fundação (feito no guia de primeiros passos)
- Organização, fuso e moeda base definidos.
- Perfis de permissão criados e revisados.
- Objetos, campos e layouts adaptados ao seu processo.
- Pipelines, automações e validações no lugar.
Fase 2: Dados
Traga os dados existentes com cuidado. Prepare planilhas limpas (sem duplicados óbvios), importe primeiro um lote pequeno de teste, confira o mapeamento de campos e só então importe o volume total. Use a Lixeira como rede de segurança se algo sair errado.
- Limpe e padronize as planilhas de origem (Contatos, Empresas, Oportunidades).
- Importe um lote pequeno e confira o mapeamento de campos.
- Importe o volume completo e valide contagens e valores.
- Rode uma checagem de duplicados e mescle o que for necessário.
Fase 3: Validação
Antes de liberar, entre com um usuário de cada perfil e confirme que cada um vê exatamente o que deve, nem mais, nem menos. Dispare uma automação de teste e confira a trilha de auditoria em Configurações → Auditoria.
- Teste o escopo de visão com um usuário de cada perfil.
- Verifique que as automações e validações disparam como esperado.
- Confirme que relatórios e metas mostram números corretos.
Fase 4: Go-live
Convide o restante da equipe, faça um treinamento curto (aponte para a Central de Ajuda), defina um responsável para dúvidas na primeira semana e acompanhe a adoção. Comece simples: é melhor lançar com o essencial funcionando do que adiar por meses buscando a configuração perfeita.