Gerar gráficos e relatórios com IA e perguntar aos dados
Descreva em linguagem natural o gráfico ou o relatório que você quer e a IA monta o artefato pronto, sempre validado contra o catálogo real de objetos e campos do seu espaço. Você também pode perguntar aos dados e receber a resposta com os números, sem salvar nada.
Montar um gráfico ou um relatório exige escolher objeto, agrupamento, medida e filtro, e é aí que muita gente desiste. A geração com IA inverte isso: você descreve o que quer em uma frase e o CRM monta a configuração. O ponto importante é que a IA não inventa: ela só pode usar os objetos e campos que existem no seu espaço e que você tem permissão para ver, e a configuração é conferida antes de ser salva.
Gerar um gráfico
- Abra o Painel.
- Clique em Mais e escolha Gerar gráfico com IA.
- Descreva o gráfico, por exemplo: valor das oportunidades por etapa.
- Clique em Gerar. O gráfico é criado, validado e passa a aparecer como um bloco do seu painel.
Gerar um relatório
- Abra Relatórios.
- Clique em Gerar com IA.
- Descreva o relatório, por exemplo: receita ganha por vendedor. A IA escolhe o objeto, o agrupamento e a medida.
- Clique em Gerar. O relatório é salvo e aparece na sua lista.
Perguntar aos dados
- No Painel, clique em Mais e escolha Perguntar aos dados.
- Digite a pergunta, por exemplo: quanto temos em aberto no funil?
- Clique em Perguntar e leia a resposta em linguagem natural, acompanhada dos números.
Perguntar aos dados é somente leitura e não salva nada: a resposta vive na própria janela. O CRM primeiro calcula a agregação de verdade nos seus dados e só depois pede à IA que redija o texto usando esses números já calculados, sem recalcular nem estimar.
Pelo assistente
Você também pode pedir tudo isso conversando com o Assistente Sellio, o robô disponível em qualquer tela do sistema: crie um gráfico de vendas por região, monte um relatório de receita por origem ou quantos leads entraram este mês. Pelo assistente existe ainda uma opção que não tem botão próprio: pedir um quadro de projeto, com fases, tarefas e datas, montado a partir da sua descrição.
Limites e permissões
- A descrição do gráfico ou do relatório considera até 1000 caracteres; a pergunta aos dados, até 500.
- A IA recebe o catálogo de até 30 objetos visíveis para você. Se o seu espaço tem mais objetos que isso, seja específico sobre qual objeto quer analisar.
- Nas perguntas sem agrupamento, o cálculo percorre até 2000 registros.
- Gerar gráfico, relatório e quadro exige perfil com permissão de escrita. Perguntar aos dados é leitura pura.
- Tudo respeita o seu acesso: a IA nunca monta um artefato sobre objeto ou campo que você não poderia abrir na mão.
- O relatório gerado nasce privado, visível só para você, e pode ser compartilhado depois como qualquer outro.
Perguntas comuns
- Apareceu a mensagem de que a IA não está disponível. É preciso ter a inteligência artificial configurada em Configurações, ou o teto mensal de gasto do espaço pode ter sido atingido.
- A IA pode inventar um número? Não. A configuração é conferida contra os objetos e campos reais antes de ser salva, e a resposta em texto é redigida a partir dos números já calculados. Pedido que não fecha com os seus dados é recusado com explicação.
- O gráfico gerado é diferente do que eu queria. Ele é um gráfico comum do painel: abra e ajuste manualmente, ou refaça o pedido com mais detalhe.
- Isso consome IA? Sim. O uso é medido como os demais usos de inteligência artificial do espaço e aparece no consumo do mês. Perguntar aos dados usa duas chamadas por pergunta, uma para planejar e outra para redigir.
- Dá para excluir o que a IA criou? Sim. O gráfico e o relatório são objetos comuns e podem ser excluídos como qualquer outro.