Link de agenda · agendamento por disponibilidade
Publique suas janelas semanais de disponibilidade e compartilhe um link público. O cliente escolhe um horário realmente livre e a reunião entra na sua agenda no fuso correto, sem troca de mensagens. Há também um link mais simples, de solicitação de reunião, para quem não quer publicar horários.
O link de agenda tira o vaivém de e-mails para marcar uma conversa. Você compartilha um endereço público, a pessoa escolhe o horário e a reunião nasce direto na sua agenda, com o contato registrado no CRM. Existem dois modos, e você usa o que combinar com o seu jeito de trabalhar.
- Agendamento por disponibilidade: você publica as janelas em que aceita reuniões e o visitante só enxerga horários realmente livres. É o modo recomendado.
- Solicitação de reunião: o visitante propõe data, hora e assunto num formulário simples, e você confirma depois. Útil quando a sua agenda muda muito ou você não quer publicar horários.
Configurar a disponibilidade
- Abra Configurações, Agenda por disponibilidade.
- Confirme o Fuso horário, que já vem preenchido com o seu. Todos os horários oferecidos usam esse fuso.
- Defina a Duração do horário, por exemplo 30 minutos, o Intervalo entre reuniões, a Antecedência mínima, por exemplo 4 horas, e a Janela de agendamento, ou seja, quantos dias à frente o cliente pode marcar.
- Na Disponibilidade semanal, adicione uma ou mais faixas por dia, por exemplo segunda das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00. Dias sem faixa ficam indisponíveis.
- Opcional: em Disponível apenas nestes períodos, adicione janelas de datas com De e Até para só oferecer horários dentro delas. Deixe vazio para não restringir por data e deixe o Até em branco para uma janela sem fim.
- Marque Link de agenda ativo e clique em Salvar.
A duração pode ir de 5 minutos a 8 horas, o intervalo entre reuniões até 4 horas, a antecedência mínima até 30 dias e a janela de agendamento até 365 dias. Você pode cadastrar até 20 janelas de datas. Se você tem contas de calendário conectadas, escolha qual delas deve receber as reuniões marcadas pelo link.
Compartilhar o link
Depois de salvar, o seu link público aparece na tela. Use Copiar link para enviá-lo por e-mail, colocá-lo na assinatura ou no site. Você pode acrescentar um parâmetro de idioma ao fim do endereço para abrir a página em outro idioma, e dar um rótulo ao link, traduzido nos idiomas que o sistema suporta.
O que o cliente vê
O cliente abre o link, escolhe um dia e um horário livre, informa nome e e-mail e um assunto opcional, e confirma. Na confirmação o sistema revalida que o horário continua livre: se alguém acabou de reservá-lo, o cliente é avisado para escolher outro. É isso que evita duas reuniões no mesmo lugar da sua agenda.
O que acontece na sua conta
- É criada uma atividade do tipo Reunião, atribuída a você, no horário escolhido.
- Se o e-mail do cliente ainda não existir no CRM, um Lead novo é criado automaticamente.
- Horários já ocupados por outras reuniões suas não aparecem para o cliente, respeitando também o intervalo configurado.
- A reunião aparece nas suas Atividades e na Linha do tempo do registro.
O link simples de solicitação de reunião
Em Conta, você encontra o Link de agenda público pessoal. Quem o abre vê o seu nome e um formulário para pedir uma reunião com nome, e-mail, data, hora e assunto. Ao enviar, é criada uma atividade de reunião atribuída a você, com os dados do contato, e saem dois e-mails de confirmação na hora: um para quem agendou, com convite para o calendário, e outro para você, cada um no idioma do destinatário. O link é assinado e pessoal, e não expõe login nem dados do CRM.
Agendamentos recebidos e perguntas comuns
Na mesma tela de configuração, mais abaixo, fica a lista de Agendamentos recebidos: cada reserva feita pelo seu link, com data e hora, nome e e-mail de quem marcou e a observação deixada. Assim você acompanha quem agendou sem abrir a agenda.
- Meu link não mostra nenhum horário: confira se o Link de agenda ativo está marcado, se há faixas na disponibilidade semanal e se a janela de datas não terminou.
- Posso cancelar uma reunião marcada? Abra a atividade criada e altere ou exclua como qualquer outra atividade da sua agenda.
- Preciso do calendário conectado? Não. Sem conexão, a reunião entra como atividade no CRM do mesmo jeito.