Uso diário

Comentários e menções (@) nos registros

Converse com o time dentro de um registro: responda em thread, reaja, marque colegas com @, resolva discussões e vire comentário em tarefa.

Cada registro (contato, empresa, oportunidade, ticket…) tem uma seção de Comentários, abaixo da linha do tempo de atividades. É onde o time conversa sobre aquele cliente ou negócio, separado das atividades/tarefas.

Comentar

Escreva no campo de comentário e clique em "Comentar".
O comentário aparece com seu nome e o horário, em ordem cronológica.
Para remover um comentário seu, use "Excluir" (administradores podem remover qualquer um).

💡 Fixar (📌): clique no alfinete de um comentário para fixá-lo no topo da conversa. É ideal para uma instrução importante ou um resumo que todos precisam ver. Clique de novo para desafixar.

💡 Anexar arquivos: use "📎 Anexar" no campo de comentário para enviar arquivos (contrato, print, planilha…). Eles ficam vinculados àquele comentário e aparecem como links para baixar, separados dos anexos do painel "Arquivos" do registro.

Mencionar um colega (@)

Digite @ e comece a escrever o nome: aparece uma lista de colegas. Selecione um para mencioná-lo. A pessoa mencionada recebe uma notificação (no sino) com um link direto para o registro.

Exemplo: "@Ana Souza pode assumir esse follow-up? O cliente pediu retorno até sexta." → a Ana recebe a notificação na hora.

💡 A menção só notifica colegas ativos. Os comentários respeitam o acesso: quem pode ver o registro vê os comentários dele.

Responder em thread

Use "↩ Responder" em um comentário para respondê-lo diretamente: a resposta aparece recuada, agrupada com o comentário original, mantendo a conversa organizada. O autor do comentário é notificado da resposta.

Reagir

Passe o mouse sobre "☺+" e escolha um emoji (👍 ❤️ 🎉 ✅ 👀 🙏) para reagir a um comentário sem escrever nada. Clique de novo na sua reação para removê-la. As reações aparecem agrupadas com a contagem.

Tipo do comentário

Ao comentar, escolha o tipo: 💬 Comentário, ❓ Pergunta, ✅ Decisão ou ⏳ Pendência. O tipo aparece como etiqueta e ajuda o time a filtrar depois (ex.: encontrar todas as decisões tomadas naquele negócio).

Resolver uma discussão

Quando um ponto for concluído, marque o comentário como resolvido (✔). Ele fica esmaecido com o selo "Resolvido". Reabra (↩) se voltar à tona. É ideal para perguntas e pendências.

Virar tarefa

Use "✚" em um comentário para transformá-lo em uma tarefa (ou follow-up) atribuível, sem perder o contexto: a tarefa nasce vinculada ao registro e ao comentário de origem.

Seguir ou silenciar

No topo da seção, "🔕 Seguir" faz você receber notificações de novos comentários naquele registro, mesmo sem ser mencionado. Quem comenta passa a seguir automaticamente. Use "🔇 Silenciar" para parar de receber avisos daquela discussão sem deixar de segui-la.

Resumir a discussão por IA

Quando a conversa fica longa, use "✨ Resumir" no topo da seção: a IA lê os comentários e entrega um resumo curto com pontos-chave, decisões, perguntas em aberto e próximos passos. O resumo se baseia apenas no que está escrito (não inventa). Requer o módulo de Colaboração ativo.

Página Discussões

No menu Colaboração, "Discussões" reúne, num só lugar, as suas menções em aberto, as discussões não resolvidas (perguntas e pendências) e um atalho para as aprovações pendentes. É o seu ponto de partida diário para não perder nada que precisa de resposta.

Time do negócio (war room)

Na oportunidade ou na conta, o painel "Time do negócio" reúne os colegas que trabalham aquele negócio, além do dono: co-responsável, SDR, pré-vendas, CSM, patrocinador executivo. Cada membro adicionado recebe uma notificação. Junto com os Comentários e a Linha do tempo unificada da mesma tela, forma a "war room" do negócio. É diferente do Comitê de compra, que reúne os contatos do lado do cliente.

💡 Ative o módulo em Configurações → Colaboração para habilitar linha do tempo unificada, seguidores, o resumo por IA e a página Discussões.

💡 Prefere um resumo em vez de e-mails avulsos? Em Configurações → Notificações, o "Resumo por e-mail (digest)" pode ser Diário ou Semanal: você recebe um único e-mail com as notificações não lidas do período (menções, novos comentários em registros que você segue etc.). Padrão: desligado.

Identidades externas (portais)

Em Configurações → Colaboração, "Identidades externas" é o registro único de quem, de fora, participa dos seus portais (parceiros, fornecedores, clientes, entrega). Use "Sincronizar tudo" para importar dos parceiros (lista de e-mails) e fornecedores (e-mail de contato). Você pode revogar o acesso de uma identidade a qualquer momento. É a base para os comentários externos controlados.

Comentários externos controlados

Cada comentário tem uma audiência: interno (só o time, padrão) ou 🌐 externo (visível ao participante externo no portal). Marque "Visível no portal" ao comentar, ou use o botão 🌐/🔒 num comentário para alterná-lo. Suas notas internas nunca vazam. Quando o participante externo responde, os seguidores internos do registro são notificados.

No portal do FORNECEDOR (link assinado), o fornecedor vê uma "Conversa com a equipe" com os comentários marcados como externos no registro da empresa dele e pode responder ali mesmo — um canal que antes não existia. O acesso é o mesmo link seguro do portal; regenerar o link corta o acesso. Nos portais de parceiro e cliente, a conversa já acontece pelos canais próprios (registro de negócio e respostas de ticket).

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