Quadro colaborativo · tarefas do time em colunas
O Quadro colaborativo é um objeto padrão simples para o time organizar tarefas em colunas: A fazer, Fazendo, Em revisão e Concluído. Ele serve para rituais internos que não são venda nem chamado, como pautas de reunião e pendências de equipe. Para projetos com várias pessoas, prazos e dependências, o lugar certo é o módulo Projetos.
Nem toda tarefa cabe no funil de vendas ou na fila de chamados. Uma pauta de reunião semanal, uma lista de pendências do time de operações, um mutirão de limpeza de dados: coisas que precisam de colunas e nada mais. O Quadro colaborativo é esse lugar mínimo, e por ser um objeto padrão do CRM ele herda tudo o que os outros registros têm: filtros, visões, etiquetas, busca global e Lixeira.
O que cada cartão guarda
- Tarefa: o que precisa ser feito. É o título do cartão.
- Coluna: A fazer, Fazendo, Em revisão ou Concluído. Nasce em A fazer.
- Prioridade: Baixa, Média ou Alta. Nasce em Média.
- Responsável: quem está tocando. Aqui é um campo de texto livre, não um seletor de usuários do sistema.
- Vencimento: a data limite.
- Notas: detalhes, checklist, links.
Como abrir
O Quadro colaborativo não tem item próprio no menu lateral. Ele foi tirado de lá de propósito, para não existirem dois lugares diferentes de trabalho em quadro: o módulo Projetos é a experiência completa. O objeto continua vivo e com todos os seus dados. Para chegar nele, use a busca global com ⌘K (Ctrl+K no Windows e no Linux) e digite o nome de um cartão, ou acesse o endereço /o/workspace_task.
- Abra o Quadro colaborativo. Como a visão padrão dele é Quadro, a lista já entra no kanban.
- Clique em Novo para criar um cartão: informe a Tarefa e salve.
- Arraste o cartão entre as colunas para mudar a Coluna, ou abra o cartão e troque o campo.
- Use Tabela, no alto da lista, quando quiser ver tudo em linhas, ordenar e filtrar.
Quando usar Projetos em vez deste quadro
Se você precisa de colunas personalizadas, subtarefas, vários quadros por área, responsáveis que são usuários de verdade, dependências entre itens ou visão de portfólio, abra Projetos no menu. O Quadro colaborativo é deliberadamente simples e não tem nada disso.
Permissões e limites
- Ver e editar seguem as regras do seu perfil para este objeto, como em qualquer outro registro.
- Quem administra pode renomear as colunas, acrescentar opções e criar campos novos em Configurações, no editor do objeto.
- Excluir um cartão o manda para a Lixeira, onde ele fica trinta dias e pode ser restaurado.
- Os cartões são compartilhados pela organização: não é uma lista pessoal.
Perguntas comuns
- Por que não acho no menu? Porque ele foi retirado do menu para não duplicar Projetos. Use a busca global ou o endereço direto.
- Dá para atribuir a um colega e ele receber notificação? Não por este campo, que é texto livre. Para atribuição de verdade, use uma Atividade no registro ou um item de quadro em Projetos.
- Posso mudar as colunas? Sim, quem administra edita as opções do campo Coluna em Configurações. Renomear a opção não perde os cartões que já estão nela.