Uso diário

Compartilhar relatórios com a equipe

Um relatório salvo nasce pessoal: só você o vê. Você pode publicá-lo para a organização inteira ou conceder acesso a equipes e pessoas específicas. Isso resolve o problema de cada um analisar do seu jeito: o número que o time discute passa a vir do mesmo relatório, com os mesmos filtros.

Discussão sobre número quase sempre é discussão sobre filtro. Quando cada pessoa monta a própria análise, dois relatórios com o mesmo nome dão totais diferentes e a reunião vira auditoria. Compartilhar o relatório salvo resolve isso: os filtros vão junto, e todo mundo abre exatamente a mesma consulta.

Salvar um relatório

No menu, abra Relatórios.
Monte a análise: escolha o objeto, o agrupamento, a medida e os filtros que quiser.
No campo de nome, escreva como o relatório vai se chamar.
Clique em Salvar. Ele aparece logo abaixo, na seção Relatórios salvos.

💡 Os filtros valem para a execução e a exportação daquele momento e também são guardados junto ao relatório quando você salva. Quem abrir depois vê os mesmos filtros.

Publicar para a organização

Ao lado do campo de nome existe a marcação Compartilhar com a equipe. Marque antes de clicar em Salvar e o relatório passa a ser da organização: todo mundo o vê na lista, identificado com o selo 👥 Equipe. Sem a marcação, ele fica pessoal e aparece com a observação Pessoal.

Essa marcação só aparece para quem administra as configurações. Se você não a vê, o seu relatório será pessoal, e o caminho para dividi-lo é o compartilhamento por equipe ou pessoa, descrito a seguir.

Compartilhar com equipes ou pessoas

Em Relatórios salvos, encontre o relatório e clique em Compartilhar.
Na janela Compartilhar relatório, escolha uma equipe na lista e clique em Adicionar equipe, ou escolha uma pessoa e clique em Adicionar usuário.
Para tirar o acesso de alguém, clique no ✕ ao lado do nome.
Feche a janela pelo botão Fechar, pelo ✕ do canto ou pela tecla Esc.

Quem recebe o compartilhamento pode ver e executar o relatório, mas não editar nem excluir. As equipes usadas aqui são as mesmas de Configurações, então basta entrar alguém na equipe para o acesso valer.

Exemplo: A gerente comercial da Cedro Distribuidora montou o relatório Oportunidades ganhas por vendedor no trimestre, com filtro de etapa Ganho e período do trimestre corrente, e salvou como Ganhos do trimestre. Compartilhou com a equipe Vendas Sul e com o diretor financeiro. Os oito vendedores da equipe passaram a abrir o mesmo relatório na reunião de segunda; o financeiro acompanha sem pedir exportação por e-mail.

Quem pode fazer o quê

Criar e salvar relatório pessoal: qualquer pessoa com acesso a Relatórios.
Marcar Compartilhar com a equipe: só quem administra as configurações. Se outra pessoa tentar, o relatório é salvo como pessoal.
Compartilhar com equipes e pessoas, e excluir: o dono ou o autor do relatório. Em relatórios da organização, quem administra.
Os botões Compartilhar e Excluir só aparecem nos relatórios que são seus.
O relatório respeita o acesso de quem o abre: cada pessoa vê os dados que o próprio perfil já poderia ver.

Perguntas comuns

Compartilhei e a pessoa não vê nada no relatório. O compartilhamento dá acesso ao relatório, não aos registros. Se o perfil dela não lê aquele objeto, o resultado vem vazio.
Excluí um relatório da organização, e agora? Ele some para todo mundo. Não há lixeira de relatórios, então recrie a análise e salve de novo.
Dá para compartilhar só o resultado, sem dar acesso? Sim: use os botões de exportação da própria tela de Relatórios e envie o arquivo.

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