Primeiros passos: visão geral do CRM
O que é o sistema, como navegar e os conceitos essenciais para começar com o pé direito.
Este CRM ajuda sua equipe a organizar clientes, vendas e atividades em um só lugar: do primeiro contato (lead) até o fechamento do negócio (oportunidade) e o acompanhamento do dia a dia (atividades).
O grande diferencial é que ele é "orientado a metadados": quase tudo (objetos, campos, valores de listas, etapas do funil, perfis de acesso) é configurável pela própria interface, sem precisar de programador.
A tela principal
À esquerda ficam dois blocos, no estilo de um editor de código. Primeiro, um TRILHO estreito só de ícones: no topo estão Painel, Atividades, Inbox, Notificações e Favoritos; no rodapé ficam Faturamento, Suporte, Lixeira, Ajuda, Minha conta, Configurações, o seletor de idioma e Sair. Passe o mouse sobre cada ícone para ver o nome. Ao lado, um PAINEL mais largo mostra suas áreas de trabalho: no topo, fixos, ficam a logo e a busca (atalho ⌘K); abaixo, os módulos com subitens (Vendas, Produtos, Marketing, Atendimento, Sucesso do cliente, Parcerias, Análises e governança e Outros) em GRUPOS colapsáveis, é só clicar no cabeçalho para abrir ou recolher. Apenas o painel rola; o trilho e o cabeçalho ficam sempre à vista.
Você só vê os grupos e itens a que seu perfil tem acesso; um grupo sem nenhum item liberado nem aparece. O estado aberto/recolhido de cada grupo fica memorizado no seu navegador, e o grupo da página em que você está fica sempre aberto.
- Painel: sua tela inicial, com um resumo do negócio (totais por objeto, valor do pipeline, previsão ponderada e tarefas do dia).
- Vendas: Oportunidades, Leads, Contatos, Empresas e afins de venda, além de Previsão e Desempenho. As listas do dia a dia abrem em Tabela; Leads e Oportunidades também têm visão de Quadro (kanban).
- Atividades: tarefas, ligações, reuniões e follow-ups da equipe, com filtros (Hoje, Atrasadas, Abertas, Concluídas).
- Outros grupos: Produtos, Marketing, Atendimento, Sucesso do cliente, Parcerias e Análises e governança reúnem os objetos e telas de cada área. Objetos que você criar aparecem no grupo "Outros".
- Configurações: campos, valores de listas, moeda, usuários e perfis de acesso. Tudo ali vale para toda a organização.
- Ajuda: esta central de consulta, com busca por tema.
Conceitos essenciais
- Objeto: um tipo de informação (Contato, Empresa, Lead, Oportunidade ou um objeto seu). Pense numa "ficha".
- Campo: um dado dentro do objeto (Nome, E-mail, Valor, Estágio…). Você pode criar quantos quiser.
- Registro: uma ficha preenchida (ex.: o contato "Ana Souza").
- Pipeline: o funil de vendas, com etapas (estágios) por onde as oportunidades avançam.
- Perfil: define o que cada usuário pode ver e fazer (Admin, Sales Manager, Account Manager…).
Um roteiro para começar
- Cadastre alguns Contatos e Empresas (menu lateral → Novo).
- Crie uma Oportunidade e defina o Estágio e o Valor.
- Abra Oportunidades → Quadro e arraste o card entre as etapas para sentir o funil.
- Registre uma Atividade (ex.: uma ligação de follow-up) dentro de um registro.
- Em Configurações, ajuste campos e perfis conforme seu processo.