Fidelidade: programa de pontos para os seus clientes
Crie um programa de fidelidade para os seus clientes: defina quantos pontos valem cada unidade gasta, monte os níveis, inscreva contatos e empresas, e registre ganho e resgate de pontos com um histórico completo. O saldo é sempre a soma dos lançamentos, e a correção é um novo ajuste, nunca uma edição do histórico.
Fidelidade é o programa de pontos para os seus CLIENTES (contatos e empresas), diferente do Ranking, que é a gamificação interna da sua equipe. Você configura o programa uma vez, inscreve clientes e passa a somar pontos a cada compra ou interação que quiser reconhecer.
Configurar o programa
- Abra Fidelidade no grupo Sucesso do cliente do menu.
- Em Programa, defina o nome e quantos pontos valem cada unidade gasta (por exemplo, 1 ponto por real).
- Monte os níveis (por exemplo, Prata a partir de 500 pontos, Ouro a partir de 2000) com o benefício de cada um. O nível do cliente é calculado a partir do saldo.
- Em Recompensas, cadastre o que pode ser resgatado e o custo em pontos de cada item.
Inscrever e pontuar
- Em Inscrever cliente, escolha se é empresa ou contato, selecione o registro e clique em Inscrever.
- Na lista de membros, clique em Gerenciar no cliente para abrir o painel de pontos.
- Use Ganhar para creditar pontos, Resgatar para trocar por uma recompensa (o sistema valida o saldo) e Ajustar para corrigir manualmente, para cima ou para baixo.
Configurar o programa e as recompensas exige permissão de Configurações. Inscrever clientes e lançar pontos está disponível para quem tem acesso ao módulo de Sucesso do cliente.