Portal do cliente · link da conta, marca, módulos e páginas
O portal do cliente é a área externa onde a sua conta acompanha chamados, implantação e base de conhecimento. Gere o link assinado de uma empresa direto no registro dela, personalize marca, cor, módulos, páginas e menu em Configurações, e revogue ou regenere o link quando precisar.
O portal do cliente é a janela que você abre para fora: um endereço onde a sua conta cliente vê os chamados dela, o andamento da implantação e a base de conhecimento, sem precisar de acesso ao CRM. Existem duas portas para o mesmo portal, e vale entender a diferença antes de configurar.
- Link da conta: um endereço assinado que você copia no registro da Empresa e envia para o cliente. Quem tem o link vê a página daquela conta, em modo somente leitura.
- Acesso por e-mail: o próprio solicitante entra com o e-mail dele e recebe um link de acesso, passando a ver, responder e reabrir os chamados que abriu. Esse caminho tem artigo próprio, sobre acompanhar chamados com login.
Gerar e enviar o link da conta
- Abra o registro da Empresa no CRM.
- Copie o Link do portal exibido no registro e envie ao cliente por e-mail ou mensagem.
- Se precisar invalidar o que já foi enviado, use Regenerar link: todos os links anteriores daquela conta param de funcionar na hora e um novo é gerado.
O link é assinado por conta, tem validade de 60 dias e pode ser revogado. Ele mostra apenas os dados daquela empresa: nunca há mistura entre clientes. Regenerar exige permissão para gerir configurações.
- Chamados da conta, com assunto, situação e prioridade, e o total de chamados em aberto em destaque.
- Status da implantação (onboarding) da conta, com o percentual de progresso quando existe.
- Plano de sucesso, quando existe: título, situação, objetivos e casos de uso. Valores internos, como valor prometido ou entregue, nunca aparecem.
- Acesso à base de conhecimento pública.
Marca
- Abra Configurações, Portal do cliente.
- Preencha o nome exibido no topo do portal e, se quiser, o endereço de um logo.
- Escolha a cor principal: ela pinta títulos, links e botões do portal.
- Opcionalmente, defina um título e um texto de boas-vindas para a tela de acesso.
Módulos
Ligue ou desligue o que aparece no portal: base de conhecimento, meus chamados, avisos e documentos. Desligar um módulo apenas o esconde. Nenhum dado interno é exposto, e os chamados continuam filtrados pela conta ou pelo e-mail de quem entrou.
Páginas e menu
- Em Páginas, clique em Adicionar página e dê um título.
- Adicione blocos: texto livre, uma categoria da base de conhecimento (que lista os artigos daquela categoria) ou um link.
- Em Menu, adicione os itens que aparecem no topo do portal, apontando para Meus chamados, a Base de conhecimento, uma página sua ou um link externo.
- Clique em Salvar e use Copiar link ou Abrir portal para conferir o resultado.
Você pode criar até 30 páginas, com até 30 blocos cada. Configurar o portal exige permissão para gerir configurações.
Perguntas comuns
- Ainda não configurei nada: o portal usa a aparência padrão. Assim que você salvar, ele passa a usar a sua marca e os módulos escolhidos, sem quebrar os links já enviados.
- O cliente pode responder pelo link da conta? Não. Esse caminho é somente leitura. Para responder e reabrir chamados, o cliente precisa entrar pelo acesso por e-mail.
- Enviei o link para a pessoa errada: use Regenerar link no registro da empresa. O endereço antigo deixa de funcionar imediatamente.
- Excluir uma página do portal a remove do menu? O item de menu que aponta para uma página inexistente deixa de levar a lugar algum, então revise o menu ao remover páginas.