Configuração

Componentes de campos reutilizáveis

Componentes são grupos de campos prontos, como Endereço, Canais de contato ou Financeiro, que você aplica a qualquer objeto com um clique. Em vez de criar oito campos de endereço um a um em cada objeto, você escolhe o componente, confere a prévia e aplica. Campos que já existem são preservados.

Modelar um objeto do zero cansa: endereço são oito campos, canais de contato são cinco, e você repete isso em Contato, Empresa e em cada objeto novo que criar. Os componentes de campos resolvem essa repetição. Cada componente é um conjunto de campos já batizado e já tipado (texto, telefone, URL, moeda, data), pronto para ser despejado no objeto que você escolher.

Como aplicar

Abra Configurações e, no grupo Personalização, clique em Campos customizados.
No seletor Objeto, escolha o objeto que vai receber os campos.
No cartão Componentes de campos, abra a lista Escolha um componente. Ao lado do nome aparece a quantidade de campos do grupo.
Confira a prévia: o sistema mostra os campos que serão adicionados, cada um com o tipo.
Clique em Aplicar. Os campos passam a existir no objeto imediatamente, no fim da lista de campos.

Componentes disponíveis

Endereço: Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, CEP e País.
Endereço de cobrança: os mesmos dados com sufixo de cobrança, para quem fatura em endereço diferente do de entrega.
Canais de contato: Celular, WhatsApp, Telefone comercial, Site e E-mail secundário.
Redes sociais: LinkedIn, Instagram, Facebook e X (Twitter), todos como URL.
Financeiro: Faturamento anual (moeda), Nº de funcionários (número) e Condições de pagamento.
Firmografia: Segmento, Porte e Ano de fundação.
Datas importantes: Aniversário, Cliente desde e Próximo follow-up.
Preferências: Idioma preferido, Fuso horário e Canal preferido.
Origem (UTM): utm_source, utm_medium e utm_campaign, para amarrar o registro à campanha que o originou.
Documentos e fiscal: Tax ID e os registros estadual e municipal.

Exemplo: Você criou o objeto Fornecedor e precisa do endereço completo. Em Campos customizados, escolha Fornecedor, selecione Endereço (8) e clique em Aplicar: os oito campos nascem de uma vez. Em seguida aplique Canais de contato (5) e o cadastro do fornecedor fica pronto para uso sem você digitar treze definições de campo.

O que acontece com o que já existe

A aplicação compara pelo identificador interno de cada campo. Se o objeto já tiver, por exemplo, o campo Cidade, ele é mantido exatamente como está, com os dados que já guarda, e só os campos que faltavam são criados. Isso torna a operação segura para repetir: aplicar duas vezes o mesmo componente não duplica nada.

Os rótulos dos campos são criados no idioma de quem aplica. Se você aplicar o componente com a interface em inglês, os campos nascem com rótulos em inglês e passam a ser um dado do seu CRM. Depois disso, renomear é assunto da tela de Campos customizados.

Quem pode fazer

Aplicar um componente é uma mudança de estrutura: exige permissão para administrar configurações. A lista de componentes é apenas um catálogo do produto, igual para todas as organizações, e não é editável.

Perguntas comuns

Dá para desfazer a aplicação? Não existe um botão para remover o grupo inteiro. Os campos criados são campos comuns: exclua os que não quiser, um a um, na tela Campos customizados.
Posso criar um componente próprio? O catálogo é fixo. Para um conjunto seu, crie os campos manualmente ou monte um objeto pela Galeria de templates.
Aplicar apaga dados? Nunca. A operação só cria definições de campo que faltavam; nenhum registro é tocado.
Por que a prévia mostra menos campos do que o número ao lado do nome? O número ao lado do nome é o total do componente. A prévia lista o que será adicionado neste objeto, então campos que já existem não aparecem.

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