Serviços de Campo · visão geral da vertical e mapa das abas

A vertical de Serviços de Campo adapta o SellioCRM para quem manda técnico até o cliente: climatização, hidráulica, elétrica, instalação, telhados e manutenção predial. O eixo deixa de ser a oportunidade e passa a ser Cliente, Imóvel, Equipamento, e o ciclo de trabalho é o serviço com suas visitas. Tudo vive numa tela única com onze abas, e é opcional: enquanto não for ativada, nada muda no seu CRM.

Serviço de campo é o trabalho que só conta quando alguém chega fisicamente ao endereço certo, com a peça certa, no horário combinado. Um CRM comum modela isso mal porque o centro dele é a negociação. Aqui o centro é outro: o cliente tem um ou mais imóveis, cada imóvel tem equipamentos instalados, e é sobre esses equipamentos que os serviços acontecem, ano após ano. Essa mudança de eixo é o que permite responder perguntas que a lista de oportunidades nunca responde, como quantas vezes aquele condensador já quebrou e se ainda está na garantia.

Onde a vertical fica e o que ela não é

Ativada, aparece o item Serviços de Campo no menu, e ele abre uma tela só, com onze abas. Não confunda com duas telas vizinhas que existem independentemente dela e têm artigo próprio: a tela Serviço de campo, que faz o despacho de ordens de serviço no CRM padrão, e a tela Visitas de campo, que registra o check-in e o check-out do vendedor ou do técnico com localização. Essas duas continuam funcionando como sempre; a vertical não as substitui, ela cobre o negócio inteiro de quem vive de mandar equipe a campo.

As onze abas

• Visão geral: os números do dia, com Imóveis, Serviços abertos, Equipamentos e Alertas, mais a lista de Alertas de equipamento e o quadro de Técnicos com o status de cada um. Os números respeitam o seu escopo de local e as suas permissões.
• Imóveis: o cadastro de propriedades do cliente, com o bloco de acesso em destaque, os contatos do local e os equipamentos instalados.
• Serviços: a ordem de serviço em si, com tipo, prioridade, descrição do problema, avanço de status, visitas, checklist e notas.
• Despacho: o quadro do dia por técnico, com as visitas agendadas, o aviso de Conflito e a coluna Sem atribuição. Atualiza automaticamente.
• Comunicação: mensagens ao cliente por SMS, E-mail, WhatsApp ou No app, com modelos próprios e respeito ao consentimento.
• Formulários: modelos de checklist e inspeção por especialidade, preenchidos no serviço, com marcação de não conformidade e aprovação por um supervisor.
• Rotas: monta a sequência otimizada de visitas de um técnico numa data, a partir das propriedades que têm coordenadas.
• Agendamentos: recebe pedidos de agendamento e confirma ou recusa com motivo, conferindo área de atendimento e disponibilidade.
• Trocas: transforma equipamento velho em venda, escaneando oportunidades de substituição a partir dos alertas.
• Produção: acompanha obras maiores num quadro por estágio, com change orders, punch list, licenças, quantitativos e sinistro de seguradora.
• Comercial: os acordos de serviço para cliente corporativo, com tempo de resposta, teto por ordem de serviço, exigência de pedido de compra, limite de aprovação, inspeções recorrentes e consolidado de faturamento por site.

O ciclo completo de um chamado

1. Um pedido chega na aba Agendamentos, ou você cadastra o imóvel direto na aba Imóveis.
2. Na aba Imóveis, preencha o bloco de acesso: notas de acesso, código do portão, chaves, animais no local, estacionamento, restrições de horário e regras de segurança. É a informação que evita o técnico voltar sem entrar.
3. Na aba Serviços, escolha o imóvel, o tipo de serviço e a prioridade, escreva a descrição do problema e clique em Adicionar serviço.
4. Agende a visita e distribua no quadro da aba Despacho.
5. Na aba Rotas, monte a sequência do dia do técnico e publique.
6. Use a aba Comunicação para avisar o cliente com um Lembrete de agendamento e um Estou a caminho.
7. No local, o checklist do serviço e os formulários de inspeção registram o que foi feito.
8. Avance o status até Concluído, gere o orçamento ou a fatura e acompanhe até Pago.

Os status que contam a verdade

A lista de status do serviço é propositalmente longa, porque um serviço parado tem muitos motivos diferentes e chamar todos de Pendente esconde justamente o que precisa de ação. Além de Rascunho, Agendado, Despachado, Em rota, No local, Em andamento, Concluído, Faturado e Pago, existem Pausado, Precisa de peças, Precisa de aprovação, Precisa de 2º técnico, Não pode concluir, Reagendado, Cancelado, Aguardando peças, Aguardando aprovação, Aguardando pagamento, Aguardando licença, Aguardando cliente e Parado pelo clima.

Permissões e pré-requisitos

• A ativação da vertical é de quem administra a organização, em Configurações, Verticais.
• Depois de ativada, o acesso segue as permissões do seu perfil de usuário, e os números da Visão geral respeitam o seu escopo.
• As mensagens ao cliente por canal externo só saem quando o cliente deu consentimento para aquele canal.
• A aba Rotas depende de propriedades com latitude e longitude. Sem coordenadas, a propriedade não pode ser roteada.
• A aba Agendamentos depende das áreas de atendimento que você cadastrou; sem elas, o endereço não tem contra o que ser conferido.

Perguntas frequentes

• Desliguei a vertical, perdi os dados? Não. Desligar esconde a tela; imóveis, equipamentos e serviços continuam guardados e voltam quando você reativar.
• Preciso usar as onze abas? Não. Imóveis, Serviços e Despacho já sustentam a operação. Produção, Trocas e Comercial atendem casos específicos.
• A rota promete horário de chegada? Não. Ela ordena as paradas e estima deslocamento; trânsito real não é previsto, e o despachante pode reordenar.
• O cliente consegue acompanhar sozinho? Sim, pelo portal do cliente, que tem artigo próprio nesta mesma área.
• Captura por voz, câmera e uso sem internet no celular do técnico não fazem parte desta entrega.

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