Criar tipos de atividade personalizados
Além dos cinco tipos padrão (Tarefa, Ligação, Reunião, E-mail e Nota), cada empresa pode criar tipos próprios, como "DM Instagram" ou "WhatsApp", com rótulo, ícone e cor. Os tipos aparecem no seletor ao criar uma atividade e nos gates de etapa. Você também pode ativar ou desativar os tipos padrão.
Abra Configurações e clique em Tipos de atividade. Ali você vê os tipos padrão do sistema e os tipos que a sua empresa criou.
Criar um tipo novo
- Clique em Novo tipo.
- Dê um rótulo (ex.: DM Instagram).
- Escolha um ícone na paleta ou digite o seu, e uma cor para o selo.
- Confira a prévia e clique em Salvar. O tipo passa a aparecer no seletor de atividades.
Tipos padrão
- Os cinco tipos padrão (Tarefa, Ligação, Reunião, E-mail e Nota) não podem ser editados nem excluídos, mas você pode desativá-los para tirá-los do seletor.
- Desativar um tipo não afeta as atividades já criadas com ele: elas continuam intactas e visíveis.
💡 Os tipos personalizados também ficam disponíveis nos gates de etapa das oportunidades, então você pode exigir, por exemplo, uma "DM Instagram" concluída antes de avançar a etapa.