Visões salvas (filtros nomeados)
Monte um filtro na lista, salve com um nome e reutilize quando quiser, seja pessoal ou compartilhado com a equipe.
Na lista de qualquer objeto (Contatos, Empresas, Leads, Oportunidades...) você pode montar um filtro e salvá-lo com um nome para voltar a ele com um clique.
Montar um filtro
- Clique em "Filtro", escolha um campo, o operador e (se preciso) o valor. Ele é aplicado na hora.
- Operadores: = (igual), ≠ (diferente), contém (texto), > < ≥ ≤ (números/datas), vazio e preenchido.
- Adicione quantos filtros quiser; cada um vira uma etiqueta que você pode remover no "✕".
- A barra "Todos" no topo limpa todos os filtros.
Salvar e reutilizar
- Com o filtro montado, clique em "Salvar visão" e dê um nome (ex.: "Oportunidades em negociação").
- A visão passa a aparecer na barra de visões: um clique aplica todos os filtros dela.
- Para remover uma visão sua, clique no "✕" ao lado do nome.
A visão guarda mais que os filtros: ela também memoriza a ORDENAÇÃO e as COLUNAS que você deixou visíveis na lista (pelo botão "Colunas"). Ao aplicar a visão, a lista volta exatamente com aquelas colunas, naquela ordem. É prático para ter uma "visão de prospecção" e outra "visão de fechamento", cada uma com as colunas certas.
Pessoal ou compartilhada
Por padrão a visão é pessoal (só você vê). Administradores podem marcar "Compartilhar" ao salvar: a visão (com 👥) fica disponível para toda a equipe. Só quem gerencia configurações pode criar ou excluir visões compartilhadas.