Documentos: escrever, versionar, compartilhar e vincular a um registro
O módulo Documentos guarda textos formatados da equipe (propostas internas, atas, playbooks, notas de conta). Você escreve num editor com negrito, listas e links, o salvamento é automático, cada gravação vira uma versão que dá para restaurar, e o documento pode ser vinculado a um registro.
Documentos é o lugar para textos que a equipe escreve junto: uma ata de reunião, uma proposta interna, um playbook, notas de uma conta. Ele fica no menu, na área de trabalho, ao lado de Projetos. Todos da sua organização com acesso ao módulo veem e podem editar os documentos.
Comentar (inclusive por trecho)
Abaixo do editor há uma seção de Comentários para a equipe discutir o documento (com threads, reações, menções @ e resolver). Para comentar sobre um PONTO específico, selecione o trecho no texto e clique em "✍️ Comentar no trecho": o comentário fica ancorado àquele trecho, que aparece citado acima da mensagem. Sem seleção, o comentário é do documento inteiro.
Criar e escrever
- Abra Documentos no menu e clique em Novo documento.
- Dê um título e escreva no editor. A barra de cima tem negrito, itálico, sublinhado, título, listas, citação e link.
- Não existe botão Salvar obrigatório: o texto é salvo sozinho enquanto você escreve. O indicador ao lado do título mostra Salvo, Salvando ou Alterações não salvas.
- Se quiser, organize por pasta (um nome livre, como Comercial) e vincule o documento a um registro (uma empresa, um contato, uma oportunidade).
Histórico de versões
- Cada vez que o documento é gravado, o conteúdo anterior é guardado como uma versão.
- Clique em Versões para ver a lista, com data e autor de cada uma.
- Clique em Restaurar para trazer de volta uma versão antiga. O conteúdo atual é guardado no histórico antes, então nada se perde.
Quando duas pessoas editam
Várias pessoas podem editar o mesmo documento, mas não ao mesmo tempo com o cursor uma da outra na tela: isto NÃO é edição simultânea em tempo real como no Google Docs. Se alguém salvar uma versão mais nova enquanto você editava a sua, ao salvar você recebe um aviso de conflito e a opção de recarregar o documento, para não sobrescrever o trabalho da outra pessoa por engano.