Painel · indicadores, blocos e gráficos personalizados
O Painel é a sua tela inicial e resume a saúde do negócio: indicadores, pipeline, previsão ponderada, atividades do dia e oportunidades que precisam de atenção. Você escolhe quais blocos aparecem, em que ordem e com que tamanho, e ainda cria os seus próprios gráficos e tabelas a partir dos dados do CRM.
O Painel é a primeira tela depois do login e existe para responder, em poucos segundos, como está o negócio hoje. Ele respeita o seu acesso: você vê apenas os números dos registros que tem permissão para acessar, então o mesmo painel mostra recortes diferentes para um vendedor e para um gestor.
O painel inicial traz, nesta ordem: Indicadores, Atividades, Metas, Pipeline total, Pipeline ponderado e Principais oportunidades. Os demais blocos, como previsão e leads por origem, são opcionais e você liga quando quiser.
Indicadores e pipeline
- No topo, os cartões mostram quantos Contatos, Empresas, Leads e Oportunidades existem. Clique em qualquer um para abrir a lista já filtrada.
- Valor em aberto: a soma dos negócios que não estão ganhos nem perdidos.
- Barras por estágio: quanto valor está em cada etapa do funil, cada uma com a sua cor.
- Gráfico de rosca: a distribuição do valor entre as etapas.
Previsão ponderada
A previsão ponderada é a soma de valor multiplicado pela probabilidade de cada negócio em aberto. Ela dá uma estimativa mais realista do que a soma simples, porque considera a chance de fechamento da etapa em que cada negócio está.
Atividades e oportunidades a acompanhar
Os contadores de Hoje, Atrasadas e Abertas são links para a lista já filtrada, e as tarefas do dia aparecem listadas: clique para abrir o registro relacionado. O bloco Oportunidades a acompanhar mostra os negócios em aberto que precisam de atenção, ou seja, com o próximo passo atrasado, em vermelho e com os dias de atraso, ou parados há 14 dias ou mais sem nenhuma atualização.
Personalizar ordem e tamanho
Clique em Personalizar para escolher quais blocos aparecem, arrastá-los para reordenar e ajustar o tamanho de cada um. O layout é individual: cada usuário tem o seu. Restaurar volta ao padrão e Salvar guarda as mudanças.
- Largura: use os botões menos e mais no topo do bloco para ocupar de 1 a 4 colunas. O indicador n/4 mostra a largura atual.
- Altura: o botão de alternância troca entre altura normal e bloco alto, útil para tabelas como previsão e principais oportunidades.
- Ordem: arraste o bloco pela alça do cabeçalho. O painel reorganiza sozinho para preencher os espaços.
Criar os seus próprios gráficos
- Clique em Novo gráfico, ao lado de Personalizar.
- Dê um nome ao gráfico.
- Escolha o objeto, por exemplo Oportunidades.
- Escolha o tipo: Número, Barras, Pizza ou Tabela.
- Escolha a medida: Contagem, Soma ou Média. Soma e Média pedem um campo numérico, como Valor estimado.
- Para Barras, Pizza e Tabela, escolha o campo em Agrupar por, como Etapa ou Tipo de empresa.
Perguntas comuns
- O gráfico que criei vale para o time? Não. Ele aparece no seu painel e é seu. Para números compartilhados, use a página Relatórios.
- Como removo um gráfico? Em Personalizar, na seção Meus gráficos, desmarque para escondê-lo ou remova para excluí-lo.
- Meu painel está diferente do de um colega: além do layout individual, o conteúdo respeita o acesso de cada um aos registros.
- Marquei quase todos os blocos e o painel ficou longo: reduza a largura dos blocos secundários para 1 coluna e deixe os de leitura frequente no topo.