Moeda e dados da organização
Defina a moeda padrão usada em todo o sistema.
A moeda padrão formata todos os valores monetários do sistema (listas, painel, quadro). Ela vale para toda a organização e é definida pelo administrador.
- Vá em Configurações → Organização.
- Escolha a moeda (Real, Dólar, Euro e outras).
- Clique em Salvar. Os valores passam a ser exibidos na nova moeda.
Multi-moeda: taxas de câmbio e consolidação
Se você trabalha com negócios em várias moedas (a oportunidade tem o campo "Moeda"), cadastre as taxas de câmbio em Configurações → Organização, na seção "Taxas de câmbio". Informe quanto vale 1 unidade de cada moeda estrangeira na sua moeda base (ex.: base Real, 1 USD = 5,20 BRL).
Com as taxas cadastradas, os relatórios de SOMA e MÉDIA sobre valores monetários passam a consolidar automaticamente cada registro na moeda base antes de somar, assim o total não mistura moedas. Uma nota indica quando o resultado foi consolidado. Moedas sem taxa cadastrada são tratadas em paridade (1:1), para não distorcer.
Grupos empresariais: moeda funcional, consolidação e valores congelados
Quando a multiempresa está ligada, cada empresa do grupo tem uma "moeda funcional" (em Configurações → Estrutura organizacional) e o grupo tem uma "moeda de consolidação". Se a empresa não define a funcional, ela herda a moeda da organização; o grupo sem consolidação também herda a moeda da organização.
Ao criar ou atualizar uma oportunidade, o sistema CONGELA o valor com a taxa de câmbio vigente naquele momento: guarda o valor e a moeda originais (como você digitou), a taxa e a data usadas, o valor na moeda funcional da empresa e o valor na moeda de consolidação do grupo. Esses valores históricos NÃO mudam quando a taxa muda depois. Eles só são recalculados se você editar o valor ou a moeda da oportunidade.
No funil de oportunidades, um seletor no topo alterna entre três visões: Local (a moeda original de cada negócio), Convertido (a moeda funcional da empresa) e Consolidado (a moeda do grupo). A visão convertida/consolidada mostra a moeda usada e a data em que a taxa foi congelada.
Chile: Peso chileno (CLP) e Unidad de Fomento (UF)
O Peso chileno (CLP) e a UF (Unidad de Fomento) estão disponíveis na lista de moedas em Configurações → Organização, tanto como moeda padrão da organização quanto por unidade de negócio. O CLP é exibido sem casas decimais, à maneira chilena. A UF é uma unidade indexada (não é uma moeda comum): aparece formatada como UF 1.234,56.
Como a UF varia dia a dia, o sistema não busca o valor automaticamente. Para converter UF ↔ outra moeda nos relatórios de SOMA e MÉDIA, cadastre a taxa da UF na sua moeda base em Configurações → Organização, na seção "Taxas de câmbio" (ex.: 1 UF = 39.000 CLP). Sem taxa cadastrada, a UF é tratada em paridade (1:1), como as demais moedas.
Modelo de negócio (B2B, B2C ou ambos)
Em Configurações → Organização, no cartão "Modelo de negócio", escolha se você vende para empresas (B2B), consumidores (B2C) ou ambos. Isso ajusta os rótulos e telas do sistema: em B2B a conta se chama "Empresa", em B2C passa a "Cliente" e em Ambos vira "Conta" (o mesmo vale para o campo que liga a oportunidade à conta). Você também define isso ao criar a conta, no campo "Você vende para".