Test-drive e reserva · segurar o carro e converter em venda
Como agendar um test-drive e registrar o desfecho, e como reservar um veículo para um cliente, liberar a reserva ou convertê-la em venda. Explica a trava que garante que o mesmo carro nunca seja reservado duas vezes ao mesmo tempo.
Duas coisas diferentes na mesma jornada
O test-drive é um compromisso com uma pessoa: dia, hora, vendedor e o carro que ela vai dirigir. A reserva é um compromisso com o carro: ele sai do balcão de todo mundo e fica com um cliente. As duas coisas costumam acontecer no mesmo dia, mas são registros separados e vivem em abas diferentes.
Agendar um test-drive
- Abra Automotivo e vá até a aba Test-drives.
- No bloco Agendar test-drive, escolha a Loja.
- Escolha o Veículo, que é opcional. Se o cliente ainda não decidiu a unidade, deixe em branco e o agendamento vale para o modelo.
- Informe a data e a hora.
- Escreva as observações que ajudem quem vai atender.
- Clique em Agendar. O registro aparece na lista com a situação Agendado.
Loja e data e hora são obrigatórios. O veículo é opcional exatamente porque no começo da conversa o cliente escolhe o modelo, não a unidade. Agendar um test-drive não reserva o carro nem muda a situação dele no estoque: o veículo continua Disponível para os demais vendedores.
Fechar o test-drive
Um test-drive agendado precisa terminar com um desfecho, senão a agenda vira uma lista de promessas. Na linha do agendamento você tem três botões: Realizado, quando o cliente dirigiu; Não compareceu, quando ele não apareceu; e Cancelar, quando o compromisso foi desmarcado.
Marcar o desfecho é o que separa uma agenda de trabalho de um histórico útil. A taxa de comparecimento por loja e por vendedor sai desses três botões, e o cliente que não compareceu é justamente aquele que precisa de um novo contato.
Reservar um veículo
- Abra a aba Estoque.
- Localize o veículo. O botão Reservar só aparece em carros com a situação Disponível.
- Clique em Reservar. A situação do veículo muda para Reservado imediatamente, para todo mundo que enxerga aquela loja.
- Na mesma linha passam a aparecer os botões Vender e Liberar.
O mesmo carro nunca é reservado duas vezes
Esta é a garantia mais importante da aba. Quando duas pessoas clicam em Reservar no mesmo carro no mesmo instante, o sistema trata os dois pedidos em fila: o primeiro reserva e o segundo recebe um aviso de que o veículo não está mais disponível. Não existe empate, não existe reserva dupla e não existe a situação de dois clientes chegando na loja para levar o mesmo carro.
A mesma trava vale para a venda. Um veículo só é vendido a partir de uma reserva ativa, e cada veículo só tem uma reserva ativa por vez.
Liberar ou converter em venda
- Liberar: cancela a reserva e devolve o carro para Disponível. Use quando o cliente desistiu ou o prazo combinado passou.
- Vender: converte a reserva em venda. O veículo passa para Vendido, que é uma situação final: ele não volta ao ciclo de reserva.
- Cancelar uma reserva que já foi cancelada ou já virou venda não causa erro, simplesmente não faz nada.
Perguntas frequentes
- Reservei o carro errado, e agora? Clique em Liberar. O veículo volta para Disponível imediatamente e pode ser reservado por outra pessoa.
- Vendi por engano, dá para desfazer? Vendido é uma situação final no ciclo de reserva. Fale com quem administra o workspace antes de dar baixa em qualquer carro.
- Por que o botão Reservar não aparece? Porque o veículo não está Disponível. Confira a etiqueta de situação na linha.
- A reserva expira sozinha? A reserva aceita um prazo de validade quando é criada por integração. Pela tela, ela fica ativa até alguém liberar ou vender.
- O test-drive some da lista? Não. Ele fica com a situação Realizado, Não compareceu ou Cancelado, e pode ser excluído se tiver sido lançado por engano.