Portal de fornecedores
Compartilhe um portal com seus fornecedores para acompanharem pedidos de compra e contratos e informarem o andamento das entregas.
O portal de fornecedores dá a cada fornecedor uma página própria (sem login) onde ele vê apenas os pedidos de compra e contratos DELE e informa o andamento das entregas. Espelha o portal do cliente e o de parceiros: acesso por link assinado (HMAC), isolado por organização e por fornecedor.
Cadastrar um fornecedor
Um fornecedor é uma Empresa com o campo "Tipo de empresa" igual a "Fornecedor". Cadastre-a normalmente em Empresas (ou pelo botão "Novo fornecedor" na tela Fornecedores).
Registrar pedidos de compra
Crie "Pedidos de compra" e informe o Fornecedor (lookup para a empresa), o valor, a data e a entrega prevista. O status interno (Rascunho, Enviado, Confirmado, Recebido, Cancelado) é controlado pela sua equipe e NÃO é alterado pelo fornecedor.
Portal do fornecedor (link assinado)
Na tela Fornecedores, clique em "Copiar link do portal" na linha do fornecedor e envie a ele. O link é assinado (não exige login) e leva a uma página onde o fornecedor:
- Vê os pedidos de compra dele (número, valor, situação, entrega prevista).
- Vê os contratos compartilhados com ele (valor, vigência e status).
- Informa o andamento de um pedido: escolhe um status (Confirmado, Em produção, Despachado, Entregue) e envia uma mensagem (ex.: código de rastreio).
O andamento enviado pelo fornecedor grava um "Status do fornecedor" e a "Mensagem do fornecedor" no próprio pedido de compra, campos separados do status interno da sua equipe. O fornecedor só consegue atualizar pedidos que são dele.
Cadastro 360º do fornecedor
Além da Empresa do tipo Fornecedor usada nos pedidos de compra, existe o objeto "Fornecedores" para o cadastro 360º: tipo (produto, serviço, prestador, fabricante, distribuidor), criticidade, status de ciclo de vida e uma "Etapa de homologação" (da solicitação até a reavaliação periódica) para acompanhar o funil de homologação.
Para homologar, use "Solicitar homologação": o pedido segue pela cadeia de aprovação que você configurar (financeiro, jurídico, compliance, quantos níveis quiser). Aprovado, o fornecedor vira "Homologado" com validade; quando a validade vence, ele volta sozinho para "Em reavaliação".
Risco de terceiros
No console de parceiros, a seção "Risco de terceiros" avalia fornecedores e parceiros por dimensão de risco (operacional, financeiro, segurança e outras, cada uma de 0 a 100). O sistema consolida um score único e classifica a criticidade (baixa, média, alta ou crítica). Reavaliar o mesmo terceiro atualiza o perfil, não cria outro. O dashboard mostra quantos estão críticos, em alto risco e a reavaliar. Use "Aceitar risco" para registrar o aceite formal, que passa pela cadeia de aprovação (se houver política); quando a data de reavaliação vence, o perfil reabre sozinho para nova análise.
RFQ · Cotação a fornecedores
A seção "RFQ · Cotação a fornecedores" permite pedir cotações e comparar propostas antes de comprar. Crie a RFQ com um título e o produto; depois registre a proposta de cada fornecedor (preço e prazo de entrega em dias). O sistema ranqueia as propostas da mais barata para a mais cara e destaca o melhor preço e o melhor prazo, para você decidir com clareza. Ao escolher a vencedora, a RFQ é marcada como decidida, a proposta escolhida fica "selecionada" e as demais como "recusada". O pedido de compra em si continua sendo criado no objeto "Pedidos de compra".