Assistente Sellio: conversar, agir e aprovar ações

O Assistente Sellio é o robô inteligente do canto superior direito (e também dentro de cada registro). Você conversa em linguagem natural e ele busca, cria e atualiza dados, configura o CRM e responde dúvidas, sempre dentro da sua organização. Ações sensíveis passam por confirmação sua ou aprovação do operador.

O Assistente Sellio é o assistente de IA agêntico do produto. Clique no robô no canto superior direito para abrir a conversa em qualquer tela; dentro de um registro, o mesmo assistente aparece já com o contexto daquele registro. Você pede em português (ou inglês/espanhol) e ele age usando ferramentas: listar objetos, ler e criar registros, configurar objetos/campos/relatórios, e mais. Ele só enxerga e altera dados da SUA organização.

Como usar

1. Abra o robô (canto superior direito) ou o painel do Assistente dentro de um registro.
2. Escreva o que precisa. Ex.: "liste meus negócios em aberto", "crie uma tarefa de follow-up para amanhã", "atualize a etapa deste negócio para Proposta".
3. O assistente responde e, quando cria ou altera algo simples e reversível, executa na hora e cita os ids.

Criar e atualizar em linguagem natural

Você não precisa saber os nomes técnicos dos valores. Ao criar ou atualizar um registro, fale como você fala normalmente: diga "Proposta" e o assistente grava a etapa certa; diga o NOME de uma empresa e ele encontra e vincula o registro relacionado; diga o nome ou o e-mail de um colega para definir o Responsável e ele resolve o usuário. Se um nome for ambíguo ou não existir, ele mantém o que você disse e avisa, em vez de inventar. Quando algo falta (um campo obrigatório, por exemplo), ele diz exatamente qual, pelo nome que você vê na tela.

Precisa de um lembrete? Peça "crie um follow-up para amanhã" ou "agende uma ligação para daqui a 3 dias" e ele cria a tarefa já com o prazo, vinculada ao registro quando você estiver dentro de um.

Perguntas de análise e atalhos de criação

Além de criar e atualizar, o assistente responde perguntas de análise sobre a sua carteira, sempre a partir dos seus próprios números (ele não inventa dados):

• Negócios em risco ou parados: pergunte "quais negócios estão em risco?" e ele lista as oportunidades abertas sem atividade recente, estagnadas ou com prazo vencido, com os fatores de risco.
• Risco de churn: pergunte "quais clientes podem cancelar?" e ele mostra as contas com maior risco e os sinais que puxam o score.
• Explicar o forecast: pergunte "por que o forecast caiu?" e ele compara o período atual com o anterior (meta, comprometido, best case, gap e cobertura) e narra a variação.
• Desempenho por vendedor: pergunte "quais vendedores precisam de atenção?" e ele traz a taxa de conversão, ganhos e perdas por pessoa.
• Próximas ações recomendadas: pergunte "o que devo fazer nos meus negócios?" e ele sugere o próximo passo para destravar cada oportunidade (follow-up, registrar atividade, revisar desconto ou prazo, qualificar).
• Comitê de compra: pergunte "quem decide nesse negócio?" ou "falta alguém no comitê?" e ele mostra os papéis-chave presentes ou faltando (decisor, comprador, patrocinador) e a cobertura de decisor por conta.
• Força dos stakeholders: pergunte "quem são os stakeholders mais fortes?" ou "quem é o bloqueador desse negócio?" e ele pontua cada pessoa do comitê (papel, influência e sentimento) de 0 a 100, marca quem é campeão e quem é bloqueador, e traz o ranking.
• Comitê por área: pergunte "como está a cobertura por área?" e ele agrupa os stakeholders por departamento (o departamento do contato), com a média de score, campeões e bloqueadores de cada área. Contato sem departamento aparece como "não informado".
• Contas prioritárias (ABM): pergunte "em quais contas eu foco?" ou "minhas contas prioritárias" e ele ranqueia as contas por um score 0 a 100 e tier A/B/C, combinando fit (qualificação), pipeline aberto, engajamento dos últimos 90 dias, comitê mapeado e recência da última atividade. Cada conta vem com o porquê (pipeline alto, engajamento recente, sem comitê, sem atividade recente) para você saber onde investir e o que falta. Filtre por tier A para ver só as mais quentes. Usa apenas dados internos (não usa sinais de intenção externos).
• Perfil de cliente ideal (ICP) e fit: pergunte "qual meu perfil de cliente ideal?" ou "quais contas têm mais a ver com quem eu já fecho?" e ele APRENDE o ICP a partir dos seus clientes ganhos (indústria, porte, tier e faixa de receita) e pontua o fit de cada conta de 0 a 100 pela aderência a esse perfil. Mostra o perfil derivado, quantas contas ganhas serviram de base e o que casou/falta em cada conta. Tudo dado interno.
• Jornada por conta (ABM): pergunte "como está a jornada da conta X?" e ele rola, para aquela conta, quantos contatos ela tem, quantos são alcançáveis por e-mail e o estado das sequências (ativas/concluídas/pausadas) e das automações (execuções ok/erro) dos contatos da conta. Diz se a conta ainda não entrou em nenhuma campanha. Você também pode matricular todos os contatos da conta (ou só o comitê de compra) numa sequência de uma vez, de forma idempotente (quem já está ativo é pulado). Tudo dado interno.
• Sugestões de limpeza de dados: pergunte "o que preciso limpar nos meus dados?" ou "quais campos ninguém preenche?" e ele analisa contatos, empresas, leads e oportunidades e lista ações ranqueadas por gravidade: duplicados a revisar, e-mail/telefone ausentes, baixa completude e campos sempre vazios (candidatos a ocultar ou remover). Tudo dado interno.
• Gargalos do processo: pergunte "onde meus negócios travam?" ou "qual etapa é a mais lenta?" e ele aponta o tempo por etapa, o gargalo e onde há mais abandono.
• Melhorar o processo comercial: pergunte "como simplificar meu funil?" ou "tenho etapas desnecessárias?" e ele analisa o processo REAL (mineração das transições de etapa) e recomenda o que ajustar: etapas nunca usadas ou de "carimbo" (onde os negócios passam em segundos sem agregar), o gargalo, a etapa com maior abandono e se o pipeline está longo demais. Só fatos internos; precisa de histórico de transições suficiente.
• Canais mais eficientes: pergunte "qual canal traz os melhores negócios?" ou "de onde vêm minhas vendas ganhas?" e ele ranqueia as origens das oportunidades (inbound, outbound, indicação, evento, parceiro) por taxa de ganho, receita e ticket médio, apontando o melhor canal. Só dado interno (campo origem da oportunidade).
• Comparar períodos e equipes: pergunte "como foi este mês vs o passado?" e ele compara ganhos, receita e taxa de ganho do mês corrente com o anterior (variação e direção); pergunte "quem vendeu mais no time?" e ele compara os vendedores entre si por receita e taxa de ganho, contra a média, apontando o melhor e o pior. Só dado interno.
• Contas em risco (CS): pergunte "quais contas estão em risco?" ou "onde os tickets dispararam?" e ele compara a janela recente com a anterior por conta e sinaliza queda de interação (atividades despencaram) e aumento de tickets, com os percentuais e as razões. Só dado interno (não cobre uso do produto, que exige telemetria externa).
• Saúde e qualidade do pipeline: pergunte "meu pipeline está saudável?" e ele dá um score de 0 a 100 com banda (saudável/atenção/em risco) e os fatores: cobertura (valor ponderado vs meta), pontualidade (oportunidades vencidas), movimento (deals parados) e distribuição por etapa; e um score de qualidade a partir da completude de dados, atividade recente e prazos. Só dado interno.
• Recomendações de receita: pergunte "como aumento minha receita?" ou "o que fazer para vender mais?" e ele sintetiza os sinais internos (saúde do pipeline, eficiência de canal, contas em risco, tendência do mês) em ações priorizadas por severidade, cada uma com a métrica que a justifica: aumentar cobertura, limpar vencidas, reengajar parados, escalar o melhor canal, reter contas em risco, e mais. Só dado interno.
• Leads quentes e leads perdidos: pergunte "mostre os leads quentes desta semana" e ele lista os leads abertos com maior calor (score + recência); pergunte "monte uma campanha para leads perdidos" e ele lista os desqualificados para você reengajar (montando o segmento e o rascunho da campanha em seguida). Só dado interno.
• Correção de dados inválidos: pergunte "quais dados inválidos tenho para corrigir?" (informe o objeto, ex.: contatos) e ele mostra a prévia de/para dos valores que seriam normalizados (espaços, e-mail, telefone em formato internacional) sem gravar nada — é a revisão antes de aplicar a limpeza em massa (que é uma ação à parte, com confirmação). Só dado interno.
• Auditoria de domínio de e-mails e sites: pergunte "tenho e-mails ruins na base?" e ele aponta e-mails com domínio inválido, e-mails descartáveis/temporários, provedores gratuitos (aviso em conta B2B), e-mails de papel (info@, sales@, que não são uma pessoa) e sites malformados, com a contagem por tipo. É heurística sobre listas conhecidas, sem checar entrega na rede; só dado interno.
• Estratégia por território: pergunte "quais territórios estão atrás da meta?" ou "como está a cobertura por território?" e ele consolida pipeline aberto e receita ganha dos vendedores de cada território, calcula cobertura (pipeline ÷ meta) e atingimento (ganho ÷ meta) e classifica (no rumo / atrás / em risco / sem meta), destacando onde falta pipeline. Só dado interno.
• Comitê jurídico e financeiro: o mapa do comitê de compra agora identifica também os stakeholders de Jurídico/compliance e de Finanças. Pergunte "quem é o jurídico/financeiro neste negócio?" e a cobertura do comitê aponta se esses papéis estão presentes.
• Sugerir o próximo estágio: pergunte "posso avançar esta oportunidade?" e ele avança o funil até a etapa mais adiante cujos campos obrigatórios já estão preenchidos e aponta o que falta para a próxima. Determinístico, sem custo de IA.
• Gerar um rascunho de follow-up (assunto e corpo) para um contato ou oportunidade, ajustando o tom pelo tempo sem contato · sem custo de IA; você revisa antes de enviar.
• Handoff MQL→SQL: pergunte "como está a passagem de marketing para vendas?" e ele mostra o funil dos leads por estágio (novo, nutrição, MQL, SQL, convertido, desqualificado), agrupado por origem, com as taxas MQL→SQL e SQL→ganho — revela onde a passagem perde força. Só dado interno.
• Playbooks de retenção: pergunte "o que fazer para reter as contas em risco?" e ele sugere ações por conta em risco (agendar check-in, acionar patrocinador executivo, recapitular valor, revisar suporte, revisar plano de sucesso) conforme o motivo do risco, priorizadas. Só dado interno.
• Agenda de QBR: pergunte "monte a pauta do QBR desta conta" e ele sintetiza saúde, adoção, riscos, tickets, expansão e renovação da conta numa pauta priorizada da revisão trimestral. Determinístico, sem IA.
• SLA estourado: pergunte "quais tickets furaram o SLA?" e ele lista os tickets abertos cuja primeira resposta ou resolução passou do prazo do SLA sem terem sido resolvidos, do mais atrasado para o menos. Só dado interno.
• Tarefas sugeridas: pergunte "quais deals estão esfriando?" ou "onde preciso agir?" e ele aponta oportunidades e leads abertos sem follow-up (sem tarefa futura e sem atividade recente) para nenhum negócio esfriar. Só sugere, não cria.
• Sugestão de melhoria de teste A/B: ao ver as métricas por variante de um passo de mensagem, o sistema sugere o próximo passo (aplicar a vencedora quando há folga clara, seguir coletando quando a amostra é pequena, tentar uma mudança mais ousada quando empatam, ou revisar o assunto quando a abertura está baixa em todas).
• Criar template de e-mail por comando: diga "salve este e-mail como template" ou "crie um template de follow-up com assunto X e corpo Y" e ele cria um template reutilizável na sua biblioteca (nome, assunto e corpo). Por ser uma ação de escrita, passa pela sua confirmação.
• Criar gráfico no dashboard por comando: diga "adicione ao meu dashboard um gráfico de barras de oportunidades por etapa" ou "crie um indicador do total de negócios ganhos" e ele cria e salva o gráfico no seu dashboard (objeto, tipo, medida e agrupamento). Ação de escrita, passa pela sua confirmação.
• LTV por segmento: pergunte "quais segmentos rendem mais?" ou "que tipo de cliente tem pior churn?" e ele traz o ranking por valor vitalício e risco de churn por setor, porte ou faixa.
• Por que perdemos: pergunte "por que perdemos, por preço ou por concorrente?" ou "quais produtos mais perdem?" e ele agrupa as oportunidades perdidas por concorrente, faixa de preço ou produto, com a contagem, o valor perdido e a participação de cada um.
• Conversão por origem, campanha ou ICP: pergunte "qual origem converte melhor?", "qual campanha traz mais ganhos?" ou "conversão por ICP" e ele traz a taxa de ganho por chave (total, ganhas, perdidas e abertas). Chaves com poucas fechadas vêm marcadas como amostra baixa, para você não tirar conclusão de pouco dado.
• Melhor canal e horário para contatar: pergunte "qual o melhor canal para falar com este cliente?" ou "qual o melhor horário para retomar esse lead?" e ele analisa o histórico real de toques (e-mail, ligação, WhatsApp, chat) para dizer qual canal e qual janela (período do dia e dia da semana) mais geraram resposta. Se o registro tiver pouco histórico, ele usa a média da sua organização e avisa; se não houver dados suficientes, ele diz que não dá para recomendar em vez de inventar.
• Força do relacionamento: pergunte "quão forte é o relacionamento com este contato?" ou "com quem o laço esfriou?" e ele dá uma nota de 0 a 100 e uma banda (forte, morno ou frio) a partir do histórico real de interações, combinando três sinais: recência (quão recente foi a última conversa), frequência (quantas interações nos últimos 90 dias) e reciprocidade (quanto o contato também respondeu ou procurou você). Passe uma conta para ver o rollup dos contatos dela (média e o laço mais forte). Sem interações registradas, ele diz frio em vez de inventar.
• Objeções mais comuns: pergunte "quais as objeções mais comuns?" ou "o que mais trava meus negócios?" e ele agrega as objeções que já foram identificadas nas conversas (nos insights de cada contato), conta e ordena da mais frequente para a menos, com a participação de cada uma. É possível filtrar por período. Observação honesta: ele só soma as objeções já analisadas nas conversas; se você ainda não gerou os insights de conversa, a lista vem vazia em vez de inventar objeções.
• Tendência, sazonalidade e velocidade de vendas: pergunte "as vendas estão crescendo?", "qual a tendência de receita?", "tem sazonalidade?" ou "qual a velocidade do meu funil?" e ele calcula a tendência da receita ganha e do volume de oportunidades (subindo, caindo ou estável), aponta os meses de pico e de vale, e mede a velocidade de vendas (quanta receita o funil gera por dia, a partir do número de oportunidades abertas, do ticket médio, da taxa de ganho e do ciclo médio). Com pouco histórico ele avisa que a amostra é insuficiente e a sazonalidade só é confiável com cerca de dois anos de dados, em vez de inventar um padrão.
• Simulações "e se…?" (what-if): pergunte "e se aumentarmos a taxa de conversão em 10%?", "qual o impacto de contratar 2 vendedores?", "e se subirmos o preço em 5%?" ou "e se a conversão da etapa de proposta subir para 60%?" e ele projeta o cenário a partir dos seus números atuais, sem inventar a base. No forecast usa a fórmula de velocidade do funil (número de oportunidades, ticket médio, taxa de ganho e ciclo); na contratação calcula a capacidade adicional de receita com rampa opcional; no preço mostra a nova receita e, se você não informar a variação de volume esperada, avisa que assumiu volume constante (sem elasticidade); na etapa recalcula a conversão de ponta a ponta e o ciclo total. É só simulação: nada é alterado no sistema.

E para montar estrutura rápido, peça em uma frase: "crie um funil chamado Enterprise com as etapas Descoberta, Proposta e Fechamento" monta o pipeline com as etapas na ordem; "crie uma cadência de follow-up: ligar no dia 0, e-mail no dia 2, reunião no dia 5" cria a sequência de atividades com as esperas certas.

Confirmação de ações sensíveis

Ações sensíveis NÃO são executadas de imediato. Quando o assistente propõe algo reversível e escopado à sua organização (ex.: enviar e-mail a um segmento, excluir alguns registros), aparece um cartão "Ação aguardando sua confirmação" com o risco e o motivo. Clique em Confirmar para executar, ou Cancelar para dispensar (a proposta expira sozinha em 30 minutos).

Aprovação do operador (alto risco)

Ações de alto risco (as que envolvem dinheiro, cobrança, segurança/RBAC ou exclusão em massa) vão para APROVAÇÃO do operador da plataforma, não para você. O assistente avisa que a solicitação ficou pendente. Se aprovada, a ação é executada com as SUAS permissões (nunca com privilégio ampliado).

Quando o pedido exige desenvolvimento

Se você pedir algo que o assistente não consegue fazer com as ferramentas de ação/no-code (exige código ou uma função nova), ele NÃO escreve nem publica código. Em vez disso, ele registra a sua solicitação para o nosso time avaliar e explica o que acontece a seguir. Se a ideia ajudaria todos os clientes, entra na fila de melhorias para priorização; se for algo específico da sua organização, ele te oferece uma instância dedicada e registra o seu interesse.

Acompanhe o resultado em "Fale com o time" (menu Suporte), na seção "Minhas solicitações ao desenvolvedor": cada pedido mostra o status atual (aberto, no backlog, instância ofertada, recusado ou implementado), a data da decisão e as observações do time. Você também recebe uma notificação no sino a cada atualização.

Consumo do mês e teto

No topo da conversa há um indicador do consumo do mês vs. o teto mensal da sua conta. Ao atingir o teto, o assistente para de responder até o próximo mês ou até você ajustar o teto nas configurações. O consumo é medido de forma justa e aparece na sua fatura.

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