Jurídico

Casos e parede ética · quem enxerga o quê

O caso é o centro do módulo Jurídico e vem protegido por uma parede ética: só quem foi designado consegue vê-lo, e nem quem administra o sistema atravessa. Explica como criar o caso, como funciona a designação, o registro de acesso e o acesso de emergência com justificativa.

O caso e por que ele é fechado por padrão

Em um escritório, o dano não é apenas o vazamento para fora: é o colega da sala ao lado que atende a parte contrária e enxerga a estratégia do outro lado. A defesa contra isso é a parede ética, e a única parede que funciona é a que fecha por padrão.

Por isso, no SellioCRM, estar no workspace do escritório não dá acesso a nenhum caso. O acesso é individual e por caso. Quem não está designado não vê o caso na lista, não o encontra em busca, não abre os prazos, os honorários, o tempo, as faturas nem os documentos dele. Para essa pessoa, o caso não existe.

Criar um caso

Abra Jurídico. No bloco Casos, à esquerda, preencha o Título do caso.
Informe o Número do caso, se já houver número de processo ou controle interno.
Informe a Jurisdição. Ela determina quais feriados o sistema usará ao calcular os prazos deste caso.
Informe a Área de atuação.
Clique em Novo caso. Ele aparece imediatamente na lista, e você já está dentro da parede.

O Título é obrigatório. Número, Jurisdição e Área de atuação são opcionais, mas a Jurisdição é altamente recomendada: sem ela, o cálculo de prazos não tem calendário de feriados para consultar.

Quem entra na parede

Quem cria o caso entra automaticamente. Sem isso, a pessoa perderia acesso ao próprio caso no instante seguinte.
O responsável designado, quando for outra pessoa, também entra na criação.
Qualquer outra pessoa precisa ser incluída explicitamente, com um papel no caso.
Ninguém entra por herança de cargo, de equipe ou de perfil de administrador.

A inclusão e a retirada de pessoas na parede são operações administrativas: não há um botão para isso na tela do caso. Peça a quem administra o sistema no seu escritório para designar ou remover alguém.

💡 Retirar uma pessoa da parede corta o acesso dela na hora, inclusive aos documentos e às faturas do caso. Use isso quando alguém sai da equipe do caso, não apenas quando sai do escritório.

Todo acesso deixa rastro

Abrir um caso registra quem abriu e quando. Esse registro não é punitivo: ele é o que permite ao escritório responder, meses depois, quem teve contato com aquele material. Em uma disciplina em que o sigilo é obrigação legal, poder provar quem viu o quê vale tanto quanto impedir o acesso.

Acesso de emergência

Existe o caso legítimo do plantão: o advogado responsável está inacessível, o prazo vence hoje e alguém precisa entrar. Para isso existe o acesso de emergência, concedido por quem administra o sistema, e ele funciona com três travas.

Justificativa obrigatória: sem um motivo escrito, o acesso não é concedido.
Prazo de validade: o acesso dura de uma a setenta e duas horas, e o padrão é quatro horas. Vencido o prazo, ele se fecha sozinho, sem ninguém precisar lembrar.
Registro permanente: a concessão fica na trilha de auditoria com quem pediu, quem concedeu, o motivo e a validade.

O ponto do desenho é este: o acesso excepcional existe, mas custa caro em visibilidade. Ninguém entra em silêncio.

As partes do caso

Na aba Partes você cadastra quem é quem no caso: o cliente, a parte contrária, testemunhas e demais envolvidos. Cada parte tem Nome da parte, Papel processual e Identificadores, que podem ser documentos, e-mail ou qualquer outro código, um por linha.

Cadastrar as partes com atenção é o que faz a verificação de conflito funcionar em todo o escritório. Uma parte sem identificador só pode ser comparada pelo nome; com o documento cadastrado, a comparação fica muito mais segura.

Exemplo: A advogada Helena cria o caso Rescisão contratual Nordeste Log, jurisdição BR, área contratos. Ela cadastra o cliente Nordeste Log com o documento da empresa e a parte contrária Transbrasa com o documento dela. Um estagiário do escritório abre a tela Jurídico no mesmo minuto e vê a lista vazia: o caso não está lá para ele. Quando o sócio o designa para o caso, ele passa a ver tudo, e a primeira abertura dele já fica registrada.

Perguntas frequentes

Sou o administrador do sistema e não consigo abrir um caso. Correto. O administrador administra o sistema, não tem passe livre no sigilo. Ele pode conceder acesso a si mesmo, e essa concessão fica registrada.
Posso excluir um caso? Trate a exclusão como operação administrativa e converse com o escritório antes: prazos, faturas e documentos dependem dele.
Alguém saiu do escritório, o que faço? Peça a retirada dele da parede dos casos. O corte é imediato.
O caso some se eu tirar a jurisdição? Não some, mas o cálculo de prazos perde a referência de feriados daquela jurisdição.
Consigo ver quem abriu meu caso? O registro de acessos existe e é consultado por quem administra o sistema e pela auditoria do escritório.

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