Vertical SaaS · visão geral
A vertical SaaS adapta o SellioCRM a um negócio de assinatura: contas com hierarquia e retrato consolidado, renovação como pipeline próprio com GRR e NRR, saúde de conta explicável e uma fila de vazamento de receita. Ela é opcional e nasce desligada. Um administrador ativa em Configurações, em Verticais, ou pelo botão Ativar SaaS na própria tela.
Um negócio de assinatura se mede de outro jeito. O fechamento não é o fim de nada: a renovação é uma venda que você precisa ganhar de novo todo ano, o cliente pode crescer ou encolher sem trocar de fornecedor, e boa parte da receita se perde em silêncio, num desconto que passou da alçada ou num uso que ninguém cobrou. A vertical SaaS existe para dar nome, número e fila de trabalho a essas quatro coisas.
Enquanto a vertical está desligada, nada muda no seu CRM: o menu não mostra o item e a tela SaaS avisa que a vertical está desligada. Ligar é aditivo, não altera nenhum funil, campo ou automação que você já usa.
Como ativar
- Abra Configurações e vá em Verticais.
- Ative a vertical SaaS.
- Abra o item SaaS no menu. Se preferir o atalho, entre direto na tela SaaS: quando a vertical está desligada ela mostra o aviso e, para quem administra, o botão Ativar SaaS.
- Se você não administra, a tela mostra o pedido para falar com um administrador. Só quem tem permissão de configurar a organização consegue ligar.
As quatro abas
A tela SaaS tem quatro abas, e cada uma responde a uma pergunta diferente que um negócio de assinatura faz todo dia.
- Contas: quem são seus clientes, como se organizam em grupo, conta e divisão, e o retrato consolidado de cada um com MRR, Pipeline (ARR), Saúde, Chamados abertos e Assentos usados / comprados.
- Renovações: o que vence, em que etapa está, qual a Base, qual o Desfecho e, sobretudo, a Diferença entre os dois. No topo, GRR e NRR do período.
- Saúde: o score de cada conta com o valor Calculado pelo modelo e o valor Ajustado à mão lado a lado, com o Motivo do ajuste, a Faixa, o Principal risco e o histórico.
- Vazamento de receita: a fila de achados em aberto, com Tipo, Valor, Severidade e Detectado em, além do total em risco.
Por que ARR e MRR não são campos digitados
Na vertical SaaS a assinatura é tratada como uma série de emendas: cada mudança de plano, de assentos ou de preço entra com data de vigência e valor. O ARR de hoje não é um número que alguém preencheu, é o resultado de aplicar essas emendas até a data de hoje. Isso torna o número auditável: quando alguém pergunta por que o ARR mudou, você aponta a emenda que o produziu, em vez de procurar quem editou o campo.
A renovação é um funil separado
Misturar renovação com venda nova estraga os dois números: o vendedor parece bater a meta com receita que já era sua, e a retenção some do radar. Por isso a renovação tem etapa, probabilidade e desfecho próprios. E o dado que importa não é quanto a renovação valeu, é a Diferença entre a Base, que é o que estava em risco, e o Desfecho, que é o que ficou. Diferença positiva é expansão, negativa é contração, e é dela que saem GRR e NRR.
Saúde que se explica
O score de saúde combina dimensões como adoção, uso, suporte, engajamento, financeiro e relacionamento, cada uma com o seu peso, e guarda quanto cada uma contribuiu além do Principal risco, que é a dimensão mais fraca. Quando alguém do time discorda do modelo e ajusta o número à mão, o ajuste não apaga o cálculo: os dois aparecem juntos com o Motivo do ajuste. Um score que ninguém consegue auditar é um score em que ninguém confia.
Vazamento de receita é fila, não relatório
Uso acima do incluído que ninguém cobrou, desconto acima da alçada, assinatura ativa sem fatura, degrau de preço que não subiu, renovação sem o reajuste previsto: cada achado entra na fila com valor, severidade e data. Achado de março é dinheiro que ainda dá para recuperar; achado que só aparece na auditoria anual é história. Por isso a aba é uma fila de trabalho com situação, e não um relatório de fim de ano.
O que a tela faz e o que ela não faz
As quatro abas são de leitura: elas mostram o que já está registrado na sua organização. O registro das contas, das assinaturas e suas emendas, das renovações, dos cálculos de saúde e dos achados de vazamento acontece fora desta tela, no trabalho de quem conecta a base de assinaturas ao CRM. Se uma aba aparece vazia, quase sempre é isso: a vertical está ligada, mas ainda não há dados carregados para ela mostrar.
- Nenhuma conta cadastrada: a aba Contas ainda não recebeu contas.
- Nenhuma renovação registrada: não há termos cadastrados no período, e por isso GRR e NRR podem aparecer sem valor.
- Nenhuma saúde calculada: o score ainda não foi calculado para nenhuma conta.
- Nenhum vazamento em aberto: ou nada foi detectado, ou tudo o que havia já foi tratado.
O portal do cliente
A mesma conta tem uma vista de fora. O portal do cliente é uma página que o seu cliente abre sem senha: ele informa o e-mail que você autorizou, recebe um link válido por 30 minutos e cai numa página com a própria conta — as assinaturas registradas e os chamados em aberto. Nada além disso, e nada de nenhuma outra conta.
Autorizar um e-mail é ato de administração, porque entrega a alguém de fora da sua empresa a assinatura e o histórico de atendimento de uma conta. A aba Portal do cliente mostra a lista para a equipe inteira — saber quem enxerga uma conta faz parte de atendê-la —, mas os botões Autorizar e Revogar aparecem só para quem pode configurar a organização, e os dois atos vão para a trilha de auditoria.
- Abra a tela SaaS e vá à aba Portal do cliente.
- Escolha a conta.
- Informe o e-mail da pessoa, opcionalmente um nome, e escolha entre Leitura e Administrador. O papel fica registrado e aparece no painel; hoje ele não dá poder a mais, porque o portal é somente leitura para todo mundo.
- Envie à pessoa o endereço do portal mostrado no alto da aba. Esse endereço leva a sua organização, nunca a conta: quem prova a conta é o e-mail que recebe o link.
- Para cortar o acesso, use Revogar. Vale já no clique seguinte, porque cada abertura de página revalida a lista.
O que o portal não mostra é tão decidido quanto o que ele mostra. O health score e o nível de risco ficam dentro do CRM: são o juízo da sua equipe sobre aquele cliente, e um cliente lendo Risco: alto na própria página estaria lendo uma conversa que não era com ele. O portal é somente leitura: para mudar uma assinatura ou responder a um chamado, o cliente fala com o contato de sempre.
Onde continuar
Cada aba tem um artigo próprio, com o passo a passo e o significado de cada coluna: Contas e hierarquia, Assinaturas e ARR, Renovação com GRR e NRR, Saúde da conta, e Vazamento de receita.