Contas · hierarquia e retrato consolidado
A aba Contas mostra seus clientes de assinatura em duas visões, Lista e Hierarquia, e abre o retrato consolidado de cada conta com MRR, Pipeline (ARR), Saúde, Chamados abertos e Assentos usados / comprados. Serve para enxergar que uma divisão pertence a um grupo, e para saber num relance se a conta está pronta para expandir ou prestes a reclamar na renovação.
Em assinatura, cliente raramente é uma linha só. Existe o grupo corporativo que negocia o contrato, a conta que assina e as divisões que usam o produto. Se as três aparecem soltas numa lista plana, ninguém percebe que a divisão que está renovando pequena pertence ao grupo que responde por um terço da sua receita. A aba Contas existe para desfazer isso.
Duas visões da mesma base
- Abra SaaS no menu e fique na aba Contas, que já vem selecionada.
- Escolha Lista para ver todas as contas em uma tabela plana, com Conta, Faixa, Motion, Fit de ICP e Situação.
- Escolha Hierarquia para ver a mesma base como árvore, com Conta, Tipo e Faixa. A indentação é a informação: é ali que se vê que uma divisão pertence a um grupo.
- Clique no nome de uma conta na visão Lista para abrir o Retrato da conta logo abaixo da tabela. Clicar de novo fecha.
As colunas da Lista respondem perguntas diferentes. Faixa é a classificação comercial do cliente. Motion é o jeito como aquela conta é atendida e vendida. Situação diz se a conta é prospecto, ativa, inativa ou perdida. Fit de ICP é o quanto a conta se parece com os clientes que você costuma ganhar, calculado a partir do perfil das contas, não digitado à mão.
O Retrato da conta
O Retrato da conta é um resumo consolidado, com a data em que foi calculado escrita ao lado, em Calculado em. Isso é de propósito: sem a data, um número parece sempre ser de agora, e uma decisão de renovação tomada em cima de um retrato de três semanas atrás é uma decisão tomada às cegas.
- MRR: a receita recorrente mensal consolidada da conta, na moeda dela.
- Pipeline (ARR): o impacto em receita recorrente anual do que ainda está aberto para aquela conta.
- Saúde: o score atual da conta, o mesmo que a aba Saúde detalha.
- Chamados abertos: quantos atendimentos ainda estão em aberto, porque suporte represado é o melhor previsor de conversa difícil na renovação.
- Assentos usados / comprados: os dois números lado a lado, com o percentual de utilização.
Um exemplo completo
Quem vê e quem alimenta
Qualquer pessoa com acesso à tela SaaS vê as contas da própria organização, e nunca as de outra. A criação e a atualização das contas, assim como o recálculo do retrato consolidado e do Fit de ICP, acontecem fora desta tela: ela consulta e não edita. Por isso, se uma conta que você sabe que existe não aparece, o caminho é verificar com quem mantém a carga de dados da vertical, e não procurar um botão de nova conta que a tela não tem.
Perguntas comuns
- A tela diz Nenhuma conta cadastrada: a vertical está ligada, mas ainda não há contas carregadas.
- A árvore está vazia mas a lista tem contas: as contas existem sem vínculo de pai, então não formam hierarquia. A visão Lista continua sendo a certa nesse caso.
- Fit de ICP aparece com um traço: o cálculo ainda não rodou para aquela conta. O traço é honesto, é diferente de zero.
- O Retrato da conta não abre: só a visão Lista abre o retrato. Na visão Hierarquia o clique não expande o resumo.