Customizar os valores das listas (Tipo, Estágio, Status…)
Edite as opções de qualquer campo de seleção, incluindo as etapas do funil e suas probabilidades.
Todo campo de seleção (Tipo, Estágio, Status, Setor…) tem uma lista de valores que você controla. É aqui que você adapta o funil e as classificações ao seu processo.
Editar os valores
- Vá em Configurações → Campos e selecione o objeto.
- Encontre o campo de seleção e clique em "Editar".
- Em "Opções (valores)", adicione, renomeie ou remova itens. O valor interno é gerado a partir do rótulo (e pode ser ajustado).
- Clique em Salvar. Os formulários, listas e o quadro passam a usar os novos valores na hora.
Exemplo: No campo Tipo da Oportunidade, troque os valores para refletir o seu negócio: "Nova venda", "Renovação", "Upsell", "Cross-sell".
Etapas do funil e probabilidade
O campo Estágio da Oportunidade define as colunas do Quadro. Ao editá-lo, cada etapa pode ter uma probabilidade de fechamento (em %). Essa probabilidade é herdada automaticamente pela oportunidade quando ela muda de estágio, e alimenta a "previsão ponderada" do painel.
Exemplo: Diagnóstico 10% → Qualificação 25% → Proposta 40% → Negociação 70% → Ganho 100% / Perdido 0%. Ajuste os nomes e os percentuais ao seu funil.
💡 Renomear um valor mantém os registros que já o usam. Se você remover um valor que está em uso, os registros com aquele valor podem ficar sem coluna no quadro. Prefira renomear a remover.