Pipeline de vendas (quadro kanban)
Acompanhe oportunidades por estágio, arraste para avançar e veja os totais por etapa.
O quadro mostra as oportunidades organizadas por estágio. Cada coluna é uma etapa do funil, com sua cor. As etapas vêm das opções do campo "Estágio", que você edita em Configurações → Campos.
Usar o quadro
- Abra Oportunidades e clique em "Quadro".
- Arraste um card de uma coluna para outra para mudar o estágio: a mudança é salva na hora.
- A probabilidade da nova etapa é aplicada automaticamente à oportunidade.
- Clique num card para abrir os detalhes da oportunidade.
- Use o botão "Tabela" para voltar à visão em lista.
Totais por estágio
No topo de cada coluna aparecem a quantidade de oportunidades, a probabilidade da etapa e a soma dos valores. Isso ajuda a enxergar onde está concentrado o pipeline e onde há gargalos.
Quando a oportunidade tem valor e valor ponderado, aparece um botão Pipeline total / Pipeline ponderado na barra do quadro: alterne para que a soma no topo de cada coluna mostre o valor cheio ou o valor ponderado pela probabilidade da etapa (valor × probabilidade), a base de um forecast realista.
Ganho e perdido
Para fechar um negócio, arraste-o para a coluna "Ganho" (100%) ou "Perdido" (0%). Assim o funil reflete o resultado e os relatórios ficam corretos. Na oportunidade, preencha o "Motivo de perda" quando aplicável.
As oportunidades perdidas saem do board ativo por padrão (a coluna de etapa perdida some), para você focar no que ainda está em jogo. As ganhas continuam visíveis. Use o botão "Mostrar perdidas" na barra do quadro para revê-las quando precisar.
Motivo de ganho e motivo de perda
Sempre que uma oportunidade vai para ganho ou perda · clicando na etapa no funil do topo do registro, pelos botões Ganho e Perdido ou arrastando o card no quadro · abre-se uma janela pedindo o motivo. Ela lista os motivos que a sua própria empresa configurou para aquele resultado e ainda deixa você escrever um motivo diferente, com as suas palavras. A mudança só é confirmada depois de você escolher um motivo.
Os campos "Motivo de ganho" e "Motivo de perda" também continuam visíveis no formulário da oportunidade enquanto o negócio está naquele resultado, para você revisar ou corrigir o motivo mais tarde, sem precisar mover o negócio de novo.