Vendas

Faturas ao cliente: emitir, receber pagamentos e cobrar vencidas

Emita faturas para os seus clientes a partir de uma cotação aceita ou manualmente, registre os pagamentos recebidos e acompanhe o que está a receber e o que venceu. Cada pagamento atualiza o saldo e o status da fatura automaticamente.

As faturas são os documentos que a sua empresa emite para cobrar os seus clientes. Você gera uma fatura a partir de uma cotação aceita (copiando as linhas e os valores) ou monta uma manualmente. Depois registra os pagamentos conforme eles chegam, e o sistema mantém o saldo e o status sempre em dia.

Criar uma fatura

Abra Faturas no menu de Vendas.
Clique em Gerar de cotação para partir de uma proposta aceita, ou em Fatura manual para montar do zero.
Na fatura manual, monte as linhas no editor: escolha um produto (opcional) ou escreva uma descrição livre, com quantidade, preço e desconto. O subtotal, o imposto e o total aparecem ao vivo.
Você também pode clicar em Criar de pedido de venda para faturar um pedido confirmado: o sistema gera a fatura com o cliente e o valor do pedido e marca o pedido como Faturado.
Clique em Criar. A fatura nasce como rascunho.

O imposto da fatura manual é calculado linha a linha pelas suas regras fiscais (a alíquota mais específica por categoria do produto e região/estado do cliente), igual à cotação. Quando nenhuma regra se aplica, vale o percentual de imposto que você informar no cabeçalho. O total é sempre o subtotal (já com os descontos) mais o imposto, na moeda da fatura.

Do ganho ao pedido e à fatura (handoff para o financeiro)

Ao ganhar uma oportunidade você pode gerar o Pedido de venda dela com um clique (na oportunidade, "Gerar pedido"): o sistema cria um pedido confirmado com a conta e o valor, pronto para o financeiro faturar. É idempotente (um pedido por oportunidade).

Opcionalmente, ligue o handoff automático para o financeiro em Configurações: quando um negócio é ganho, o pedido é gerado sozinho e os administradores são notificados de que há um pedido pronto para faturar. Vem desligado; a emissão da fatura continua uma ação do financeiro (nada é cobrado automaticamente). Requer o barramento de eventos ligado.

Enviar e receber

Abra a fatura e clique em Enviar para marcá-la como enviada e, se quiser, mandar por e-mail ao cliente.
Quando o pagamento chegar, clique em Registrar pagamento e informe o valor.
O saldo diminui e o status muda sozinho para Parcial ou Paga. Um pagamento nunca ultrapassa o total em aberto.

Pagamento online (link de cobrança)

Se você conectou o seu Stripe em Integrações, pode cobrar a fatura online. Abra a fatura e clique em Gerar link de pagamento: o sistema cria um link seguro pelo saldo em aberto, na moeda da fatura. Copie o link ou envie a fatura por e-mail, que passa a incluir o botão Pagar agora para o cliente. Quando o cliente paga, a fatura é reconciliada sozinha e o status muda para Parcial ou Paga, sem você registrar o pagamento à mão.

💡 O link usa a sua própria conta Stripe (o dinheiro cai direto para você) e cobra sempre o saldo que ainda falta. Se você gerar o link mais de uma vez, o sistema reaproveita o mesmo, sem duplicar a cobrança. Se ainda não conectou o Stripe, o botão explica onde ativá-lo, e o e-mail segue normalmente sem o botão de pagar.

Cobrar vencidas (a receber)

Use a aba A receber para ver tudo que ainda tem saldo, e a aba Vencidas para as que passaram do vencimento.
Em uma fatura vencida, clique em Enviar lembrete para avisar o cliente por e-mail.

Lembretes automáticos de vencimento

Além do lembrete manual, o sistema envia lembretes automáticos por uma régua: 3 dias antes do vencimento, no dia do vencimento e 7 dias depois. Só recebem lembrete as faturas enviadas, parciais ou vencidas que ainda têm saldo em aberto, e cada etapa é enviada uma única vez (no máximo um lembrete por dia por fatura). Cada mensagem sai no idioma do cliente, com o valor na moeda da fatura.

Recebíveis (aging)

A aba Recebíveis distribui o saldo em aberto por faixa de atraso: a vencer, 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e 90+ dias, com o total por moeda e a abertura por cliente. É a visão rápida de quanto está para entrar e o que já está atrasado.

Baixar o PDF da fatura

Abra a fatura e clique em Baixar PDF para gerar um documento pronto para imprimir ou anexar, com a marca da sua empresa (o nome e a cor que você definiu no Portal), os dados do cliente, a tabela de itens, os totais e o saldo, tudo na moeda da fatura. Quando você envia a fatura por e-mail, esse mesmo PDF vai anexado automaticamente, no idioma do cliente.

💡 Cada fatura recebe um número sequencial próprio do seu grupo (por exemplo INV-000006), gerado de forma segura mesmo com várias emissões ao mesmo tempo, sem repetir. Depois de enviada, as linhas da fatura ficam imutáveis. Para corrigir, cancele a fatura e emita uma nova. Uma fatura já paga não pode ser cancelada.

Conversão UF → CLP (Chile)

Se você fatura em UF (Unidad de Fomento), o CRM pode mostrar automaticamente o equivalente em pesos chilenos (CLP). Ao emitir ou calcular uma fatura em UF, ele usa o valor oficial da UF do dia, publicado pelo Banco Central do Chile, e congela esse valor na fatura: o equivalente em CLP fica registrado no momento da emissão e não muda depois, mesmo que a UF mude. É opcional e começa desligado; um administrador ativa na própria tela de Faturas (o botão só aparece para quem fatura em UF).

💡 Se a UF do dia ainda não tiver sido publicada, o CRM usa a última disponível e mostra de que dia ela é, sem travar a emissão. O valor da UF é uma informação pública nacional, buscada uma vez por dia para todo o sistema.

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