Marketing

Segmentos, e-mail em massa e personalização

Crie segmentos dinâmicos por critérios, envie e-mail em massa a um segmento ou lista respeitando as preferências de privacidade (opt-out) e personalize cada mensagem com campos do registro.

A aba "Segmentos" (página Marketing) e o envio de e-mail em massa deixam você atingir o público certo com a mensagem certa, sempre respeitando quem optou por sair.

Segmentos dinâmicos

Um segmento é um público definido por CRITÉRIOS sobre um objeto (contatos ou leads), não uma lista fixa de nomes. Ele é resolvido NA HORA do envio, então está sempre atualizado.

Abra Marketing → Segmentos → "Novo segmento".
Dê um nome, escolha o objeto (contatos ou leads) e como combinar: "Todos os critérios (E)" ou "Qualquer critério (OU)".
Adicione critérios (ex.: cidade é igual a Recife; status é igual a lead; e-mail não vazio).
Segmentar por oportunidade (deal) associada: nos contatos, além dos campos do próprio contato, você pode filtrar por has_open_deal (tem oportunidade em aberto — use "é igual a" com o valor true), deal_open_count (nº de oportunidades abertas), deal_won_count (nº de oportunidades ganhas) e deal_open_value (soma do valor em aberto). Esses valores são calculados na hora, a partir das oportunidades ligadas ao contato (campo "Contato principal"). Ex.: has_open_deal é igual a true; deal_open_value maior ou igual a 10000.
Veja a prévia (quantos registros casam com os critérios) e salve.

Exemplo: Segmento "Leads de Recife": objeto Leads, combinar Todos, com cidade = Recife E status = lead. A prévia mostra quantos casam antes de você enviar.

Além dos campos do cadastro, contatos e leads têm campos de COMPORTAMENTO prontos para segmentar, alimentados automaticamente pelo histórico de marketing (aberturas de e-mail, cliques, visitas a páginas, envios de formulário e campanhas). Use "Engajamento" (quente/morno/frio), "Aberturas de e-mail", "Cliques", "Visitas a páginas", "Atividade total", "Dias desde a última atividade" ou "Campanhas" para criar públicos por comportamento sem exportar nada.

Exemplo: Segmento "Prontos para vender": Engajamento é igual a quente (abriu/clicou/visitou muito e recentemente). Ou "Reengajar": Dias desde a última atividade maior que 60. Ou "Abriu e-mail": Aberturas de e-mail maior ou igual a 1.

💡 Os campos de comportamento são atualizados sozinhos a cada abertura, clique, visita ou formulário; você nunca precisa preenchê-los. Um contato sem histórico aparece como Engajamento = nenhum.

Automação disparada por comportamento (reengajamento, por campanha, por score)

Você não precisa de um gatilho separado para reagir ao comportamento: combine um SEGMENTO comportamental com uma SEQUÊNCIA que inscreve por segmento. Como o segmento é reavaliado a cada ciclo, quando um contato passa a casar com o critério (por exemplo, ficou 60 dias sem atividade, ou virou membro de uma campanha, ou o score cruzou um limiar), ele entra na sequência automaticamente.

Reengajamento: segmento "Dias desde a última atividade maior que 60" → sequência de reengajamento (inscrição por segmento).
Por campanha: segmento "Campanhas contém <id da campanha>" → sequência de boas-vindas da campanha.
Por score: segmento "Score maior ou igual a 50" → sequência de qualificação. (O score também promove o estágio para MQL/SQL automaticamente ao cruzar o limiar configurado.)
Por e-mail aberto/clicado: segmento "Aberturas de e-mail maior ou igual a 1" (ou Cliques) → sequência de follow-up.

💡 A sequência nunca inscreve o mesmo contato duas vezes; ao recasar o critério mais tarde, ele não entra de novo. Ative o segmento e a sequência e o disparo por comportamento acontece sozinho, no ciclo automático.

E-mail em massa (campanha)

Na aba E-mail, escolha o Destino: uma Lista ou um Segmento.
Selecione o segmento/lista (e opcionalmente a campanha, para organizar o histórico).
Escreva o assunto e a mensagem usando campos de personalização.
Confira a prévia de quantos destinatários serão atingidos e clique em Enviar.
O resumo mostra enviados, pulados (por opt-out/sem e-mail) e falhas; o Histórico guarda cada envio.

Aprovação de envio (governança)

Se você quiser que envios em massa passem por um gestor antes de sair, crie uma política de aprovação do tipo "Envio de campanha" em Configurações → Aprovações. Quando essa política está ativa, o botão Enviar não dispara na hora: o pedido fica pendente e um gestor precisa aprovar. Assim que ele aprova, o disparo acontece automaticamente (a lista de destinatários é recalculada no momento do envio). Se rejeitar, nada é enviado. Sem uma política de "Envio de campanha", o envio continua imediato, como sempre.

Idioma de cada contato

A campanha sai no idioma de cada destinatário. Escolha o "idioma principal" (o conteúdo de fallback) e edite o assunto/corpo por idioma nas abas Português / Inglês / Espanhol. Com o toggle "Enviar no idioma de cada contato" ligado (padrão), cada pessoa recebe a variante do seu idioma, resolvido por contato (campo de idioma) → usuário vinculado → inglês, e o e-mail sai com o atributo lang correto. Quem não tiver a variante do seu idioma recebe o conteúdo principal. Desligue o toggle para enviar tudo no idioma principal.

Personalização (merge fields)

Use chaves duplas para inserir dados do destinatário no corpo. Campos ausentes viram vazio.

{{name}} ou {{nome}}: nome do destinatário.
{{email}}: e-mail do destinatário.
{{company}}: empresa/organização, quando houver.
Qualquer outro campo do registro pelo seu nome (ex.: {{city}}).
Condicional simples: {{#if company}}da {{company}}{{else}}(sem empresa){{/if}}.

Privacidade e opt-out (obrigatório)

Quem optou por sair (opt-out/descadastro) NUNCA recebe: é excluído automaticamente.
Contatos só recebem com o consentimento marcado; leads seguem o opt-in da captura.
E-mails duplicados recebem uma única vez.
Todo e-mail sai com link para gerenciar preferências/descadastro no rodapé.

💡 A regra de respeitar preferências de privacidade e o opt-in/opt-out vale globalmente (GDPR / LGPD / CCPA e afins). Sem provedor de e-mail configurado (RESEND_API_KEY), o envio é bloqueado com um aviso claro e nada é enviado.

Abrir este artigo dentro do sistema →