Calendário: assinar suas reuniões (iCal)
Veja suas reuniões e tarefas do CRM no Google, Apple ou Outlook Calendar assinando uma URL, sem conta externa.
O CRM publica um feed de calendário pessoal (formato iCal) para cada usuário. Você assina essa URL no seu aplicativo de calendário e passa a ver, dentro dele, as reuniões e tarefas com data que estão atribuídas a você no CRM. Não é preciso conectar nenhuma conta externa: funciona na hora.
A URL é única e secreta, então trate-a como uma senha. Quem tiver o link consegue ver suas atividades. Ela nasce pronta assim que você abre a tela; se precisar invalidá-la, gere um novo link e a URL antiga para de funcionar.
Pré-requisitos
- Nenhuma conta externa nem credencial: o feed é construído por nós e funciona na hora.
- Um aplicativo de calendário que aceite assinar uma URL iCal/ICS: Google Agenda, Apple Calendar ou Outlook.
- Estar logado no Sellio para copiar a sua URL pessoal em Configurações → Integrações.
Onde encontrar sua URL
- Abra Configurações → Integrações.
- No cartão "Calendário (feed iCal)", clique em "Copiar" para copiar a URL do feed.
Como assinar
- Google Agenda: Outros calendários → A partir do URL → cole a URL.
- Apple Calendar (Mac/iPhone): Arquivo → Nova assinatura de calendário → cole a URL.
- Outlook: Adicionar calendário → Assinar da web → cole a URL.
A partir daí, suas reuniões e tarefas com data aparecem no calendário e são atualizadas automaticamente pelo próprio aplicativo (a frequência de atualização é definida por ele).
Adicionar um evento avulso
Na lista de Atividades, cada item com data mostra um botão de calendário (📅). Clicar nele baixa um arquivo .ics daquela atividade, útil para adicionar um único evento ao calendário sem assinar o feed inteiro.
A sincronização de 2 vias (criar e editar eventos diretamente no Google/Outlook a partir do CRM) chega em breve e exige conectar a sua própria conta OAuth do provedor. Por enquanto, o feed iCal já cobre o principal: ver a sua agenda do CRM onde você já trabalha.
Como testar
- Copie a URL do feed no cartão "Calendário (feed iCal)" e assine-a no seu app de calendário (veja acima).
- Confira que as suas reuniões e tarefas com data aparecem no calendário externo.
- Crie uma nova atividade com data no CRM e aguarde a próxima atualização do app (a frequência é definida pelo app) para vê-la aparecer.
Solução de problemas
- Não aparece nada: confirme que você colou a URL completa e que existem atividades atribuídas A VOCÊ com data nas últimas semanas em diante (o feed mostra só as suas).
- Demora para atualizar: a frequência de atualização de um calendário assinado é controlada pelo aplicativo (Google/Apple/Outlook), não pelo CRM, e pode levar horas. Para um evento imediato, baixe o .ics avulso (botão 📅 na atividade).
- A URL parou de funcionar: você deve ter gerado um novo link (o antigo é invalidado). Copie a URL atual e assine de novo.
- Não quero mais compartilhar: gere um novo link para invalidar o anterior; quem tinha o antigo perde o acesso.