Jornadas: orquestração automática entre módulos
Uma jornada é uma sequência (o mesmo construtor visual das cadências) disparada por um evento de QUALQUER módulo do CRM, não só marketing. Você escolhe o gatilho de entrada (registro criado, registro editado, um campo mudar para um valor, ou o registro entrar num segmento) e desenha o que acontece: e-mails, tarefas, notificações, condições e esperas. O disparo é automático e nunca duplica: cada registro entra uma vez por jornada.
Abra Configurações › Jornadas. Clique em Nova jornada, dê um nome e escolha o objeto (Lead, Contato, Oportunidade, Ticket ou qualquer objeto seu).
O gatilho de entrada
- Registro criado: entra quando um novo registro do objeto é criado. Você pode exigir uma condição (ex.: origem é igual a Site).
- Registro editado: entra quando um registro é salvo com alterações e casa a condição.
- Campo muda para um valor: entra quando um campo passa a ter o valor que você definiu (ex.: status muda para Qualificado).
- Entra num segmento: entra quando o registro passa a casar um segmento dinâmico que você já criou em Marketing › Segmentos.
Desenhar a jornada
Use o construtor visual (o mesmo das cadências e automações): adicione passos de e-mail, WhatsApp, SMS, tarefa, notificação, atualizar campo, webhook, condições e esperas. Canais sem integração aparecem desativados e são pulados sem quebrar a jornada.
- Monte o gatilho e o fluxo e clique em Salvar.
- Ative a jornada no botão de status para começar a inscrever registros.
- Pronto: a partir daí, todo registro que casar o gatilho entra automaticamente.