Portal do cliente e portal do corretor
Dois portais públicos, um para o comprador e outro para o corretor, com entrada por link enviado ao e-mail, sem senha. O comprador acompanha propostas, contratos, vistoria e obra; o corretor vê as próprias propostas, vendas e comissão acumulada. Você controla quem entra por uma lista de e-mails autorizados.
Comprador e corretor não são usuários do seu CRM, mas precisam ver a própria parte da história. Os dois portais resolvem isso sem criar login, senha nem licença: quem está autorizado informa o e-mail e recebe um link de acesso.
Como o acesso funciona
O acesso é uma lista de e-mails autorizados que você mantém. A pessoa abre a página do portal, digita o e-mail e recebe um link válido por 30 minutos. Ao clicar, ela entra e a sessão dura 14 dias. A cada acesso o sistema confere de novo se aquele e-mail continua autorizado e ativo, então desativar ou remover corta o acesso na hora, sem esperar a sessão vencer.
A resposta ao pedido de link é sempre a mesma, dizendo que se o e-mail estiver cadastrado o link foi enviado. Isso é proposital: impede que alguém use o portal para descobrir quem são seus compradores.
Liberar um comprador
- No menu Imobiliário, abra Portal do cliente.
- Clique em Autorizar acesso, escolha o Comprador e informe o e-mail dele.
- Use Copiar link para pegar o Link do portal e envie ao comprador.
- Para suspender, use Desativar; para encerrar de vez, use Remover acesso.
Cada autorização mostra o estado Ativo ou Inativo, e as ações Ativar, Desativar e Remover acesso.
O que o comprador vê
O portal do comprador se chama Meu imóvel e traz quatro blocos: Propostas, Contratos, Vistoria e Andamento da obra. Da obra aparecem apenas as atualizações que você publicou. Quando não há nada em algum bloco, o portal diz isso com clareza, por exemplo Nenhuma proposta, em vez de mostrar um espaço vazio.
Liberar um corretor
- No menu Imobiliário, abra Portal do corretor.
- Clique em Autorizar acesso, escolha o corretor e informe o e-mail dele.
- Use Copiar link para pegar o link e envie ao corretor.
- Desativar corta o acesso imediatamente.
O que o corretor vê
O portal do corretor se chama Meu painel e traz Comissão acumulada, Minhas propostas e Minhas vendas. Ele vê o próprio saldo e os próprios negócios, e não vê a comissão de colegas, o custo da incorporadora nem a margem da unidade.
Idiomas e identidade
Os dois portais falam dez idiomas e escolhem sozinhos o idioma pelo navegador de quem acessa, com inglês como padrão quando não há pista. As páginas mostram o nome da sua organização, e o e-mail com o link de acesso também.
Perguntas comuns
Se a pessoa diz que o link não funciona, confira três coisas: o e-mail está exatamente igual ao autorizado, o acesso está Ativo e o link não passou dos 30 minutos. Link expirado não é problema, basta pedir outro na página de acesso. Remover um acesso não apaga propostas, vendas nem comissões: tira apenas a permissão de ver.