Configuração

Pipelines (funis por tipo de venda)

Crie funis diferentes por tipo de venda, cada um com suas etapas e probabilidades.

Tipos de venda diferentes costumam ter processos diferentes. Em Configurações → Pipelines você cria um funil para cada situação (ex.: "Vendas novas", "Renovações"), cada um com suas próprias etapas.

Como funciona

Cada pipeline atende um ou mais Tipos de venda. Quem não marcar nenhum tipo vira o pipeline padrão.
Cada etapa tem um nome e uma probabilidade (%), usada no valor ponderado e no forecast.
No Quadro da Oportunidade, escolha o pipeline no topo: as colunas passam a ser as etapas dele e aparecem só as oportunidades daquele(s) tipo(s) de venda.

💡 Já existe um pipeline "Padrão" com as etapas iniciais. Edite-o ou crie novos. Ao arrastar um card no Quadro, a etapa e a probabilidade são atualizadas conforme o pipeline.

Mover uma oportunidade para outro funil

Ao criar uma oportunidade a partir do Quadro, ela nasce na primeira etapa do funil que estiver aberto no topo. Para mover uma oportunidade já existente para outro funil, abra a oportunidade e use o botão "Mover para outro funil": escolha o funil de destino e a etapa inicial, e confirme. As regras do funil de destino continuam valendo (campos obrigatórios da etapa, gates, aprovações e automações). Se algo faltar, o sistema mostra exatamente o que corrigir; ajuste e mova de novo.

Funis no Painel

Os blocos "Pipeline Total" e "Pipeline Ponderado" do Painel mostram um funil por pipeline (com o nome do pipeline quando há mais de um), considerando só as oportunidades do tipo de venda de cada um.

Campos exigidos por etapa (obrigatoriedade progressiva)

Em cada etapa do pipeline você pode marcar campos que passam a ser obrigatórios ao alcançá-la, de forma cumulativa (as exigências das etapas anteriores também valem).

No editor de etapas (Configurações → Pipelines), os campos herdados das etapas anteriores já aparecem marcados e travados, com o rótulo "herdado". Você só adiciona os novos de cada etapa; o contador mostra o total efetivo e quantos são herdados.

Exemplo: Se "Negociação" exige "Concorrentes", ao mover uma oportunidade para Negociação (no Quadro ou no formulário) sem preencher Concorrentes, o sistema avisa quais campos faltam e não deixa avançar.

💡 Isso garante qualidade dos dados ao longo do funil. A validação ocorre ao definir/alterar a etapa; editar outros campos sem mexer na etapa não é bloqueado.

Limite WIP por etapa

Para cada etapa você pode definir um "Limite WIP": o máximo recomendado de oportunidades naquela etapa ao mesmo tempo (0 = sem limite). No Quadro, o contador da coluna mostra "atual / limite" e fica vermelho quando passa do limite, sinalizando gargalo. É um aviso visual; não bloqueia mover cards.

💡 Limites WIP ajudam o time a não acumular negócios parados numa etapa (ex.: muitas propostas sem follow-up). Defina-os em Configurações → Pipelines, ao lado da probabilidade de cada etapa.

💡 Para criar um funil parecido com um existente, use "Duplicar" na lista de pipelines: ele copia as etapas (rótulos, probabilidades, campos exigidos e limites WIP). A cópia começa sem tipos de venda atribuídos; defina-os antes de usar.

Abrir este artigo dentro do sistema →