Conteúdo do portal e autoatendimento do parceiro
Publique artigos e documentos para os seus parceiros verem no portal deles, e deixe o parceiro atualizar os próprios dados de contato. Tudo opcional, por audiência e sob o seu controle.
No portal do parceiro, além de registrar negócios, o parceiro pode ler o conteúdo que você publica e manter os próprios dados de contato atualizados. Você controla tudo no CRM, e nada aparece para o parceiro até você publicar.
Publicar artigos e documentos
- Em Parceiros (PRM), vá até Conteúdo do portal.
- Escolha o tipo: Artigo (um texto que o parceiro lê no portal) ou Documento (um link para um arquivo).
- Escreva o título e o conteúdo (ou cole o link), escolha a audiência (parceiros, clientes ou ambos) e marque Publicado.
- O parceiro passa a ver o item na seção Materiais e documentos do portal dele.
Itens não publicados ficam como rascunho e nunca aparecem no portal.
Onboarding pelo portal
Em Conteúdo do portal, escolha o tipo Onboarding e escreva um passo por linha. O parceiro vê a lista como um checklist no portal e marca cada passo conforme conclui, com o progresso salvo.
Autoatualização de dados
No portal, o parceiro pode atualizar os próprios dados de contato (nome comercial, e-mail, telefone, site, país e cidade). Ele NÃO pode alterar dados sensíveis como nível, status ou comissão, que continuam sob o seu controle.