Unidades de negócio
Cadastre as unidades da sua organização, como filiais, divisões ou mercados, cada uma com moeda e idioma padrão, e organize-as em hierarquia com unidade-pai. É a representação da estrutura da empresa dentro do CRM.
Empresas com mais de uma frente raramente operam com uma moeda só e uma língua só. Uma holding com braço no Chile fatura em pesos; a divisão de exportação fala inglês. As Unidades de negócio guardam essa realidade no CRM: cada unidade é uma linha com nome, moeda padrão, idioma padrão e um lugar na árvore da organização.
Como cadastrar
- Abra Configurações e vá ao grupo Pessoas e acesso.
- Clique em Unidades de negócio.
- No cartão Nova unidade, preencha o Nome da unidade.
- Escolha a Moeda padrão e o Idioma padrão nas listas.
- Em Unidade-pai (hierarquia), escolha a unidade acima desta, ou deixe em Nenhuma (raiz) se ela for de topo.
- Deixe Ativa marcada e clique em Salvar.
Com a multiempresa ligada, o formulário mostra também Empresa. É esse vínculo que faz a política de governança com escopo desta unidade alcançar registros: o registro carrega a empresa que o carimbou, nunca uma unidade. Deixe em branco e a unidade continua servindo para moeda, idioma e hierarquia, mas a política de governança dela não alcança registro nenhum.
A lista abaixo mostra as unidades já cadastradas, indentadas conforme a hierarquia, com uma seta indicando as subunidades. Cada linha traz a moeda e o idioma resumidos e os botões Editar e Excluir. Unidades desativadas aparecem com o nome riscado, o que permite tirar uma filial de circulação sem apagar o histórico.
Hierarquia sem armadilha
O sistema recusa qualquer montagem que criaria um ciclo, ou seja, uma unidade acabar abaixo de si mesma ou de uma das próprias subunidades. Nesse caso a tela mostra o aviso explicando que a operação criaria um ciclo na hierarquia, e nada é gravado. A escolha de unidade-pai também não oferece a própria unidade que está sendo editada.
Excluir uma unidade
A exclusão pede confirmação e remove apenas aquela linha. As subunidades não são apagadas: elas deixam de ter um pai válido e voltam a ser exibidas no nível de topo, prontas para você reencaixá-las onde fizer sentido. Se a ideia é apenas parar de usar a unidade, prefira desmarcar Ativa em vez de excluir.
Quem pode fazer
Salvar e excluir unidades exige permissão para administrar configurações. A consulta da lista é aberta a quem acessa as Configurações da organização.
Perguntas comuns
- Salvei uma unidade nova e ela atualizou uma existente: os nomes são únicos dentro da organização. Salvar com um nome que já existe atualiza a unidade daquele nome em vez de criar uma duplicada.
- A lista de idiomas é menor que a do sistema: o idioma padrão da unidade oferece inglês, espanhol e português do Brasil. O idioma da interface de cada pessoa continua sendo escolhido no perfil dela, entre os dez idiomas do sistema.
- A moeda da unidade muda o valor dos meus negócios? Não. Ela é o padrão da unidade; o valor de cada oportunidade continua guardando a própria moeda, e as somas convertem pela cotação vigente.
- Preciso cadastrar unidades para usar o CRM? Não. É um recurso para quem tem estrutura em mais de uma frente; a tela vazia não atrapalha nada.