Vendas

Propostas e cotações: gerar, aprovar, enviar e acompanhar

Gere propostas a partir dos itens da oportunidade, controle versões, aprove descontos, envie por e-mail e acompanhe abertura e aceite do cliente.

Toda oportunidade tem um bloco "Propostas" na sua página. A proposta é gerada a partir dos ITENS DE PRODUTO da oportunidade: cadastre os itens primeiro (produto, quantidade e preço) e clique em "Gerar proposta".

💡 Você pode organizar os itens da proposta em seções e definir prazo de entrega e condição de pagamento por item. Basta preencher esses campos no editor de itens da oportunidade (colunas Seção, Prazo de entrega e Condição de pagamento); ao gerar a proposta, eles são congelados e aparecem agrupados por seção, com subtotal por seção e o prazo e o pagamento sob cada item. Propostas sem seções continuam com a lista simples de sempre.

Como funciona o ciclo

Adicione os itens de produto à oportunidade (bloco "Itens").
Clique em "Gerar proposta" e informe validade, desconto (%) e condições/observações.
Se o desconto passar do limite da empresa, a proposta nasce "Aguardando aprovação": um gestor precisa aprovar antes do envio.
Envie por e-mail (botão "Enviar"): o cliente recebe um link público da proposta.
Acompanhe na coluna "Acompanhamento": para quem foi enviada, quantas vezes o cliente abriu e a resposta (aceite/recusa).

Versões (controle de versão)

Cada "Gerar proposta" cria uma NOVA VERSÃO (v1, v2, v3…) com uma foto dos itens naquele momento; alterar os itens da oportunidade depois não muda propostas já geradas. Negocie sem medo: a v2 não apaga a v1, e o histórico fica registrado.

Versões não enviadas (rascunho, aguardando aprovação ou aprovada) podem ser excluídas. Enviadas, aceitas ou recusadas ficam para sempre: são o registro da negociação.

Editar a proposta (seções, ordem, capa e termos)

Numa versão editável (rascunho, aguardando aprovação ou aprovada) clique em "Editar" na linha da proposta para abrir o editor do snapshot. Editar uma versão já gerada nunca altera os itens da oportunidade nem outras versões: cada proposta guarda o próprio snapshot congelado.

Reordene os itens com as setas para cima/baixo; a ordem é mantida no PDF e na página pública.
Edite um item na hora (nome, quantidade, preço) e defina a seção dele (ex.: Técnica, Comercial) para agrupá-lo.
Adicione ou remova itens direto na proposta, sem tocar na oportunidade.
Escreva a capa (introdução) e os termos desta proposta específica; em branco, herda do modelo de proposta.

💡 Custo e margem nunca aparecem ao cliente: o editor e a proposta pública lidam só com preços.

Aprovação de desconto

Em Configurações → Organização você define o desconto máximo sem aprovação (padrão: 20%). Acima disso, só usuários com acesso às configurações (ex.: Admin, Sales Manager) conseguem aprovar. O botão "Aprovar" aparece na própria linha da proposta.

Exemplo: Limite 20%: uma proposta com 15% de desconto pode ser enviada direto; com 25%, ela trava em "Aguardando aprovação" até um gestor aprovar. Se o vendedor editar o desconto para 18%, volta a rascunho liberado.

A página pública (o que o cliente vê)

O link público (/proposta/…) mostra os itens, subtotal, desconto, total, validade e condições, sem precisar de login.
Cada abertura do cliente conta como visualização (tracking): você vê "N visualização(ões)" no acompanhamento.
O cliente pode ACEITAR (informando o nome, que fica registrado como aceite eletrônico) ou RECUSAR (com motivo opcional).
Na resposta, o dono da oportunidade recebe uma notificação na hora.
Proposta com validade vencida não aceita mais resposta; gere uma nova versão.

💡 Quer revisar antes de enviar? Use "Abrir": a pré-visualização do vendedor não conta como visualização do cliente (o tracking só liga após o envio).

💡 Precisa de um PDF? Clique em "Baixar PDF" na linha da proposta para gerar um PDF com a sua marca (logo, cor de destaque, termos e, quando ativado, bloco de assinatura), com os itens agrupados por seção e os totais. O cliente também pode baixá-lo pela página pública. O PDF mostra apenas preços, nunca custo ou margem internos.

💡 O envio usa o e-mail transacional do Sellio (Resend). Sem a chave configurada (RESEND_API_KEY), o envio falha com aviso; copie o link público e mande pelo seu canal preferido.

💡 Aceite eletrônico não substitui assinatura digital com validade jurídica (DocuSign etc.); essa integração está no roadmap.

Modelos de proposta (aparência)

Em Configurações → Modelos de proposta você personaliza totalmente o visual: envie o seu logo, escolha a cor de destaque, escreva um texto de capa e um rodapé próprio, ative o bloco de assinatura e defina as condições padrão. A prévia ao lado mostra o resultado em tempo real, e o botão Baixar PDF gera um exemplo com esses ajustes.

💡 Marque "Ocultar o selo Made with SellioCRM" para uma proposta 100% com a sua marca (white-label).

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