Relatórios agendados por e-mail
Receba automaticamente, na frequência que escolher, um resumo do CRM ou o resultado de um relatório salvo, direto no e-mail de quem precisa ver. O relatório salvo vai com a tabela no corpo da mensagem e com os arquivos anexados para abrir na planilha.
Relatório que só existe dentro do sistema depende de alguém lembrar de abrir. Os relatórios agendados invertem isso: o número vai até as pessoas. Você escolhe o que enviar, com que frequência e para quem, e o sistema cuida do resto.
Como criar um agendamento
- Abra Configurações e vá ao grupo Dados e relatórios.
- Clique em Relatórios agendados.
- Em Nome, escreva algo reconhecível no assunto do e-mail, por exemplo Resumo semanal de vendas.
- Escolha a Frequência: Diária, Semanal ou Mensal.
- Em Destinatários, informe os e-mails separados por vírgula.
- Em Relatório, deixe Resumo do CRM (padrão) ou escolha um relatório salvo.
- Clique em Criar agendamento.
Os dois conteúdos possíveis
- Resumo do CRM: um panorama curto com a quantidade de oportunidades em aberto, o valor total em aberto e quantas tarefas vencem hoje ou já estão atrasadas, mais um link para abrir o painel. O valor em aberto é somado por moeda e convertido para a moeda da organização, então operações multimoeda não geram número misturado.
- Relatório salvo: o resultado real do relatório, renderizado como tabela no corpo do e-mail, com linha de total, e acompanhado de dois anexos com os mesmos dados, um em CSV e outro em planilha, para quem quiser continuar a análise.
Quando o primeiro e-mail chega
O primeiro envio acontece depois de completar um ciclo, não no momento em que você salva. Um agendamento semanal criado hoje dispara daqui a sete dias; um mensal, no mês seguinte. Depois de cada envio o sistema já reprograma o próximo automaticamente.
Pausar, retomar e excluir
Cada agendamento da lista tem uma caixa de seleção que alterna entre Ativo e Pausado. Pausado nada é enviado, e nenhum envio fica acumulado para depois. O botão Excluir remove o agendamento definitivamente. O próprio rodapé do e-mail lembra o destinatário de onde desligar o envio.
Quem pode fazer
Criar agendamentos não exige ser administrador: basta ter permissão de escrita no CRM. Em compensação, cada agendamento pertence a quem o criou. A lista mostra apenas os seus, e pausar ou excluir também vale só para os seus. Se um colega saiu da empresa e um envio continua chegando, quem administra o acesso precisa tratar o usuário dele.
Perguntas comuns
- Quantos destinatários posso colocar? Até vinte endereços por agendamento.
- O relatório salvo que eu escolhi foi excluído: o envio continua acontecendo, mas com o Resumo do CRM no lugar do relatório, em vez de falhar em silêncio.
- Em que idioma o e-mail chega? Os rótulos da tabela seguem o idioma de quem criou o agendamento.
- Os valores estão sem símbolo de moeda: no relatório salvo, o agregado pode ser uma contagem ou uma quantidade, então o número vai sem moeda de propósito. O valor em aberto do resumo, esse sim, é formatado como dinheiro.
- Não recebi o e-mail: confira se o agendamento está Ativo, se o endereço está correto e a caixa de spam. Uma falha de envio não interrompe os demais agendamentos nem cancela o próximo ciclo.