Contratos
O objeto Contrato guarda cliente, vigência, valor, status e renovação, para acompanhar o pós-venda.
Contratos é um objeto padrão para registrar os acordos fechados com seus clientes e acompanhar vigência e renovação.
Campos principais
- Contrato: nome ou número do contrato.
- Cliente: a empresa parte do contrato (relacionamento com Empresas).
- Valor: valor total ou recorrente.
- Início e fim da vigência: o período do contrato.
- Status: rascunho, ativo, expirado, cancelado ou renovado.
- Renovação automática e Data de renovação: para acompanhar o próximo ciclo.
Aviso automático de renovação
O sistema avisa o dono do contrato quando o fim da vigência (ou a data de renovação) está a 30 dias ou menos: uma notificação no sino, sem repetir todo dia. Só vale para contratos com status "ativo".
Modelos de contrato prontos
Em Configurações → Modelos de contrato você guarda cláusulas reutilizáveis. Clique em Modelos prontos para abrir uma galeria com 10 tipos comuns (prestação de serviços, licença de software/SaaS, NDA, consultoria, fornecimento, manutenção, assinatura, ordem de serviço, parceria/revenda e freelance) e adicione um com um clique. São rascunhos com marcadores entre colchetes para você preencher.