Configuração

Automações (no-code)

Crie regras "quando X, se condições, então ações", sem programar.

Automações executam ações sozinhas quando algo acontece em um registro. Você as cria em Configurações → Automações, sem código.

Como uma automação é montada

Objeto: a que tipo de registro a regra se aplica (ex.: Lead).
Quando (gatilho): "o registro é criado", "o registro é atualizado", "de forma agendada (cadência)", que reprocessa os registros do objeto a cada N dias, "o registro entra em um segmento" (você escolhe o segmento observado; a regra dispara quando um registro passa a atender aos critérios dele) ou "N dias após um campo de data" (a regra dispara quando a data de um campo escolhido, mais os dias definidos, já passou).
Se (condições): comparações de campos (igual a, contém, maior que, está vazio, mudou…). Todas precisam ser verdadeiras; sem condições, roda sempre.
Então (ações): o que fazer. Definir valor de um campo; Criar uma tarefa vinculada (com vencimento); Notificar (sino) o dono ou os admins; Avançar a etapa da oportunidade; Enviar e-mail (ao dono, aos admins ou ao e-mail do próprio registro); Enviar WhatsApp ou SMS (pela sua conta Twilio, ao telefone do registro ou do responsável); Atribuir responsável (rodízio entre usuários ativos ou usuário específico); Chamar webhook (POST JSON para integrar com sistemas externos); Criar registro de outro objeto — ex.: abrir uma OPORTUNIDADE quando entra um lead, já vinculada ao contato, definindo campos como etapa, valor e responsável (com opção de não duplicar quando a automação re-dispara); Esperar N dias (atrasa as ações seguintes); Preencher campo com IA.

Comparar com o dia do mês atual ({{day_of_month}})

Nas condições, um campo NUMÉRICO pode ser comparado com o dia do mês de hoje usando o token {{day_of_month}} no valor (em vez de um número fixo). Na execução da automação, {{day_of_month}} vira o dia atual (1 a 31). Combine com "agendada (cadência)" de 1 dia para rodar todo dia. Também há os operadores "maior ou igual a" e "menor ou igual a" para campos numéricos.

Exemplo: No Contrato → Quando "de forma agendada" (a cada 1 dia) → Se o campo "Dia de faturamento" é igual a {{day_of_month}} → Então criar a tarefa/lançar a cobrança. Cada contrato dispara no dia configurado, sem precisar de valor fixo por contrato.

💡 Digite {{day_of_month}} no campo de valor de uma condição numérica (o campo aceita tanto um número fixo quanto o token). Faz mais sentido em automações agendadas, que reavaliam os registros a cada dia.

Gatilho "N dias após um campo de data"

Este gatilho dispara a automação com base na data de um campo do próprio registro. Você escolhe um campo de data (ou data e hora) do objeto, define quantos dias somar e, opcionalmente, marca "Somente dias úteis" (aí o prazo cai sempre num dia útil, pulando fins de semana e feriados). Quando a data do campo mais os dias definidos já passou, a regra roda uma vez para aquele registro. É verificado periodicamente, então não precisa ficar nada aberto. Cada registro dispara no máximo uma vez por automação, mesmo que a verificação rode várias vezes, o que evita mandar a mesma jornada duas vezes.

Exemplo: Na Assinatura → Quando "N dias após um campo de data" (campo "Início da assinatura", 3 dias) → Então enviar e-mail de boas-vindas ao registro. Três dias depois de cada assinatura começar, o cliente recebe o e-mail, sem ninguém precisar lembrar.

💡 A opção só fica disponível quando o objeto tem ao menos um campo de data ou data e hora. Se você não vê a opção, crie primeiro um campo de data no objeto.

Preencher campo com IA

A ação "Preencher campo com IA" chama a IA (a sua chave BYO-IA ou a do sistema) com a instrução que você escrever e grava a resposta num campo do registro, para classificar, resumir ou redigir automaticamente. Use {{campo}} na instrução para inserir dados do registro (ex.: "Classifique o segmento desta empresa a partir de {{name}} e {{industry}}"). Roda logo após o gatilho, sem travar o salvamento; se não houver IA configurada, a ação simplesmente não faz nada.

Enviar WhatsApp e SMS

As ações "Enviar WhatsApp" e "Enviar SMS" mandam uma mensagem pela sua conta Twilio (Configurações → Integrações → Mensagens). Escolha o destino (telefone do registro, que usa o campo phone ou mobile) e escreva o texto, com {{campo}} para inserir dados do registro. Funciona também dentro de um "Esperar N dias". Best-effort: sem a conta Twilio configurada ou sem telefone válido, a mensagem é apenas pulada, sem derrubar a automação.

Modo Fluxo visual (novo)

No topo da tela de Automações há um alternador "Automação clássica | Fluxo visual (novo)". O modo clássico é o editor de regras "quando/se/então" desta página (mantido integralmente). O modo Fluxo visual usa o FlowBuilder para desenhar a automação como um fluxo em árvore, com passos, esperas, condições e ramificações Sim/Não, e todos os canais (e-mail, WhatsApp, SMS, atividades). Por enquanto, os fluxos visuais são inscritos manualmente ou por segmento; os gatilhos por evento (ao criar/atualizar um registro) continuam no modo clássico. As duas formas convivem e nada é migrado.

Exemplo prático

Exemplo: No Lead → Quando o registro é criado → Se origem = "Formulário no site" → Então definir status = MQL e criar a tarefa "Ligar em 24h" (vence em 1 dia).

Ativar, editar e acompanhar

Cada automação tem um interruptor Ativa/Inativa. Abaixo da lista, "Execuções recentes" mostra cada disparo (sucesso ou erro) para você acompanhar o que rodou.

💡 As ações que definem campos NÃO disparam novas automações, o que evita laços infinitos. E se uma automação falhar, ela é registrada nas execuções sem afetar o salvamento do registro.

Gates de etapa (oportunidades)

Gates são travas de qualidade do pipeline: condições que precisam estar cumpridas para uma oportunidade SAIR de uma etapa e avançar. Enquanto o gate não é cumprido, arrastar o card no quadro (ou trocar a etapa no formulário) é bloqueado com uma mensagem explicando o que falta.

Ative ou desative o conceito inteiro com um interruptor: desligado, o fluxo volta a ser livre.
Condições de SAÍDA por etapa: campo preenchido / com valor específico (igual, diferente, contém, maior, menor) e/ou atividade CONCLUÍDA vinculada à oportunidade (por tipo e/ou trecho do assunto, ex.: "proposta").
Atividades de ENTRADA por etapa: ao chegar na etapa, o sistema cria automaticamente as tarefas do playbook (ex.: "Enviar proposta", vence em 3 dias) para o responsável. Concluí-las pode ser exatamente o que o gate da etapa exige para avançar.
Perfis com bypass: os perfis marcados (ex.: Sales Manager) conseguem mover mesmo sem cumprir o gate, e cada bypass fica registrado na Trilha de auditoria.
Voltar etapa e marcar como Perdido são sempre permitidos: gates só bloqueiam o AVANÇO.
A ação "Avançar etapa" das automações TAMBÉM respeita os gates: se o gate da etapa atual estiver pendente, o avanço fica ADIADO (registrado nas Execuções recentes) e executa automaticamente assim que as exigências forem cumpridas, seja ao preencher o campo que faltava ou concluir a atividade exigida. O bypass de perfil vale só para movimentos manuais.

Exemplo: Gate na etapa "Proposta comercial": exigir atividade concluída com assunto contendo "proposta" + campo "Autoridade / decisor" preenchido. Ao entrar na etapa, o sistema cria a tarefa "Enviar proposta" (3 dias). O vendedor só consegue arrastar para "Negociação" depois de concluir a tarefa e preencher o campo; ou um Sales Manager pode mover manualmente mesmo assim (bypass auditado). Se uma automação tentar avançar antes disso, o avanço fica adiado e acontece sozinho no momento em que a tarefa for concluída.

💡 Combine gates com "Campos obrigatórios por etapa" (Configurações → Pipelines): os campos obrigatórios garantem dados na ENTRADA da etapa; os gates garantem critérios na SAÍDA.

💡 Simular (dry-run): em cada automação há o botão "Simular". Escolha um registro real e veja o que a automação FARIA (cada ação, com os campos já preenchidos, e as que seriam puladas por condição) sem executar nada, nem enviar, nem gravar.

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