Marketing

Bots e Agentes de IA (conversacional)

O módulo conversacional reúne bots com fluxo próprio, ações que eles podem executar, intenções para entender o que o cliente quer e frameworks de qualificação de lead. Ele nasce desligado e só um administrador liga, dentro da própria tela.

Atendimento repetitivo consome o time em perguntas que se repetem: preço, prazo, como cancelar. O módulo conversacional existe para você desenhar, num lugar só, o que um bot responde, o que ele sabe fazer, como ele reconhece a intenção do cliente e como pontua um lead. Ele é opcional: fica invisível na prática até alguém ligar, e enquanto estiver desligado nada muda no sistema.

Ligar o módulo

No menu, no grupo Marketing, abra Bots e Agentes de IA.
Se estiver desligado, a tela mostra apenas o aviso de que o módulo conversacional está desligado.
Clique em Ativar módulo. Quem não administra o espaço vê a mensagem Só um administrador pode ativar e o botão fica indisponível.

Depois de ligado, a tela tem quatro abas: Bots, Ações, Intenções e Qualificação.

Bots

Crie um bot com Nome e Tipo e clique em Criar. Em Editar você define as Instruções (o comportamento em texto livre), os Gatilhos por evento e os Blocos do fluxo. Cada bloco tem um tipo, entre mensagem, pergunta, escolha, ação, transferência para humano, salto e fim, e aponta para o próximo bloco; um deles é marcado como bloco inicial. O CRM valida o desenho enquanto você mexe e mostra Fluxo válido ou Fluxo com problemas.

Os gatilhos disparam o bot quando um registro é criado, quando é atualizado ou quando muda de etapa, opcionalmente restrito a um objeto.
Publicar congela uma versão numerada do bot; o histórico de versões é imutável.
Arquivar tira o bot de operação sem apagar o histórico.
Só bots publicados e ativos são disparados por gatilho, e cada disparo é registrado e não se repete para o mesmo evento.

Ações

Ações são as habilidades que um bot pode executar. Cada ação tem um tipo, e o comportamento hoje é diferente conforme o tipo: a ação de teste apenas devolve o que recebeu, e a ação de emitir evento registra de fato um evento no histórico do bot. Já as ações que chamam um serviço externo ou executam uma operação no CRM ficam bloqueadas até existir a integração correspondente e devolvem um aviso claro em vez de fingir que agiram.

Cada execução é registrada e é idempotente: repetir a mesma ação com os mesmos dados não a duplica.
O tempo limite padrão de uma ação é de 15 segundos, ajustável até 10 minutos, com até 20 tentativas.

Intenções

Cadastre a intenção com um nome (por exemplo preço ou cancelamento), as Frases de exemplo, uma por linha, e as Palavras-chave separadas por vírgula. Use Testar uma mensagem e clique em Detectar intenção para ver o que o sistema reconhece e com que confiança. Havendo ao menos uma intenção cadastrada, a tela mostra a Acurácia das intenções em um autoteste, útil para descobrir duas intenções que estão se confundindo.

Exemplo: Você cria a intenção cancelamento com as frases quero cancelar meu plano, como faço para encerrar o contrato e não quero mais o serviço, e as palavras-chave cancelar, encerrar, rescindir. Ao testar a mensagem preciso encerrar minha assinatura, a tela responde Detectado: cancelamento (82%).

💡 A detecção de intenção é feita por comparação de palavras e exemplos, sem custo de inteligência artificial. Quanto mais frases de exemplo variadas você cadastrar, melhor o reconhecimento, sem gastar nada.

Qualificação

A aba Qualificação lista os frameworks de pontuação de lead. BANT, MEDDIC e CHAMP já vêm prontos, com os critérios e os pesos de cada um, e você pode ajustar. A pontuação vai de 0 a 100 e o corte padrão para considerar um lead qualificado é 70. Um framework aceita até 20 critérios. Nesta tela a lista é de consulta: a criação e o ajuste de frameworks são operações de administrador.

Limites, permissões e perguntas comuns

Criar, editar, publicar e arquivar bots, ações e intenções exige permissão de quem administra o espaço.
O nome do bot aceita até 120 caracteres; cada intenção aceita até 50 frases de exemplo e até 50 palavras-chave.
O que acontece se eu desligar o módulo? As telas somem e os bots param de ser disparados. Nada é apagado, e ligar de novo devolve tudo como estava.
Publiquei o bot e ele não responde no chat do site. O bot publicado é disparado pelos gatilhos de evento configurados; o chat do site é um módulo próprio e não passa a ser conduzido pelo bot só por ele ter sido publicado.
Uma ação devolveu erro dizendo que falta provedor. É esperado nas ações que dependem de integração externa: configure a integração ou use o bot com as ações que já funcionam.

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