Favoritos · fixar registros para acesso rápido
Marque com a estrela os registros que você abre toda hora e chegue neles com um clique, sem buscar nem filtrar. A lista de favoritos é sua e de mais ninguém, funciona com qualquer objeto e fica sempre a um ícone de distância, na barra de ícones à esquerda da tela.
Sempre existem cinco ou seis registros que você abre todos os dias: a conta grande em negociação, o cliente em crise, o fornecedor da vez. Buscar por eles várias vezes ao dia é desperdício. Favoritar troca a busca por um clique, e a lista é pessoal, então ela reflete a sua rotina e não a de mais ninguém.
Favoritar um registro
- Abra o registro.
- Clique na estrela ☆, ao lado do título. Ela fica dourada, virando ★, e o registro entra na sua lista.
- Para desfavoritar, clique na estrela de novo: ela volta a ficar vazada.
Abrir a lista
Na barra estreita de ícones do lado esquerdo da tela, clique no ícone de estrela. O nome Favoritos aparece ao passar o mouse. Quem prefere teclado pode teclar G e depois F, sem estar digitando em nenhum campo. A lista mostra os favoritos mais recentes primeiro, com o tipo do registro à direita; clicar em qualquer linha abre o registro.
Permissões e limites
- A lista é individual: cada pessoa tem a sua, e ninguém vê os favoritos de outra pessoa.
- Favoritar não muda nada no registro nem avisa alguém. É um marcador só seu.
- Funciona com qualquer objeto: contatos, empresas, oportunidades, produtos e os objetos que a sua empresa criou.
- Se o registro for excluído, ou se você perder o acesso a ele, a linha simplesmente deixa de aparecer na lista.
- Não há limite prático de quantidade, mas uma lista muito longa deixa de ser um atalho.
Perguntas comuns
- Meu favorito sumiu, o que houve? Ou o registro foi excluído e está na Lixeira, ou o seu acesso a ele mudou. Restaurando o registro na Lixeira, ele volta a aparecer.
- Dá para compartilhar a lista com o time? Não. Para trabalho compartilhado, use uma visão salva na lista do objeto, ou etiquetas.
- Qual a diferença para Vistos recentemente? Vistos recentemente é automático e passa; favorito é escolha sua e fica até você tirar.