Regras de preenchimento de campo por dados
Preencha um campo automaticamente com base nos seus próprios dados: agregados de registros relacionados (contar, somar, média) ou condições sobre os campos do próprio registro. Sem código.
As Regras de campo por dados preenchem um campo automaticamente quando uma condição sobre os SEUS dados é verdadeira. É no-code: você define a regra em Configurações e o CRM a reavalia todos os dias (e sob demanda). Nada de fórmulas ou programação.
Onde fica: Configurações → Regras de campo por dados. Só quem tem permissão de gerir configurações pode criar ou editar; as regras valem para todo o tenant.
Dois tipos de regra
- Condições sobre o próprio registro: uma ou mais comparações nos campos do próprio registro (ex.: pontuação ≥ 80 E status = ativo). Escolha "todas as condições" (E) ou "qualquer condição" (OU).
- Agregado de registros relacionados: conta, soma, faz a média, o máximo ou o mínimo dos registros de outro objeto que apontam para este, através de um campo de relacionamento, e compara com um limiar (ex.: contar as Oportunidades cuja Empresa é este registro; se forem 10 ou mais, marque a empresa como VIP).
Como criar uma regra
- Escolha o Objeto ao qual a regra se aplica e o Campo a preencher (o campo que será definido automaticamente).
- Dê um nome à regra (ex.: "Marcar empresa como VIP").
- Escolha o tipo de condição. Para agregado: selecione o objeto relacionado, o campo de relacionamento que aponta para este objeto, a agregação (contagem/soma/média/máximo/mínimo), o campo a agregar (para soma/média/máximo/mínimo), o operador e o limiar. Para condições de campo: adicione uma ou mais comparações e escolha entre todas ou qualquer.
- Defina o Valor quando verdadeira. O valor respeita o tipo do campo alvo: num campo de seleção você escolhe a opção; num campo Sim/Não escolhe verdadeiro/falso; num numérico digita o número.
- Opcional: ligue "Definir um valor quando falsa" para também preencher um valor quando a condição não for atendida. Se deixar desligado, o campo não é alterado quando a condição é falsa.
- Salve. Use "Executar agora" para aplicar imediatamente a todos os registros; caso contrário, a varredura diária cuida disso.
Se você renomear ou excluir o campo de relacionamento, o objeto relacionado ou o campo alvo usados por uma regra, ela simplesmente é ignorada (sem erro) até você ajustá-la.